ALNO AG setzt umfassendes Finanzierungs- und Kapitalkonzept um
ALNO AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
11.07.2012 10:03
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Ad-hoc-Mitteilung gemäß § 15 WpHG
ALNO AG setzt umfassendes Finanzierungs- und Kapitalkonzept um
- Kombination aus Kapitalherabsetzung mit anschließender, garantierter
Barkapitalerhöhung von 46,2 Millionen Euro
- Konsortialbanken werden ganz abgelöst und ALNO erhält Sicherheiten
vollständig zurück
- Ausblick 2012: EBITDA mindestens 10 Millionen Euro (2011: minus 19
Millionen Euro), Umsatz über Vorjahresniveau (2011: 453 Millionen Euro)
Pfullendorf, 11. Juli 2012 - Der Vorstand des ALNO Konzerns hat heute mit
den Hauptaktionären und Banken ein umfassendes Finanzierungs- und
Kapitalkonzept vereinbart. Dazu gehört eine Kapitalherabsetzung mit
anschließender, garantierter Barkapitalerhöhung sowie wesentliche
Sanierungsbeiträge der Banken und von Altaktionären. Der Vorstand zeigt
zudem an, dass ein Verlust in Höhe der Hälfte des Grundkapitals eingetreten
ist (§ 92 AktG.).
In einem ersten Schritt wird eine vereinfachte Kapitalherabsetzung gem. §
229 ff AktG. durchgeführt. Der anteilige Betrag am Grundkapital je Aktie
wird von EUR 2,60 auf EUR 1,00 reduziert. Die Anzahl der Aktien bleibt
unverändert bei rund 26 Millionen Stück, es werden keine Aktien
zusammengelegt oder eingezogen. Die Kapitalherabsetzung erfolgt in
vollständiger Höhe zur Deckung von Verlusten.
In einem zweiten Schritt erfolgt eine Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht
der Aktionäre und einem Bruttoemissionserlös in Höhe von 46,2 Millionen
Euro, die von der Altaktionärin IRE Beteiligungs-GmbH, einer
Tochtergesellschaft der Bauknecht Hausgeräte GmbH, vollständig garantiert
wird. Der Bezugspreis beträgt EUR 1,05 je Aktie. Die ALNO AG wird ihre
Eigenkapitalposition nach der Kapitalerhöhung massiv stärken, nämlich auf
einen einstelligen negativen Millionenbetrag Ende 2012 im Vergleich zu
minus 73 Millionen Euro im Konzern Ende 2011.
Mit dem Emissionserlös werden die Konsortialbanken vollständig abgelöst.
Als Konsequenz daraus kann ALNO wieder frei über die beträchtlichen
Sicherheiten verfügen. Das eröffnet dem Unternehmen zusätzliche
Finanzierungsspielräume zur Umsetzung der vom Vorstand bereits
eingeleiteten Wachstumsstrategie. Für das Jahr 2012 rechnet der Vorstand
aus heutiger Sicht mit einem deutlichen Anstieg des EBITDA auf mindestens
10 Millionen Euro nach einem Wert von minus 19 Millionen Euro per Ende
2011. Zugleich wird ein Konzernumsatz 2012 über dem Vorjahreswert von 453
Millionen Euro erwartet.
Teil des Finanzierungs- und Kapitalkonzepts sind zudem Sanierungsbeiträge
der Banken, des Lieferanten Bauknecht Hausgeräte GmbH sowie der
Großaktionärin Küchen Holding GmbH.
Die Kapitalherabsetzung und anschließende Barkapitalerhöhung werden den
Aktionären auf der Hauptversammlung am 21. August zur Abstimmung gestellt.
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