ALNO AG schließt Kapitalerhöhung mit Gesamtbruttoerlös von 46,2 Mio. Euro ab
ALNO AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
22.11.2012 17:04
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Ad-hoc-Mitteilung gemäß § 15 WpHG
ALNO AG schließt Kapitalerhöhung mit Gesamtbruttoerlös von 46,2 Mio. Euro
ab
Pfullendorf, 22. November 2012 - Die ALNO AG hat ihre
Bezugsrechtskapitalerhöhung von 44,0 Mio. neuen Aktien abgeschlossen.
Durch Ausübung der Bezugsrechte und durch Ausnutzung von Überbezügen wurden
ca. 17,1 Mio. neue Aktien (38,9 %) zu einem Bezugspreis von 1,05 Euro von
bisherigen Aktionären bezogen. Die Kaufaufträge für den Überbezug konnten
vollständig bedient werden. Darüber hinaus wurden im Anschluss an die
Bezugsfrist im Wege einer Rump Platzierung ca. 14,2 Mio. neue Aktien (32,3
%) an Investoren im In- und Ausland zum Bezugspreis platziert. Die
verbleibenden ca. 12,7 Mio. nicht bezogenen oder platzierten Aktien wurden
von der Whirlpool Germany GmbH vollständig zum Bezugspreis übernommen. Die
Whirlpool Germany GmbH wird ihre Beteiligung an der ALNO AG unmittelbar
nach Durchführung der Kapitalerhöhung auf ca. 24,9 % des Grundkapitals
erhöhen.
Die neuen Aktien sind seit heute in die bestehenden Notierungen der ALNO AG
an der Frankfurter Wertpapierbörse und an der Baden-Württembergischen
Wertpapierbörse Stuttgart einbezogen. Die bezogenen Aktien werden heute an
die bisherigen Aktionäre geliefert. Sämtliche im Rahmen der Rump
Platzierung erworbenen Aktien werden voraussichtlich am 26. November 2012
an die Investoren geliefert.
Emittent: ALNO AG
Heiligenbergerstr. 47
88630 Pfullendorf, Deutschland
ISIN: DE0007788408
WKN: 778840
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Stuttgart;
Freiverkehr in Berlin, München, Düsseldorf
Diese Veröffentlichung dient Informationszwecken und stellt weder ein
Angebot um Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der
ALNO AG dar. Die Wertpapiere sind bereits platziert worden.
Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften
des US Securities Act of 1933 in der derzeit gültigen Fassung ('US
Securities Act') oder ohne Registrierung nur aufgrund einer
Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Hierin erwähnte
Wertpapiere der ALNO AG sind nicht und werden auch in Zukunft nicht gemäß
den Bestimmungen US Securities Act registriert und werden in den
Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten.
In jedem EEA Mitgliedsstaat, der die Richtlinie 2003/71/EC (gemeinsam mit
allen nationalrechtlichen Umsetzungsmaßnahmen die 'Prospektrichtlinie') in
nationales Recht umgesetzt hat, richtet sich diese Veröffentlichung
ausschließlich an qualifizierte Anleger dieses Mitgliedstaates im Sinne der
Prospektrichtlinie.
Über die ALNO AG:
Die ALNO AG zählt zu den führenden Küchenherstellern Deutschlands. An vier
nationalen Produktionsstandorten bedient der Konzern den deutschen wie
internationalen Markt mit einem Küchenvollsortiment. Zum ALNO Konzern
gehören neben der Kernmarke ALNO auch Wellmann (klassisch-modern), Impuls
(minimalistisch) und Pino (Einstiegspreis-Segment). Der ALNO Konzern ist
mit zirka 6.000 Vertriebspartnern in mehr als 64 Ländern der Welt aktiv. Im
Geschäftsjahr 2011 erwirtschafteten rund 1.800 Mitarbeiter einen Umsatz von
453 Millionen Euro. Der Auslandsanteil am Umsatz betrug 28 Prozent.
Kontakt:
ALNO AG
Thomas Oberle
Leiter Unternehmenskommunikation/Investor Relations
Heiligenbergerstraße 47
88630 Pfullendorf
Telefon: +49 / 75 52 / 21 - 33 16
Telefax: +49 / 75 52 / 21 - 77 3316
Email: thomas.oberle@alno.de
www.alno.de
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