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NORMA Group AG platziert Aktien zu einem Ausgabepreis von EUR 21,00 NORMA Group AG / Schlagwort(e): Börsengang 07.04.2011 23:50 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. NORMA Group AG platziert Aktien zu einem Ausgabepreis von EUR 21,00 Maintal, 7. April 2011. Die NORMA Group AG ('NORMA Group'), ein internationaler Markt- und Technologieführer in attraktiven Nischenmärkten für hochentwickelte Verbindungstechnik, hat gemeinsam mit den Aktionären und Konsortialbanken den Ausgabepreis für die im Rahmen ihres Börsengangs angebotenen Aktien auf EUR 21,00 je Aktie festgelegt. Insgesamt werden 18,4 Millionen Aktien platziert, davon 7,0 Millionen neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung, 9,0 Millionen Aktien aus dem Bestand der abgebenden Aktionäre und 2,4 Millionen aus dem Bestand der Altgesellschafter, um eine Mehrzuteilung zu ermöglichen (Greenshoe-Option). Bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption liegt das Gesamtemissionsvolumen damit bei EUR 386,4 Millionen. Vor Abzug der Transaktionskosten erhält die NORMA Group EUR 147,0 Millionen aus der Kapitalerhöhung. Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Rechtlicher Hinweis DIE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG, NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN BESTIMMT. Soweit wir in dieser Meldung Prognosen oder Erwartungen äußern oder unsere Aussagen die Zukunft betreffen, können diese Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Auch die Entwicklung der Finanzmärkte und der Wechselkurse, sowie nationale und internationale Gesetzesänderungen, insbesondere hinsichtlich steuerlicher Regelungen, können einen Einfluss ausüben. Außerhalb der gesetzlichen Vorschriften übernimmt die Gesellschaft keine Verpflichtung, Zukunftsaussagen zu aktualisieren. Die Wertpapiere werden und sind nicht unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung registriert und dürfen ohne Registrierung oder ohne eine einschlägige Ausnahme von den Registrierungsvorschriften des Securities Act in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Daphne Recker Media Relations E-Mail: daphne.recker@normagroup.com Tel.: +49 (0)69 - 921 87 489 Andreas Trösch Director Investor Relations E-Mail: IR@normagroup.com Tel: +49 (0)6181 - 403 650 07.04.2011 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: NORMA Group AG Edisonstr. 4 63477 Maintal Deutschland Telefon: +49 (0)6181-403-0 Fax: +49 (0)6181-403-210 E-Mail: ir@normagroup.com Internet: www.normagroup.com ISIN: DE000A1H8BV3 WKN: A1H8BV Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard) Notierung vorgesehen / intended to be listed Ende der Mitteilung DGAP News-Service |