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Preisspanne für Zalando-Aktien auf EUR 18,00 bis EUR 22,50 festgelegt
- Emissionsvolumen einschließlich Mehrzuteilungsoption EUR 507 Millionen bis EUR 633 Millionen
- Öffentlicher Angebotszeitraum beginnt am 18. September 2014
- Zulassung zum Handel im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse für den 1. Oktober 2014 geplant
Berlin, 17. September 2014. - Zalando hat die Preisspanne für Aktien der Zalando SE auf EUR 18,00 bis EUR 22,50 festgelegt. Die Aktien werden ab dem 18. September 2014 privaten Investoren in Deutschland und Luxemburg öffentlich angeboten. In den Vereinigten Staaten werden Zalando-Aktien ausschließlich qualifizierten institutionellen Anlegern im Rahmen einer Platzierung gemäß Rule 144A nach dem U.S. Securities Act von 1933 angeboten. Der endgültige Emissionspreis wird auf Basis eines Bookbuilding-Verfahrens ermittelt.
Das geplante Angebot umfasst 24.476.223 neue Aktien sowie bis zu 3.671.433 Aktien im Zuge einer möglichen Mehrzuteilung. Die Platzierung aller Aktien einschließlich Mehrzuteilungsoption wird 11,3 Prozent des Eigenkapitals des Unternehmens (nach IPO) entsprechen. Abhängig vom endgültigen Emissionspreis und unter der Voraussetzung, dass alle Aktien platziert werden, beträgt das Emissionsvolumen zwischen EUR 441 Millionen und EUR 551 Millionen (ohne Mehrzuteilungsoption), oder zwischen EUR 507 Millionen und EUR 633 Millionen (inklusive Mehrzuteilungsoption).
Die Management Roadshow beginnt am 18. September 2014. Zalando hat sich bereits Ankerinvestitionen in Höhe von insgesamt rund EUR 127 Millionen gesichert, die das starke Interesse an Unternehmen und Angebot unterstreichen. Zu den Investoren zählen der zentrale Baillie Gifford's Investmentfonds, der Scottish Mortgage Investment Trust Plc. Nach erfolgreicher Beendigung des Angebots soll der Handel der Aktien im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse am 1. Oktober 2014 unter der Wertpapierkennnummer (WKN) ZAL111 und der International Securities Identification Number (ISIN) DE000ZAL1111 beginnen.
Alle bestehenden Gesellschafter behalten ihre Anteile. Das Angebot besteht ausschließlich aus Aktien aus einer Kapitalerhöhung. Das Unternehmen will die Nettoerlöse des Angebots zur Finanzierung des langfristigen Wachstums und für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden.
Über Zalando
Zalando (www.corporate.zalando.de) glaubt Europas größter Anbieter für Schuhe und Fashion zu sein, welcher ausschließlich online tätig ist. Das umfangreiche Angebot für Damen, Herren und Kinder reicht von bekannten Trendmarken bis hin zu gefragten Designerlabels - insgesamt arbeitet Zalando mit über 1.500 Markenherstellern zusammen. Neben Schuhen und Bekleidung gehören exklusive Accessoires und Sportartikel zum umfassenden Sortiment. Darüber hinaus setzt das Unternehmen auf eine Kombination einzigartiger Serviceleistungen: Kostenloser Versand und Rückversand, eine kostenlose Service-Hotline sowie 100 Tage Rückgaberecht auf alle Produkte in einigen Märkten machen den Online-Einkauf zu einem sicheren und entspannten Erlebnis. Das Unternehmen wurde 2008 von Robert Gentz und David Schneider gegründet und hat seinen Sitz in Berlin. Nach dem großen Erfolg in Deutschland werden seit 2009 auch europäische Nachbarländer beliefert. Gestartet wurde mit Österreich (2009), es folgten die Niederlande und Frankreich (beide 2010). 2011 kamen Italien, Großbritannien und die Schweiz hinzu. Seit 2012 ist Zalando auch in Schweden, Belgien, Spanien, Dänemark, Finnland, Polen, Norwegen online und weitete die Lieferung 2013 nach Luxemburg aus.
Kontakt
Boris Radke
Head of Corporate Communications
Tel.: +49 (0)30-209 68 1038
E-Mail: Boris.Radke@zalando.de
Zalando SE
Eingetragen beim Amtsgericht Charlottenburg Berlin, HRB 158855 B
Umsatzsteuer-ID: DE 260543043 Steuernummer: 29/560/00596
Vorstand: Robert Gentz, David Schneider, Rubin Ritter
Vorsitzende des Aufsichtsrates: Cristina Stenbeck
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Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und aufgrund eines zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts (der "Prospekt"), der nach Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht worden ist. Der Prospekt ist bei der Zalando SE, Tamara-Danz-Straße 1, 10243 Berlin, Deutschland, oder auf der Website der Gesellschaft kostenfrei erhältlich. Jede Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage des Prospekts erfolgen.
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