Unternehmensprofil

DGAP-News: windeln.de AG / Schlagwort(e): Börsengang
2015-04-22 / 16:19

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Preisspanne für Aktien von windeln.de auf 16,50 Euro bis 20,50 Euro festgesetzt

- Angebotszeitraum beginnt voraussichtlich am 23. April 2015 und endet voraussichtlich am 6. Mai 2015
- Erster Handelstag im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse für den 8. Mai 2015 geplant
- Angebotsvolumen von insgesamt 211 Millionen Euro zum Mittelwert der Preisspanne, bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption - Unternehmen plant, mit den Nettoerlösen das weitere langfristige Wachstum sowie allgemeine Unternehmenszwecke zu finanzieren
München, 22. April 2015. Die windeln.de AG ("windeln.de" oder "das Unternehmen"), einer der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Händler für Baby- und Kleinkinderprodukte in Deutschland, Österreich und der Schweiz, der darüber hinaus ein erfolgreiches e-Commerce-Geschäft mit Babyprodukten für Kunden in China aufgebaut hat, hat die Konditionen für ihren Börsengang ("IPO") festgelegt. Das Unternehmen hat die Preisspanne für Aktien von windeln.de auf 16,50 Euro bis 20,50 Euro je Aktie festgelegt. Der Angebotszeitraum wird am 23. April 2015 beginnen und voraussichtlich am 6. Mai 2015 enden. Der endgültige Angebotspreis wird im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens ermittelt.

Das Angebot besteht aus erstmaligen öffentlichen Angeboten in Deutschland und in Luxemburg sowie Privatplatzierungen in bestimmten Ländern außerhalb von Deutschland und Luxemburg. In den Vereinigten Staaten von Amerika werden die Aktien nur qualifizierten institutionellen Käufern gemäß Rule 144A des US-amerikanischen Securities Act von 1933 (in der jeweils geltenden Fassung) ("Securities Act") angeboten und verkauft. Außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika werden die Aktien des Unternehmens nur im Rahmen von Offshore-Transaktionen nach Maßgabe der Regulation S unter dem Securities Act angeboten und verkauft. Das Unternehmen hat zugunsten aller Mitarbeiter der Gruppe, einschließlich der Vorstandsmitglieder, die in Deutschland oder der Schweiz beschäftigt und steuerrechtlich ansässig sind, ein bevorrechtigtes Zuteilungsprogramm aufgelegt.

Das geplante Angebot umfasst bis zu 11.404.899 Aktien von windeln.de, davon 5.400.000 neu ausgegebene, auf den Inhaber lautende Stammaktien aus einer Kapitalerhöhung, 4.517.304 auf den Inhaber lautende Stammaktien aus den Beteiligungen abgebender Aktionäre und 1.487.595 auf den Inhaber lautende Stammaktien im Zuge einer Mehrzuteilungsoption. Im Zusammenhang mit der Mehrzuteilung werden bestehende Aktien von bestimmten abgebenden Aktionären geliehen, welche durch neu ausgegebene Aktien des Unternehmens beglichen werden, falls die Greenshoe Option ausgeübt wird. Unter der Voraussetzung, dass alle angebotenen Aktien platziert und die Greenshoe Option vollständig ausgeübt wird, werden ca. 42 Prozent des Aktienkapitals des Unternehmens nach dem Börsengang platziert sein. Zum Mittelwert der Preisspanne beträgt das erwartete Angebotsvolumen 211 Millionen Euro einschließlich der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption und 183,5 Millionen Euro ohne Berücksichtigung der Ausübung der Mehrzuteilungsoption. Dies entspricht einer Marktkapitalisierung von 470 Millionen Euro und, falls die durch das Unternehmen eingeräumte Greenshoe Option vollständig ausgeübt wird, 497 Millionen Euro (jeweils ohne Berücksichtigung einer möglichen Verwässerung durch bestehende Aktienoptionen und IPO-bezogener Aufwendungen).

Alle wesentlichen Altaktionäre der Gesellschaft bleiben im Unternehmen investiert. windeln.de wird durch den Verkauf neu ausgegebener Aktien Emissionserlöse in Höhe von 99,9 Millionen Euro auf Grundlage des Mittelwerts der Preisspanne erzielen (beziehungsweise in Höhe von 127,4 Millionen Euro zum Mittelwert der Preisspanne und im Falle einer Ausübung der Mehrzuteilungsoption und der Ausgabe zusätzlicher neuer Aktien). Mit dem Emissionserlös wird das Unternehmen das weitere langfristige Wachstum sowie allgemeine Unternehmenszwecke finanzieren.

"Das enorme und beständige Wachstum unseres Unternehmens in den letzten Jahren beweist, dass windeln.de ein attraktives und wettbewerbsfähiges Unternehmen ist. Der Börsengang wird uns eine beschleunigte Umsetzung unserer Wachstumsstrategie in den kommenden Jahren ermöglichen," so Alexander Brand, Vorstandsmitglied und Mitgründer von windeln.de. Konstantin Urban, Vorstandsmitglied und Mitgründer von windeln.de, fügte hinzu: "Seit der Gründung im Jahr 2010 hat sich unser Unternehmen von einem Online-Händler für Babyprodukte des täglichen Bedarfs in Deutschland zu einem Anbieter mit Fokus auf die Bedürfnisse junger Familien in Europa und China entwickelt. Mit den Erlösen aus dem Börsengang werden wir unsere bereits etablierte Marktposition weiter stärken und ausbauen können."
Nach erfolgreicher Beendigung des Angebots soll der Handel der Aktien im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse am 8. Mai 2015 unter der Wertpapierkennnummer (WKN) WNDL11 und der International Securities Identification Number (ISIN) DE000WNDL110 beginnen.
Der Wertpapierprospekt zum IPO wurde von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt und steht auf der Website des Unternehmens unter http://corporate.windeln.de/?page_id=2425 zum Download zur Verfügung.

BofA Merrill Lynch, Deutsche Bank und Goldman Sachs International agieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Berenberg und COMMERZBANK wurden als zusätzliche Joint Bookrunners mandatiert.
Basisinformationen 
Erster Handelstag 8. Mai 2015 
Angebotszeitraum Das Angebot beginnt am 23. April 2015 und endet voraussichtlich am 6. Mai 2015 um 12:00 Uhr MESZ für Privatanleger und um 14:00 Uhr MESZ für institutionelle Anleger
Preisspanne 16,50 Euro bis 20,50 Euro je Aktie
Angebotsvolumen Gesamtvolumen von 211 Millionen Euro zum Mittelwert der Preisspanne (bei Ausübung der Mehrzuteilungsoption) und 183,5 Millionen Euro (ohne Berücksichtigung der Ausübung der Mehrzuteilungsoption) Emissionserlöse für das Unternehmen Emissionserlöse in Höhe von rund 99,9 Millionen Euro zum Mittelwert der Preisspanne (beziehungsweise in Höhe von 127,4 Millionen Euro zum Mittelwert der Preisspanne und im Falle einer Ausübung der Mehrzuteilungsoption und der Ausgabe zusätzlicher neuer Aktien)
Art der Emission Öffentliches Angebot von Aktien in Deutschland und Luxemburg sowie Privatplatzierungen in bestimmten Ländern außerhalb von Deutschland und Luxemburg
Börse Frankfurter Wertpapierbörse
Marktsegment Regulierter Markt (Prime Standard)
ISIN DE000WNDL110
WKN WNDL11
Börsenkürzel WDL
Konsortialbanken Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners: BofA Merrill Lynch, Deutsche Bank und Goldman Sachs International Weitere Joint Bookrunners: Berenberg und COMMERZBANK Dauer von Veräußerungsbeschränkungen (Lock-Up Period) Unternehmen: 180 Tage
Mitarbeiter bei bevorrechtigter Zuteilung: 180 Tage Altaktionäre: 180 Tage
Gut Vermögensverwaltungs GmbH und ABrand Management UG (haftungsbeschränkt): 360 Tage

Pressekontakt
Christian Falkowski
Telefon: +49 (89) 4161 7151 21 
E-Mail: cfalkowski@windeln.de

Über windeln.de
windeln.de ist einer der führenden reinen Onlinehändler, der auf Baby- und Kinderprodukte in Deutschland, Österreich und der Schweiz spezialisiert ist. Darüber hinaus hat das Unternehmen ein erfolgreiches e-Commerce-Geschäft mit Baby- und Kleinkinderprodukten für Kunden in China aufgebaut. windeln.de bietet circa 100.000 Produkte von rund 1.000 Marken an, die junge Eltern bequem online bestellen können. Das Spektrum reicht von Windeln und Babynahrung über Kindermöbel, Spielzeug, Kleidung bis hin zu Kinderwagen und Autokindersitzen und macht windeln.de somit zu einer zentralen Anlaufstelle für Eltern.
 
Haftungsausschluss 
Diese Materialien dürfen nicht mittelbar oder unmittelbar in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder dorthin übermittelt werden. Diese Materialien stellen weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der windeln.de AG (die "Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten, Deutschland oder anderen Staaten dar. Die Wertpapiere der Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des US Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung ("Securities Act") verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Die Wertpapiere der Gesellschaft sind nicht und werden weder nach dem Securities Act noch den Wertpapiergesetzen von Australien, Kanada oder Japan registriert.
Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und aufgrund eines zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen, der von der Gesellschaft erhältlich wäre und der detaillierte Informationen über das Unternehmen und das Management sowie Jahresabschlüsse enthalten wird. Der Wertpapierprospekt wurde die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt und ist bei der windeln.de AG, Hofmannstraße 51, 81379 München, Deutschland, oder auf der Website der Gesellschaft kostenfrei erhältlich.
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2015-04-22 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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