Covestro AG: Covestro AG platziert Aktien zum Stückpreis von EUR 24,00
Covestro AG / Schlagwort(e): Börsengang
02.10.2015 17:11
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DARF IN DEN USA, AUSTRALIEN, KANADA UND JAPAN SOWIE IN DIESE LÄNDER WEDER
DIREKT NOCH INDIREKT VERTEILT WERDEN
Die Covestro AG hat gemeinsam mit der Bayer Aktiengesellschaft und den
Konsortialbanken den Emissionspreis für die angebotenen Aktien auf EUR
24,00 je Aktie festgesetzt. Insgesamt wurden 62.500.000 neue Aktien aus
einer Kapitalerhöhung platziert. Das Platzierungsvolumen beträgt EUR 1.500
Mio. Auf Basis der Gesamtzahl von 202.500.000 Aktien und des Ausgabepreises
von EUR 24,00 pro Aktie beträgt die Marktkapitalisierung von Covestro EUR
4.860 Millionen.
Am 6. Oktober 2015 werden die Aktien erstmals im regulierten Marktsegment
(Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Der Streubesitz
beläuft sich nach der Platzierung und ohne Stabilisierungsmaßnahmen auf
rund 31 Prozent. Stabilisierungsmaßnahmen können in einem Umfang von bis zu
10 Prozent der platzierten Aktien innerhalb von bis zu 30 Tagen nach
Aufnahme der Notierung durchgeführt werden.
Kontakt:
Ronald Köhler, Covestro AG, Investor Relations, Tel: +49 214 6009 5098,
E-Mail: ronald.koehler@covestro.com
Ilia Kürten, Covestro AG, Investor Relations, Tel: +49 214 6009 7429,
E-Mail: ilia.kuerten@covestro.com
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Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Ad-hoc-Mitteilung kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen
enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der
Unternehmensleitung der Covestro AG beruhen. Verschiedene bekannte wie auch
unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen,
dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die
Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen
Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die
Covestro und die Bayer AG in veröffentlichten Berichten beschrieben haben.
Diese Berichte stehen auf der Covestro-Website www.covestro.com sowie auf
der Bayer-Website www.bayer.de zur Verfügung. Covestro und Bayer übernehmen
keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen
fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.
Wichtige Informationen
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die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich
ihrer Territorien und Besitzungen, den einzelnen Bundesstaaten und dem
Distrikt Columbia), Australien, Kanada oder Japan bestimmt. Diese
Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien in den
Vereinigten Staaten dar, noch sind sie Teil eines solchen Angebotes oder
einer solchen Aufforderung. Die hier genannten Aktien sind nicht gemäß der
Registrierungspflicht des US Securities Act von 1933 (des 'Securities Act')
registriert worden, und eine solche Registrierung ist auch nicht
vorgesehen.
Die Aktien dürfen in den USA nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von der
Registrierungspflicht des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten
werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten von
Amerika findet nicht statt.
Im Vereinigten Königreich dürfen diese Informationen nur weitergegeben
werden und richten sich nur an (i) professionelle Anleger im Sinne des
Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (der 'Order'), oder (ii) vermögende Gesellschaften
(High Net Worth Companies) und andere Personen, denen die Informationen
rechtmäßig zugänglich gemacht werden, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d)
des Order fallen (alle diese Personen werden gemeinsam als 'Relevante
Personen' bezeichnet). Die Aktien sind ausschließlich für Relevante
Personen erhältlich, und jede Einladung zur Zeichnung, zum Kauf oder
anderweitigem Erwerb solcher Wertpapiere bzw. jedes Angebot hierfür oder
jede Vereinbarung hierzu wird nur mit Relevanten Personen eingegangen. Jede
Person, die keine Relevante Person ist, sollte nicht aufgrund dieses
Dokuments handeln oder sich auf dieses Dokument oder seinen Inhalt
verlassen.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Die Wertpapiere sind bereits
verkauft worden.
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