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Pressemitteilung vom 06.04.2011

Daimler AG und Rolls-Royce veröffentlichen Angebotsunterlage für Tognum-Offerte - Annahmefrist beginnt
Stuttgart/London, 6. April 2011
  • Aktionäre können Tognum-Aktien bis einschließlich 18. Mai einreichen 
  • Angebotspreis von 24 Euro entspricht einer Prämie von rund 30 Prozent gegenüber dem Aktienkurs vor ersten Marktgerüchten über mögliche Übernahme 
  • Verbindung von Daimler, Rolls-Royce und Tognum schafft einen der weltweit führenden Anbieter im Markt 
  • Joint Venture stärkt Tognum AG und baut ein umfassendes Produkt-, System- und Serviceangebot sowie globalen Vertrieb auf 
  • Sicherung bestehender Arbeitsplätze sowie Schaffung neuer Chancen durch vereinte Kräfte und langfristige Investitionen 
  • Partnerschaft verbessert Zugang zu Wachstumsmärkten
Die Daimler AG und die Rolls-Royce Goup plc haben heute über ihr Joint Venture (Engine Holding GmbH) das freiwillige Übernahmeangebot für die Tognum AG veröffentlicht. Vor dem Hintergrund der Ankündigung vom 9. März 2011 wurde die Offerte von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) genehmigt und ist nun unter www.engineholding-angebot.de in deutscher und englischer Sprache online verfügbar.
 
Damit können die Aktionäre der Tognum AG ab sofort das Angebot annehmen und ihre Aktien andienen. Nötig ist hierfür eine schriftliche Erklärung bei der jeweiligen Depotbank. Die Annahmefrist läuft bis zum 18. Mai 2011 um 24.00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) beziehungsweise 18.00 Uhr (Ortszeit New York). Zentrale Abwicklungsstelle für das Angebot ist die UniCredit Bank, München.
 
Wie am 9. März 2011 angekündigt, erhalten die Aktionäre von Tognum für jede eingereichte Aktie 24 Euro. Der gebotene Kaufpreis ist hoch attraktiv und entspricht einer deutlichen Prämie von rund 30 Prozent auf den XETRA-Aktienkurs der Tognum AG am Freitag, dem 4. März 2011. Dies war der letzte Handelstag vor Bekanntwerden der Gerüchte um die Transaktion, in deren Folge der Aktienkurs maßgeblich stieg.
 
Aktionäre, die ihre Aktien in das Angebot einbringen, behalten ihr Recht auf Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2010. Die vorgeschlagene Dividendenzahlung in Höhe von 50 Cent per Aktie steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Jahreshauptversammlung von Tognum, die am 11. Mai. 2011 stattfindet, eine Woche vor Ende der Annahmefrist.
 
Voraussetzung für den Vollzug des Angebots ist unter anderem das Erreichen der Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent plus einer Aktie am Grundkapital der Tognum AG bis zum Ende der Annahmefrist. Darüber hinaus steht die Offerte unter Vorbehalt bestimmter regulatorischer Zustimmungen oder Freigaben. Daimler hält bereits einen sehr signifikanten Anteil von 28,4 Prozent an Tognum. Dieser wird zum Angebotspreis in die Offerte eingebracht.
Durch das Joint Venture von Daimler und Rolls-Royce wird Tognum zu einem der weltweit führenden Anbieter von Antriebssystemen in den Bereichen Marine, dezentrale Stromerzeugung, Offshore-Öl und -Gas sowie industrielle Anwendungen. Damit werden die Voraussetzungen geschaffen, dass das Unternehmen langfristig weiter profitabel wächst. So kann Tognum seine Position in dem mehr als 30 Mrd. Euro schweren Gesamtmarkt stärken.
Die Geschäftspartner beabsichtigen, die bestehenden Produktionsstandorte beizubehalten und sind überzeugt, dass durch die Wachstumsstrategie Arbeitsplätze gesichert sowie neue Chancen geschaffen werden. Neben der signifikanten Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, der Produkt- und Systempalette sowie des Serviceangebots baut die Kombination der Unternehmen Tognums Zugang zu Wachstumsmärkten weiter aus.
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