Alno AG erzielt aus Kapitalerhöhung Bruttoemissionserlös von 26,1 Mio. Euro
ALNO AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme
03.03.2011 19:57
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Düsseldorf, 3. März - Die Alno AG hat ihre Barkapitalerhöhung mit
Bezugsrecht erfolgreich abgeschlossen und dabei einen
Gesamtbruttoemissionserlös von 26,1 Mio. Euro erzielt. Insgesamt wird sich
das Grundkapital der Gesellschaft um 22.615.647,60 Euro auf 67.846.945,40
Euro erhöhen. Somit wurde das Genehmigte Kapital im Rahmen des Angebots
vollständig platziert. Die Eintragung der Kapitalerhöhung in das
Handelsregister wird voraussichtlich am 4. März 2011 erfolgen.
Ausgegeben wurden insgesamt 8.698.326 neue auf den Inhaber lautende
Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am
Grundkapital von 2,60 Euro. Der Bezugspreis betrug 3,00 Euro. Unter
Ausnutzung ihres Bezugsrechts zeichneten Aktionäre rund 700.000 Aktien. Im
Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland sowie über eine
Privatplatzierung bei ausgewählten Investoren im In- und Ausland (außerhalb
der USA) wurden von den rund 8.000.000 nicht bezogenen neuen Aktien
anschließend sämtliche Aktien bei institutionellen Investoren (99,6%) und
Privatanlegern (0,4%) platziert. Privatanleger erhielten jeweils 50% ihrer
Zeichnung. Separat dazu wurden insgesamt 200.000 neue Aktien an die
Mitglieder des Vorstands der Alno AG zugeteilt.
Die Alno AG plant, mit dem ihr aus dem Angebot zufließenden Kapital das
Zukunftskonzept 'ALNO 2013' weiter umzusetzen. Mit vollständigem Abschluss
der Transaktion wird der Streubesitz der Gesellschaft von weniger als 9%
auf deutlich über 30% steigen. Begleitet wurde die Kapitalerhöhung von der
ICF Kursmakler AG, Frankfurt am Main, als Sole Lead Manager und Sole
Bookrunner.
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