HOCHTIEF Aktiengesellschaft

HOCHTIEF stimmt der Abgabe eines unbedingten und endgültigen "off market" Übernahmeangebots an die außenstehenden Aktionäre von CIMIC durch HOCHTIEF Australia zu

Essen, 23. Februar 2022 - Die HOCHTIEF Aktiengesellschaft ("HOCHTIEF") hält über ihre 100%ige australische Tochtergesellschaft HOCHTIEF Australia Holdings Limited ("HOCHTIEF Australia") eine Beteiligung von rd. 78,58 % an der australischen Gesellschaft CIMIC Group Limited ("CIMIC"). HOCHTIEF hat heute der Abgabe eines bedingungslosen und endgültigen außerbörslichen Übernahmeangebots ("Angebot") durch HOCHTIEF Australia zum Erwerb aller CIMIC-Aktien gegen Zahlung von AU$ 22 in bar je CIMIC-Aktie ("Angebotspreis") zugestimmt, die von den Streubesitzaktionären von CIMIC mit Ausnahme von HOCHTIEF Australia (jeweils ein "CIMIC-Aktionär") gehalten werden. Wenn ein CIMIC-Aktionär das Angebot in Bezug auf seine CIMIC-Aktien annimmt, hat HOCHTIEF Australia gemäß den Angebotsbedingungen Anspruch auf alle Rechte, die mit diesen CIMIC-Aktien verbunden sind, einschließlich des Betrags aller Dividenden, die von CIMIC nach der Ankündigung erklärt oder gezahlt werden. Das Angebot kann dazu führen, dass HOCHTIEF seine mittelbare Beteiligung an CIMIC auf bis zu 100 % erhöht.

HOCHTIEF hat in einer Finanzierungsvereinbarung mit HOCHTIEF Australia vereinbart, HOCHTIEF Australia alle Beträge zur Verfügung zu stellen, die HOCHTIEF Australia im Rahmen oder im Zusammenhang mit dem Angebot zahlen muss. Der maximale Gesamtbetrag der Bargegenleistung, den HOCHTIEF Australia im Rahmen des Angebots zahlen müsste (66.665.467 CIMIC-Aktien multipliziert mit dem Angebotspreis), wird sich voraussichtlich auf umgerechnet ca. 940 Mio. EUR belaufen. Zur Finanzierung der Zahlungsverpflichtung aus dem Angebot hat HOCHTIEF eine Transaktionsfazilität mit einem Bankenkonsortium abgeschlossen.