KTG Agrar SE startet Umtauschangebot für die Anleihe 2010/2015 (50 Mio. Euro)
- Umtauschfrist vom 18.08.2014 bis 24.09.2014
- Neue Anleihe: 7,25 % p.a. / Laufzeit 5 Jahre / Volumen von bis zu 50 Mio. Euro
- Details zum Umtausch: www.ktg-agrar.de und telefonisch unter 0800/8988870
- Erntephase mit steigenden Erträgen und Erhöhung der Eigenkapitalquote
- Deutlicher Ausbau des operativen Cash Flows
Hamburg, den 18. August 2014 - Die KTG Agrar SE startet heute ihr freiwilliges - attraktives -Umtauschangebot der Unternehmensanleihe 2010/2015 (ISIN DE000A1ELQU9, Biowertpapier I). Vom 18.08.2014 bis zum 24.09.2014 haben die Inhaber der Unternehmensanleihe 2010/2015 (Volumen von 50 Mio. Euro, Kupon von 6,75% p.a., Laufzeit bis zum 15.09.2015) die Möglichkeit, ihre Anteile kostenfrei im Verhältnis 1:1 zum Preis von 100 % des Nennbetrags in die neue Anleihe zu tauschen. Siegfried Hofreiter, Vorstandsvorsitzender der KTG Agrar SE: "Unsere erste Anleihe gehört mit einem Kurs, der kontinuierlich über 100 % notiert, zu den Top-Performern. Neben der Tatsache, dass wir trotz der massiven Investitionen immer mit dem Investmentgrade-Rating ausgezeichnet wurden, ist dies ein Beleg für die Solidität und Wirtschaftskraft unseres Geschäftsmodells. KTG erfüllt stets pünktlich seine Zinszahlungen. Alle Anleihezeichner erhalten termingerecht zum 15.09.2014 die dann fällige Zinszahlung." Darüber hinaus erhalten diejenigen Zeichner, die sich für den Umtausch entscheiden, selbstverständlich auch die anfallenden Stückzinsen für den Zeitraum vom 15.09.2014 bis zum 14.10.2014, am 15.10.2014 ausbezahlt. Der Umtausch wird dann zum 15.10.2014 in das Biowertpapier III erfolgen. Mit diesem Vollzugstag beginnt auch die Laufzeit der neuen Anleihe.
"Mit unserem Biowertpaier III investieren Anleger weiterhin in eine sichere Zukunftsbranche. Durch den Megatrend - steigende Weltbevölkerung - nimmt die Nachfrage nach Ackerland, gesunder Nahrung und sauberer Energie stetig zu und wird die Landwirtschaft und somit das Geschäftsmodell von KTG langfristig hoch attraktiv und positiv prägen. Seit der Emission unseres Biowertpapier I im Jahr 2010 haben wir gehalten was wir versprochen haben und kräftig in Substanzwerte investiert. Die Ackerlandpreise haben sich in den neuen Bundesländern und Litauen in den letzten vier Jahren mehr als verdoppelt - Tendenz weiter steigend. Durch die Verlängerung der Wertschöpfungskette ist KTG heute deutlich unabhängiger von volatilen Agrarrohstoffpreisen und wird in den kommenden Jahren die Ernte aus den getätigten Investitionen einfahren", sagt Siegfried Hofreiter. "Wir freuen uns über jeden, der uns auch in den kommenden Jahren begleitet und bieten eine attraktive Rendite in einem spannenden, soliden und zukunftsträchtigen Marktumfeld."
Die neue Unternehmensanleihe - Biowertpapier III - (ISIN DE000A11QGQ1) der KTG Agrar ist mit einer Laufzeit von fünf Jahren, einer festen jährlichen Verzinsung von 7,25 % und einer Stückelung von 1.000 Euro ausgestattet. Nach dem Ablauf der Umtauschfrist und einem möglichen öffentlichen Angebot im Anschluss (ab dem 29.09.2014), ist eine Notierung der neuen Anleihe im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ab dem 15.10.2014 geplant.
KTG Agrar hat seit dem Jahr 2010 massiv investiert - in Ackerland, moderne Biogasanlagen, Produktionsstandorte, Marken sowie in Mitarbeiter. Allein in den vergangenen drei Jahren hat KTG die Anbaufläche um 13.000 Hektar auf derzeit rund 43.000 Hektar und die Biogasproduktionskapazität um mehr als 30 Megawatt auf derzeit 53 Megawatt gesteigert. Darüber hinaus wurde die Nahrungsmittelsparte mit einem voraussichtlichen Umsatz von mehr als 100 Mio. Euro in 2014 (2013: 50 Mio. Euro) - Tendenz stark steigend - neu aufgebaut. "Die Investitionsphase haben wir 2013 weitestgehend abgeschlossen. Ab 2014 haben wir die Erntephase eingeläutet und beginnen das Potenzial unserer Investitionen voll auszuschöpfen. Wir werden in den kommenden Jahren Kosten und Prozesse optimieren, den Gewinn kräftig steigern, unsere Eigenkapitalquote erhöhen und die Fremdfinanzierung zurückführen." Die operative Entwicklung im Jahr 2013 zeigte bereits in diese Richtung. Der Konzernumsatz legte um rund 50 % auf 164,9 Mio. Euro zu. Das operative Ergebnis (EBIT) in 2013 lag bei 23,9 Mio. Euro. In 2012 waren es, bereinigt um den Sonderertrag von 16,1 Mio. Euro aufgrund des Börsengangs der KTG Energie, erst 13,4 Mio. Euro.
Ab 2014: Deutliches Umsatz- und Ertragswachstum ohne wesentliche Neuinvestitionen
KTG Agrar hat für die kommenden Jahre klare Ziele: Stärkung des Eigenkapitals und positiver Cash Flow.
In 2014 konzentriert sich KTG Agrar auf die Konsolidierung und die Optimierung der getätigten Investitionen. Gleichzeitig wird das Unternehmen operativ ohne wesentliche Neuinvestitionen weiter dynamisch wachsen. Der Konzernumsatz wird die 200 Mio. Euro Marke deutlich hinter sich lassen und zu einem weiteren Anstieg des operativen Ergebnisses nach Zinsen und Steuern (EBIT) führen. Für 2015 hat KTG Agrar die Viertelmilliarde-Umsatz fest im Visier.
Neben steigenden Gewinnen stärkt KTG Agrar das Eigenkapital auch durch Hebung stiller Reserven. Ein erster Schritt war der Verkauf und die Rückpacht für 18 Jahre von Ackerland in Litauen mit einem Erlös von rund 20 Mio. Euro. Siegfried Hofreiter: "Mit unserem Bestand an Eigentumsflächen von rund 6.000 Hektar verfügen wir über derzeit stille Reserven von etwa 100 Mio. Euro. Wir gehen davon aus, dass sich die dynamische Entwicklung auf dem Bodenpreismarkt aufgrund der knappen Ressource Ackerland weiter fortsetzen wird. Selbst bei einer - aus unserer Sicht realistischen - Verdoppelung der Bodenpreise in den nächsten 5 bis 10 Jahren, sind wir gemessen an westeuropäischen Preisen in einer Gunstregion tätig. Unsere Geschäftsfelder Landwirtschaft, erneuerbare Energieproduktion und regionale Nahrungsmittelerzeugung unter dem Motto: "Vom Feld auf den Teller" bieten nicht nur kurzfristiges Gewinnpotential, sondern auch langfristige Chancen und nachhaltige Ertragskraft. Daher ist neben Eigenkapital und langfristigen Bankfinanzierungen die Anleihe ein idealer Baustein für unsere Unternehmensfinanzierung. So können wir unsere Chancen mit unternehmerischer Weitsicht nutzen, denn die Landwirtschaft ist die Jahrhunderttrendbranche!"
Über die Details zum Umtausch der Anleihe 2010/2015 werden die Inhaber von ihren Depotbanken im August 2014 informiert. Darüber hinaus sind die Informationen über die Internetseite www.ktg-agrar.de abrufbar. Im Informationszentrum der KTG geben Mitarbeiter unter der Nummer 0800/8988870 (kostenfrei aus Deutschland) auch gerne telefonisch Auskunft.
Eckdaten zur Unternehmensanleihe 2014/2019
Umtauschfrist: 18.08.2014 bis 24.09.2014 (18 Uhr)
Umtauschverhältnis: 1:1 (Kurs 100 %)
Emissionsvolumen: bis EUR 50.000.000,-
Laufzeit: 15.10.2014 bis 14.10.2019
Zins: 7,25 % p. a.
Stückelung: EUR 1.000,-
Mindestanlage: EUR 1.000,-
ISIN: DE000A11QGQ1
Ausgabekurs: 100 %
Rückzahlungskurs: 100 %
Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibung
Börsennotiz: Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse
Rechtlich maßgeblicher Verkaufsprospekt zum Download: www.ktg-agrar.de
Infohotline zur Anleihe: Tel. 0800 8988870 (kostenfreie Rufnummer innerhalb Deutschlands)
Über KTG Agrar SE
Die KTG Agrar SE (ISIN: DE000A0DN1J4) gehört mit Anbauflächen von mehr als 40.000 Hektar zu den führenden Produzenten von Agrarrohstoffen in Europa. Als integrierter Anbieter erzeugt das Unternehmen Agrarrohstoffe, erneuerbare Energie und Lebensmittel. Die Kernkompetenz des Hamburger Unternehmens ist der ökologische und konventionelle Anbau von Marktfrüchten wie Getreide, Kartoffeln, Soja und Raps. Bei ökologischen Marktfrüchten ist KTG Agrar - gemessen an der Anbaufläche - europäischer Marktführer. Die Anbauflächen befinden sich hauptsächlich in Deutschland, seit 2005 zusätzlich auch im EU-Mitgliedstaat Litauen. Durch die Übernahme von Frenzel Tiefkühlkost und der Biozentrale Naturprodukte hat die KTG seit 2011 die Wertschöpfungskette um die Lebensmittelproduktion verlängert. Im Geschäftsjahr 2013 hat KTG eine Gesamtleistung von 205,3 Mio. Euro und ein EBIT von 23,9 Millionen Euro erzielt. Das Unternehmen ist seit November 2007 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und beschäftigte Ende 2013 775 Mitarbeiter. Weitere Informationen unter: www.ktg.ag.
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