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TLG IMMOBILIEN AG platziert Aktien erfolgreich zu 10,75 Euro TLG IMMOBILIEN AG / Schlagwort(e): Börsengang 23.10.2014 23:15 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Ad-hoc-Mitteilung Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG (Wertpapierhandelsgesetz) TLG IMMOBILIEN AG platziert Aktien erfolgreich zu EUR 10,75 Berlin, 23. Oktober 2014 - TLG IMMOBILIEN AG ("TLG" oder "das Unternehmen") und die abgebenden Gesellschafter (Lone Star Funds LSREF II East AcquiCo S.à r.l., Luxemburg ("East AcquiCo") und Delpheast Beteiligungs GmbH & Co. KG ("Delpheast")) haben heute gemeinsam mit den Konsortialbanken unter Führung der Joint Global Coordinators J.P. Morgan und UBS Investment Bank den Angebotspreis für die angebotenen Aktien von TLG auf EUR 10,75 pro Aktie festgesetzt (ISIN: DE000A12B8Z4/ WKN: A12B8Z). Zum Angebotspreis von EUR 10,75 pro TLG-Aktie beträgt die Marktkapitalisierung von TLG EUR 659 Millionen. Im Rahmen des Angebots werden insgesamt 33.500.000 TLG-Aktien begeben. Davon stammen 9.302.326 neue Inhaberaktien aus einer Barkapitalerhöhung und 24.197.674 aus den Beständen der abgebenden Gesellschafter (21.545.674 aus den Beständen der East AcquiCo und 2.652.000 aus den Beständen der Delpheast). Rund 12,9 Millionen der angebotenen Aktien, die circa 21 Prozent des Grundkapitals der TLG nach dem Börsengang entsprechen, wurden Mercantil Valores Agente de Valores SA zugeteilt. Zum Angebotspreis beträgt das Angebotsvolumen damit EUR 360 Millionen. Zusätzlich wird eine Mehrzuteilung von 3.350.000 existierenden Inhaberaktien aus den Beständen der East AcquiCo erfolgen. Sofern die Konsortialbanken im Rahmen der Mehrzuteilung die Greenshoe Option vollständig ausüben, steigen die Gesamtzahl der abgegebenen TLG-Aktien auf 36.850.000 und das Angebotsvolumen auf EUR 396 Millionen. Unter Annahme einer vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption wird Lone Star einen Anteil von rund 40 Prozent an der Gesellschaft halten. Die Bruttoerlöse aus dem Verkauf der neuen Aktien betragen EUR 100 Millionen, wovon nach Abzug der vom Unternehmen zu tragenden Emissionskosten Nettoerlöse in Höhe von etwa EUR 95 Millionen an die TLG fließen. Die TLG-Aktien werden erstmalig im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Börse am 24. Oktober 2014 ("Erster Börsenhandelstag") unter dem Börsenkürzel TLG gehandelt. VICTORIAPARTNERS agierte als unabhängiger Berater während des Börsengangs der TLG. TLG hat sich gegenüber den Konsortialbanken verpflichtet, in den sechs auf den Ersten Börsenhandelstag folgenden Monaten ohne vorherige Zustimmung der Joint Global Coordinators keine Kapitalerhöhung oder vergleichbare Kapitalmaßnahmen durchzuführen. Ebenso hat sich East AcquiCo verpflichtet, ihre verbleibenden TLG-Aktien innerhalb der ersten sechs Monate nach dem Ersten Börsenhandelstag nur mit vorheriger Zustimmung der Joint Global Coordinators zu veräußern. Kontakt Christoph Wilhelm Sven Annutsch Corporate Communications Investor Relations Telefon: +49 30 2470 6355 Telefon: +49 30 2470 6089 E-Mail: christoph.wilhelm@tlg.de E-Mail: sven.annutsch@tlg.de Disclaimer Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Die Wertpapiere sind bereits verkauft worden. Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren (die "Aktien") der TLG IMMOBILIEN AG (die "Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder sonstigen Staaten dar. Die Aktien der Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act") verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der Gesellschaft sind nicht und werden nicht unter dem Securities Act registriert. Die hierin erwähnten Wertpapiere werden in die USA nur gemäß Rule 144A unter dem Securities Act ausschließlich an "Qualified Institutional Buyers" wie in Rule 144A definiert verkauft. In dem Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur verteilt und es richtet sich nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind und unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) to (d) der Verordnung fallen ("high net worth companies", "unincorporated associations" etc.) (wobei diese Personen zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden). Dieses Dokument richtet sich nur an Relevante Personen und auf Basis dieses Dokuments dürfen Personen nicht handeln und nicht vertrauen, die keine Relevante Personen sind. Jede Investition oder jede Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur den Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen. 23.10.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 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