SHW AG

SHW AG  / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

17.02.2015 18:27

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG

SHW startet Barkapitalerhöhung zum Kapazitätsaufbau für den jüngst gewonnenen Serienlieferantenvertrag für eine globale Motorenplattform eines führenden US OEMs und beschleunigten internationalen Wachstum
Diese Information ist weder mittelbar noch unmittelbar für die Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder Australien bestimmt.

Aalen, 17. Februar 2015: Der Vorstand der SHW AG (ISIN DE000A1JBPV9) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft wird unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre durch die Ausgabe von bis zu 585.109 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien von EUR 5.851.100,00 auf bis zu EUR 6.436.209,00 erhöht. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2014 gewinnanteilberechtigt.

Die neuen Aktien sollen heute sowohl deutschen als auch internationalen institutionellen Anlegern (ausgenommen USA, Kanada, Japan und Australien) im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens ("Accelerated Bookbuilt Offering") zum Erwerb angeboten werden. Die Anzahl der auszugebenden neuen Aktien sowie der Platzierungspreis werden unmittelbar nach dem Accelerated Bookbuilt Offering festgelegt. Die prospektfreie Zulassung der neuen Aktien zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse unter gleichzeitiger Aufnahme in den Prime Standard ist beantragt; die Einbeziehung dieser neuen Aktien in die bestehende Notierung ist für den 20. Februar 2015 vorgesehen.

Die SHW AG wird die ihr aus der Kapitalerhöhung zufließenden Mittel vorrangig zum Kapazitätsaufbau für den jüngst gewonnenen Serienlieferantenvertrag für eine globale Motorenplattform eines führenden US OEMs und einem beschleunigten internationalen Wachstum nutzen. Die entsprechenden Pumpen sollen sowohl in Nordamerika und China als auch Europa hergestellt werden und sichern das internationale Wachstum der SHW Gruppe weit in das nächste Jahrzehnt hinein. Darüber hinaus befindet sich die SHW AG in weiteren Joint Venture Gesprächen unter anderem auch für den Geschäftsbereich Bremsscheiben und prüft derzeit die Produktionserweiterung für den Geschäftsbereich Pumpen und Motorkomponenten in Niedriglohnländern Europas.

Die COMMERZBANK Aktiengesellschaft begleitet die Kapitalerhöhung als Sole Global Coordinator und zusammen mit der UniCredit Bank AG als Joint Bookrunner.

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Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan dar. Die hierin genannten Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika mangels Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden.

Weder SHW AG (die "Emittentin") noch ein Joint Bookrunner plant hierin beschriebene Wertpapiere nach dem Securities Act oder gegenüber einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Staates oder einer anderen Jurisdiktion in den Vereinigten Staaten von Amerika in Verbindung mit dieser Mitteilung zu registrieren.

Diese Veröffentlichung stellt weder einen Prospekt noch ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Die Emittentin beabsichtigt nicht, ein öffentliches Angebot von Aktien der SHW AG durchzuführen. Insbesondere haben weder die Emittentin noch ein Joint Bookrunner Maßnahmen vorgenommen, die ein öffentliches Angebot der Wertpapiere oder den Besitz oder die Verteilung dieser Ankündigung oder irgendein anderes Angebot oder Werbematerial im Zusammenhang mit diesen Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion erlauben würde, wo solche Maßnahmen erforderlich sind. Es ist beabsichtigt, eine Platzierung von Aktien bei qualifizierten Anlegern in der Bundesrepublik Deutschland und bestimmten anderen Jurisdiktionen sowie eine anschließende Zulassung zum Handel im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse durchzuführen.

In Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR"), richtet sich diese Mitteilung und jedes Angebot, welches im Nachgang dazu erfolgt, nur an Personen, bei denen es sich um 'qualifizierte Anleger' im Sinne der Prospektrichtlinie (Richtlinie 2003/71/EG) ("Qualifizierte Anleger") handelt.

Die Wertpapiere dürfen in keiner Jurisdiktion unter Umständen angeboten werden, die das Erstellen oder die Registrierung eines Prospekts oder von Angebotsunterlagen im Zusammenhang mit den Wertpapieren in dieser Jurisdiktion voraussetzen.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen der Geschäftsführung der SHW AG beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die Ertragslage, Profitabilität, Wertentwicklung oder das Ergebnis der SHW AG wesentlich von derjenigen Ertragslage, Profitabilität, Wertentwicklung oder demjenigen Ergebnis abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder beschrieben werden. Die SHW AG übernimmt keine Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse und Entwicklungen anzupassen.

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