VTG Aktiengesellschaft / Börsengang
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Die VTG Aktiengesellschaft hat am 27. Juni 2007 zusammen mit dem Abgebenden
Aktionär, Compagnie Européenne de Wagons S.à r.l., sowie den Joint Global
Coordinators und Joint Bookrunners, Goldman, Sachs & Co. oHG und UBS
Limited, den Platzierungspreis für die im Rahmen des Börsengangs
angebotenen Aktien auf EUR 18,00 je Aktie festgelegt.
Im Rahmen des Angebots wurden 11.166.667 Aktien platziert. Davon stammen
8.888.889 Aktien aus einer Kapitalerhöhung, 777.778 Aktien aus dem Eigentum
des Abgebenden Aktionärs sowie weitere 1.450.000 Aktien aus einer den
Konsortialbanken von dem Abgebenden Aktionär eingeräumten
Mehrzuteilungsoption. Das Emissionsvolumen (inklusive Mehrzuteilungen) wird
damit rund EUR 200 Mio. betragen. Davon werden der Gesellschaft brutto rund
EUR 160 Mio. zufließen. Der Anteil des Streubesitzes wird bei vollständiger
Ausübung der Greenshoe-Option 52,0 Prozent betragen.
Rund 0,9 Prozent der zur Zeichnung angebotenen Aktien wurden bei
Privatanlegern platziert.
Die Notierungsaufnahme im amtlichen Markt der Frankfurter Wertpapierbörse
(Prime Standard) wird am 28. Juni 2007 erfolgen.
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VTG Aktiengesellschaft
Nagelsweg 34
20097 Hamburg
Deutschland
ISIN: DE 000VTG9999
WKN: VTG999
Börsenkürzel: VT9
Börsennotierung: Amtlicher Markt (Prime Standard) der Frankfurter
Wertpapierbörse
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DGAP 28.06.2007
Sprache: Deutsch
Emittent: VTG Aktiengesellschaft
Nagelsweg 34
20097 Hamburg Deutschland
Telefon: 040 2354 0
Fax: 040 2354 1199
E-mail: info@vtg.de
www: www.vtg.de
ISIN: DE000VTG9999
WKN: VTG999
Indizes:
Börsen: Amtlicher Markt in Frankfurt (Prime Standard)
Notierungsaufnahme vorgesehen / Designated to be listed
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