Covestro AG: Preisspanne und Bruttoeinnahmen für Covestro-Börsengang angepasst
Covestro AG / Schlagwort(e): Börsengang
01.10.2015 08:22
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DARF IN DEN USA, AUSTRALIEN, KANADA UND JAPAN SOWIE IN DIESE LÄNDER WEDER
DIREKT NOCH INDIREKT VERTEILT WERDEN
Leverkusen, 1. Oktober 2015
Bayer und Covestro haben für den geplanten Börsengang des
Polymer-Unternehmens die angestrebten Bruttoeinnahmen und die Preisspanne
für die Ausgabe von Covestro-Aktien an das derzeit eingetrübte und volatile
Kapitalmarktumfeld angepasst. Der Erlös aus der Kapitalerhöhung soll jetzt
1,5 Milliarden Euro nach ursprünglich 2,5 Milliarden Euro betragen. Der
Ausgabepreis liegt nunmehr in der Spanne zwischen 21,50 Euro und 24,50 Euro
je Aktie. Bisher sollten die Aktien für 26,50 bis 35,50 Euro angeboten
werden. Der niedrigere Erlös wird durch eine um 1 Milliarde Euro angehobene
Kapitaleinlage ausgeglichen. Damit wird die Nettofinanzverschuldung
zusammen mit den Pensionsverpflichtungen von Covestro unverändert bei 4
Milliarden Euro liegen.
Der Nachtrag zum Wertpapierprospekt mit den geänderten Emissionsbedingungen
bedarf noch der Billigung durch die zuständige Aufsichtsbehörde BaFin, mit
der im Lauf des heutigen Tages gerechnet wird. Die Angebotsfrist der neuen
Aktien wird bis Freitag, 2. Oktober 2015, 12:00 Uhr, für Privatinvestoren,
die Aktien innerhalb des öffentlichen Angebotes in Deutschland oder
Luxemburg zeichnen wollen, und bis 13:00 Uhr für institutionelle Investoren
verlängert.
Nach Beginn der Bookbuilding-Phase am 21. September 2015 hat sich das
Kapitalmarktumfeld deutlich verschlechtert. Externe Einflussfaktoren, wie
etwa die Unsicherheit über das künftige Wirtschaftswachstum in China oder
die Zinspolitik der US-Notenbank, haben zu einer steigenden Volatilität der
Märkte beigetragen. Zudem belasten die negativen Schlagzeilen aus dem
Automobilsektor den Aktienmarkt.
Bis zu 30 Tage nach der Erstnotierung im regulierten Marktsegment (Prime
Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse, die jetzt für den 6. Oktober
2015 geplant ist, sind marktübliche Stabilisierungsmaßnahmen in Höhe von
bis zu 10 Prozent des Emissionsvolumens möglich.
Kontakt:
Ronald Köhler, Covestro AG, Investor Relations, Tel: +49 214 6009 5098,
E-Mail: ronald.koehler@covestro.com
Ilia Kürten, Covestro AG, Investor Relations, Tel: +49 214 6009 7429,
E-Mail: ilia.kuerten@covestro.com
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enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der
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unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen,
dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die
Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen
Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die
Covestro und die Bayer AG in veröffentlichten Berichten beschrieben haben.
Diese Berichte stehen auf der Covestro-Website www.covestro.com sowie auf
der Bayer-Website www.bayer.de zur Verfügung. Covestro und Bayer übernehmen
keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen
fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.
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die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich
ihrer Territorien und Besitzungen, den einzelnen Bundesstaaten und dem
Distrikt Columbia), Australien, Kanada oder Japan bestimmt. Diese
Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien in den
Vereinigten Staaten dar, noch sind sie Teil eines solchen Angebotes oder
einer solchen Aufforderung. Die hier genannten Aktien sind nicht gemäß der
Registrierungspflicht des US Securities Act von 1933 (des 'Securities Act')
registriert worden, und eine solche Registrierung ist auch nicht
vorgesehen.
Die Aktien dürfen in den USA nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von der
Registrierungspflicht des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten
werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten von
Amerika findet nicht statt.
Im Vereinigten Königreich dürfen diese Informationen nur weitergegeben
werden und richten sich nur an (i) professionelle Anleger im Sinne des
Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (der 'Order'), oder (ii) vermögende Gesellschaften
(High Net Worth Companies) und andere Personen, denen die Informationen
rechtmäßig zugänglich gemacht werden, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d)
des Order fallen (alle diese Personen werden gemeinsam als 'Relevante
Personen' bezeichnet). Die Aktien sind ausschließlich für Relevante
Personen erhältlich, und jede Einladung zur Zeichnung, zum Kauf oder
anderweitigem Erwerb solcher Wertpapiere bzw. jedes Angebot hierfür oder
jede Vereinbarung hierzu wird nur mit Relevanten Personen eingegangen. Jede
Person, die keine Relevante Person ist, sollte nicht aufgrund dieses
Dokuments handeln oder sich auf dieses Dokument oder seinen Inhalt
verlassen.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt
ausschließlich durch den veröffentlichten Wertpapierprospekt und auf dessen
Basis. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen
Wertpapiere der Covestro AG sollte nur auf der Grundlage des
Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt wurde unverzüglich
nach Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) veröffentlicht und ist bei der Covestro AG, 51365 Leverkusen,
Deutschland, oder auf der Covestro-Webseite www.covestro.com kostenfrei
erhältlich.
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