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Fresenius SE: schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab Fresenius SE / Kapitalerhöhung Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Fresenius SE schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab Die von der Fresenius SE angebotenen neuen Aktien wurden heute erfolgreich platziert. Im Rahmen der Kapitalerhöhung wurden 2.748.057 neue Stammaktien zum Preis von 52,00 € und 2.748.057 neue Vorzugsaktien zum Preis von 53,00 € emittiert. Der Bruttoemissionserlös beläuft sich auf rund 289 Mio €, in voller Übereinstimmung mit dem Finanzierungsplan der Gesellschaft. Die neuen Aktien sollen in die bestehende Preisfeststellung für die Aktien der Fresenius SE im regulierten Markt an den Wertpapierbörsen in Frankfurt, München und Düsseldorf einbezogen werden. Sie werden für das Geschäftsjahr 2008 voll dividendenberechtigt sein. Dr. Ulf M. Schneider, Vorstandsvorsitzender der Fresenius SE: ' Die Kapitalerhöhung ist ein weiterer Bestandteil zur Finanzierung der Akquisition von APP Pharmaceuticals. Diese Akquisition eröffnet Fresenius Kabi attraktive Wachstumschancen für die bestehende Produktpalette in Nordamerika. Gleichzeitig übernimmt Fresenius Kabi eine führende Rolle im weltweiten Geschäft mit I.V. Generika. Die erfolgreiche Platzierung der neuen Aktien zeigt das Vertrauen der Anleger in unsere Strategie. Sämtliche Eigenkapital-Finanzierungen für den Erwerb von APP wurden damit innerhalb weniger Wochen abgeschlossen.' Die Deutsche Bank AG und die Commerzbank AG sind Joint Lead Managers und Joint Bookrunners, die WestLB AG ist Joint Lead Manager dieser Emission. Daten zur Kapitalerhöhung Emittent: Fresenius SE Transaktionsstruktur: Kapitalerhöhung ohne Bezugsrechte Angebot/Platzierung: 2.748.057 neue Stammaktien 2.748.057 neue Vorzugsaktien Platzierung der neuen Aktien: Privatplatzierung bei institutionellen Investoren innerhalb und außerhalb Deutschlands Handelsplätze: Regulierter Markt Frankfurt (Prime Standard), München, Düsseldorf Bankenkonsortium: Joint Bookrunner: Deutsche Bank AG, Commerzbank AG Joint Lead Manager: Deutsche Bank AG, Commerzbank AG, WestLB AG Der Vorstand Bad Homburg v.d.H., 12. August 2008 Ende der Mitteilung 12.08.2008 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP Sprache: Deutsch Emittent: Fresenius SE Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Deutschland Telefon: +49 (0)6172 608-2485 Fax: +49 (0)6172 608-2488 E-Mail: ir-fre@fresenius.com Internet: www.fresenius.com ISIN: DE0005785638, DE0005785604 WKN: 578563, 578560 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Düsseldorf, München; Freiverkehr in Berlin, Hannover, Stuttgart, Hamburg; Terminbörse EUREX Ende der Mitteilung DGAP News-Service |