Unternehmensprofil

Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien oder Japan.

PRESSEMITTEILUNG

va-Q-tec bereitet Börsengang vor

• Technologieführer im Bereich der thermischen Isolation plant Notierungsaufnahme im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse
• Das Angebot beinhaltet neue Aktien mit einem geplanten Volumen von etwa 45 Mio. Euro sowie zusätzliche Altaktien
• Angestrebter Streubesitz von circa 50 Prozent
• Das stark wachsende Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hoch innovative, energieeffiziente und platzsparende VIPs (Vakuumisolationspaneele), high-end PCMs (thermische Energiespeicherkomponenten) sowie Hochleistungs-Thermo-Verpackungssysteme (Container und Boxen)
• Mit ihrem globalen "Serviced Rental" von Containern und Boxen adressiert va-Q-tec die Anforderungen von lückenlosen Kühlketten in der Healthcare-Industrie
• va-Q-tec agiert an der Schnittstelle von drei Megatrends: Energieeffizienz, Globalisierung von Lieferketten in der Healthcare Industrie und zunehmende Regulierung in den Bereichen Produkt- und Patientensicherheit
• Die IPO-Erlöse werden vorwiegend verwendet, um das "Serviced Rental" Geschäft weiter auszubauen und um in neue Produktionskapazitäten zu investieren

Würzburg, 7. September 2016. va-Q-tec ("va-Q-tec AG" oder die "Gesellschaft" und zusammen mit ihren Tochtergesellschaften "va-Q-tec", das "Unternehmen" oder die "Gruppe"), ein weltweit führender Anbieter energieeffizienter Produkte und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation, plant noch in diesem Jahr einen Börsengang ("Initial Public Offering", "IPO" oder das "Angebot") im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse.

Börsengang für weiteres Wachstum

Aus der Ausgabe neuer Aktien erwartet die Gesellschaft IPO-Zuflüsse in Höhe von etwa 45 Mio. Euro. Darüber hinaus sollen Aktien aus den Beständen von Altaktionären platziert werden. Die Mehrzuteilungsoption (Greenshoe), die sich auf 15 Prozent des Platzierungsvolumens belaufen wird, wird ebenfalls aus Altbesitz zur Verfügung gestellt. Insgesamt wird ein Streubesitz nach IPO in Höhe von 50 Prozent angestrebt.

Rund 47% des derzeitigen Aktienkapitals der va-Q-tec AG wird von den Gründern und dem Management gehalten, 33% von Zouk Capital, der Rest entfällt auf sonstige Eigner.

Das Angebot wird aus erstmaligen öffentlichen Angeboten in Deutschland und Luxemburg sowie Privatplatzierungen in bestimmten anderen Jurisdiktionen außerhalb dieser Länder sowie außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika bestehen. Die Erlöse aus dem Börsengang sollen im Wesentlichen in den Ausbau des Container- und Boxen-"Serviced Rental" Geschäfts von va-Q-tec investiert werden. Weiterhin sollen die Produktionskapazitäten und -standorte ausgebaut werden, um der steigenden Nachfrage nach va-Q-tec-Produkten zu begegnen.

"Wir haben insbesondere in den vergangenen 5 Jahren bereits beeindruckende Wachstumsraten und Profitabilitätszuwächse erzielt. Mit dem Erlös aus dem Börsengang schaffen wir die finanziellen Grundlagen dafür, diesen Weg weiter zu verfolgen und unsere strategischen Ziele umzusetzen: Verteidigung und Ausbau der Technologieführerschaft, überproportionales Wachstum relativ zu unseren Märkten und Erreichen einer verbesserten, nachhaltigen Profitabilität", so Christopher Hoffmann, Finanzvorstand (CFO) der va-Q-tec AG.

Begleitet wird die Transaktion von Berenberg als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner sowie MainFirst Bank als Joint Bookrunner und equinet Bank als Co-Lead Manager.

Innovative Produkte, Systeme und Dienstleistungen

Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt innovative, energieeffiziente und raumsparende Vakuumisolationspaneele ("VIPs") sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs"). VIPs sind luftleere, dünne Wärmedämmplatten, deren Kernmaterialien mit luftdichten Hüllfolien verschlossen werden. VIPs sind zur besonders raumsparenden und energieeffizienten Dämmung geeignet und isolieren gegen Umgebungstemperaturen im Bereich von -80°C bis +80°C. PCMs dienen als Kälte- und Wärmespeicher, die thermische Energie während eines Abkühlungs- oder Erwärmungsprozesses absorbieren und speichern, ohne ihre Temperatur wesentlich zu ändern. va-Q-tec PCMs sind für Standard-Temperaturbereiche beispielsweise von -25°C bis +25°C als auch für spezielle Temperaturbereiche zwischen -60°C (oder sogar darunter) und -25°C sowie zwischen +25°C und +40°C erhältlich.

Darüber hinaus fertigt va-Q-tec passive thermische Hochleistungs-Verpackungssysteme. Dies gelingt durch die optimale Integration von VIPs und PCMs in Container und Boxen (isolierte Mehrweg-Container und Boxen zur einmaligen oder mehrmaligen Verwendung). Diese verfügen nicht nur über eine überlegene Leistungsfähigkeit, sondern bieten auch Kostenvorteile gegenüber im Markt erhältlichen herkömmlichen aktiven, Batterie- und Kompressor-betriebenen Lösungen. Die va-Q-tec Verpackungssysteme können, je nach Typ, ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen in Zeiträumen zwischen 24 und über 200 Stunden halten. Die Zuverlässigkeit der thermischen Verpackungssysteme kann vor jeder Lieferung durch das einzigartige, patentierte Qualitäts-Kontrollsystem va-Q-check^(R) überprüft werden, das den internen Gasdruck eines jeden VIPs präzise messen und unsichtbare Produktdefekte in VIPs erkennen kann.

Über ihre Tochtergesellschaft in Großbritannien unterhält va-Q-tec eine Flotte von selbst entwickelten und hergestellten Mietcontainern ("va-Q-tainer"), die insbesondere von Pharma- und Biotechkunden nachgefragt werden. Seit 2015 betreibt va-Q-tec zusätzlich ein Mietgeschäft für ihre Hochleistungs-Thermo-Transportboxen. Neben der Vermietung dieser Verpackungssysteme bietet va-Q-tec auch Zusatzleistungen wie die Vorkonditionierung, Reinigung, Sterilisation oder Temperaturaufzeichnung ("Serviced Rental") an. Hierzu hat das Unternehmen ein umfassendes globales Partnernetzwerk bestehend aus Airlines, Spediteuren und Servicepartnern etabliert, welche das Serviced Rental von va-Q-tec-Containern und -Boxen als Teil ihrer eigenen Dienstleistung anbieten. Die Nutzung dieser Dienstleistung ermöglicht Kunden mit temperatursensiblen Transportgütern den Betrieb von sicheren sowie kosten- und energieeffizienten Kühlketten.

Bislang wurden über 1 Million Sendungen mit va-Q-tec Containern und Boxen ohne festgestellte Abweichungen von den geforderten Temperaturbereichen durchgeführt.

"Mit immer neuen und ständig verbesserten Produkten und Lösungen zur Temperaturkontrolle haben wir uns vom Technologiepionier zum Global Player mit Produkt-, System- und Dienstleistungsgeschäft entwickelt. Wir operieren heute an der Schnittstelle dreier Megatrends, die unser Wachstum befördern: Energieeffizienz, Produkt- und Patientensicherheit sowie die steigende Globalisierung von Lieferketten. Wir waren Vorreiter bei der Markteinführung der VIP-Technologie, und zuletzt haben wir mit dem ,Serviced Rental' unserer Hochleistungs-Thermo-Behälter die Kühlkettenlogistik revolutioniert", sagt Dr. Joachim Kuhn, Mitgründer und Vorstandsvorsitzender (CEO) der va-Q-tec AG.

Vom lokalen Technologiepionier zum globalen Unternehmen

Die va-Q-tec AG wurde im Jahr 2001 als Spin-Off der Universität Würzburg / des Bayerischen Zentrums für Angewandte Energieforschung e.V. (ZAE Bayern) von dem heutigen Vorstandsvorsitzenden Dr. Joachim Kuhn und dem heutigen Entwicklungsvorstand Dr. Roland Caps gegründet. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg, wo die Verwaltung, die Forschung & Entwicklung und ein Teil der Produktion angesiedelt sind. va-Q-tec verfügt über einen zweiten deutschen Produktionsstandort in Kölleda, Thüringen.

Das global tätige Unternehmen verfügt über fünf Niederlassungen auf drei Kontinenten (Europa, Asien, Amerika) und erzielte mit 261 Mitarbeitern (Stichtag 30.06.2016) im ersten Halbjahr 2016 Umsatzerlöse in Höhe von 15,6 Mio. Euro (+60% im Vergleich zu H1/2015) und ein EBITDA von 2,2 Mio. Euro (+124% im Vergleich zu H1/2015). Im Gesamtjahr 2015 lagen die Umsatzerlöse bei 22,5 Mio. Euro (+23% im Vergleich zum Vorjahr) und das EBITDA bei 3,6 Mio. Euro (+116% im Vergleich zum Vorjahr).

Die folgenden ausgewählten Konzern-Kennzahlen von va-Q-tec geben einen Überblick über die finanzielle Entwicklung der vergangen drei Geschäftsjahre sowie das erste Halbjahr 2016.

Wichtige Kennzahlen

in Mio. Euro wenn nicht anders angegeben	H1/2016	2015	2014	2013
Umsatzerlöse	15,6	22,5	18,3	16,0
Gesamterträge1	19,8	29,6	22,2	17,7
EBITDA2	2,2	3,6	1,7	1,6
EBIT3	-0,4	0,4	-0,2	0,2
Operativer Cashflow	1,5	0,2	-0,1	0,4
Eigenkapital	9,5	10,0	10,4	11,0
Eigenkapitalquote (%)	20%	24%	31%	43%
Mitarbeiter (# Periodenende)	261	226	187,5	166,5

 

1) Umsatzerlöse + Bestandsveränderungen + kapitalisierte Eigenleistungen + sonstige betriebliche Erträge
2) Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen
3) Operatives Ergebnis (vor Zinsen und Steuern)

Wachstumsmarkt Healthcare-Kühlkettenlogistik

Die Hochleistungs-Thermo-Boxen und Container von va-Q-tec werden insbesondere von der Healthcare-Industrie verstärkt nachgefragt. Hier spielen Trends wie die zunehmende Globalisierung in der klinischen Forschung und Pharmaproduktion, die steigende Nachfrage nach immer komplexeren, oft biobasierten, temperatursensiblen Medikamenten und die immer strengeren Anforderungen an die Produktsicherheit ("Good Distribution Practice of medicinal products for human use" - GDP) eine Rolle.

va-Q-tec ist Vorreiter bei der Vermietung von passiven Verpackungssystemen (Boxen und Container) für Pharma- und Biotechunternehmen. Dass va-Q-tec von diesen Kunden weltweit als Problemlöser im Bereich Kühlkettenlogistik angesehen wird, zeigt sich in der erheblichen Steigerung der Umsatzerlöse aus dem Serviced Rental von Thermo-Containern über die letzten Geschäftsjahre. Zusammen mit dem Verkauf ihrer thermischen Verpackungssysteme erzielte va-Q-tec im ersten Halbjahr 2016 im Zielmarkt "Healthcare & Logistik" Umsatzerlöse in Höhe von 10,5 Mio. Euro, was einem Anteil von rund 67% der Gesamt-Halbjahresumsätze der Gruppe entspricht. Im Gesamtjahr 2015 beliefen sie sich auf 14,7 Mio. Euro bei einem Anteil von rund 65% der Gesamtumsätze.

Gemäß einer Schätzung der International Market Analysis Research and Consulting Group ("IMARC Group") soll der Weltmarkt für Kühlkettenverpackungen für die Healthcare-Industrie von 2015 bis 2021 um durchschnittlich 9,2% pro Jahr, von 3,6 Mrd. auf 6,1 Mrd. US Dollar wachsen. Nach Einschätzung der va-Q-tec machen "High-Performance"-Lösungen, die auf VIPs und PCMs basieren, derzeit nur einen kleinen Anteil dieser Verpackungen aus. Jedoch profitiert gerade dieser Bereich von einem überproportionalen Wachstum aufgrund deutlich gestiegener Anforderungen an die Produkt- und Patientensicherheit. Es wird erwartet, dass bis zum Jahr 2020 27 der Top 50 meistverkauften Medikamente weltweit im Kühlbereich von 2-8 C gelagert und transportiert werden müssen.

Weitere Zielmärkte mit zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten und Wachstumschancen

Neben "Healthcare & Logistik" als zurzeit größtem Einzelmarkt adressiert va-Q-tec aktuell vier weitere Märkte.

Im Markt "Kühlgeräte & Lebensmittel" werden VIPs von va-Q-tec hauptsächlich als platzsparendes Isolationsmaterial in Kühl- und Gefrierschränken genutzt, um dadurch die höchste Energieeffizienzklasse A+++ zu erreichen. Weiterhin können die Hochleistungs-Thermo-Boxen von va-Q-tec bei Lebensmitteltransporten zum Einsatz kommen. Insgesamt erzielte va-Q-tec im ersten Halbjahr 2016 Umsatzerlöse in Höhe von 3,8 Mio. Euro aus dem Markt "Kühlgeräte & Lebensmittel", was einem Anteil von rund 24% der Gesamt-Halbjahresumsätze entspricht. Im Gesamtjahr 2015 beliefen sie sich auf 5,7 Mio. Euro bei einem Anteil von rund 25% der Gesamtumsätze.

Im Markt "Technik & Industrie" kommen va-Q-tec VIPs in Warmwasserspeichern und
-boilern, Laborgeräten, Rohrleitungssystemen und elektrischen Geräten zum Einsatz. Bei Warmwasserspeichern beispielsweise profitiert va-Q-tec von den verschärften Energiekennzeichnungsstandards in der EU, die nur durch Zusatzisolation etwa durch VIPs erreichbar ist. Je nach Bedarf können die VIPs in unterschiedlichen, auch gebogenen, Formen hergestellt werden und sind dadurch sehr vielseitig.

Im Zielmarkt "Bau" werden VIPs als Isolationsmaterial für Innen- und Außenwände, Böden, Fassaden und Dächer verwendet. Hierdurch wird die Gebäudedämmung optimiert, da VIPs eine hohe Isolierwirkung bei enorm reduzierter Dämmstärke bieten, das heißt mehr Energieeffizienz bei höherer Wohn-/Nutzfläche.

Die Kunden im Markt "Mobilität" sind mit ständig steigenden Anforderungen zur CO₂ Reduktion konfrontiert und können VIPs als Isolationsmaterial für LKW-Kühlauflieger, Wärmespeichertanks, Fahrzeugkabinen sowie für Batterien in Elektro-Fahrzeugen nutzen. Batterien in Elektro-Fahrzeugen benötigen kontrollierte Betriebstemperaturen, um optimale Leistungen zu erreichen.

"Es gibt noch zahlreiche weitere Anwendungen, in denen unsere Produkte und Lösungen zum Einsatz kommen könnten. Und das nicht nur in unseren bestehenden Zielmärkten. Hieraus wollen wir die vielversprechendsten auswählen und in der Kommerzialisierung priorisieren. Wo sinnvoll und möglich, werden wir auch zukünftig die Dämmung revolutionieren und unseren Beitrag zu Klimaschutz und Energieeffizienz leisten", ergänzt Dr. Joachim Kuhn.

Führende Technologieplattform

Die Technologieplattform von va-Q-tec ist durch über 80 Patente und Patentanmeldungen abgesichert. Diese beziehen sich vorwiegend auf Fertigungsmethoden für pulverbasierte VIPs sowie auf die va-Q-check(R) Sensor Technologie zur Kontrolle des internen Gasdrucks und der Qualität von VIPs.

"Wir gehen davon aus, dass unsere VIP-Technologie dem Wettbewerb um mehrere Jahre voraus ist, sowohl was die Lebensdauer, als auch thermische Leistung, Qualitätskontrolle und Systemintegration angeht. Indem wir unsere anwendungsorientierte F&E-Arbeit weiter fortsetzen, wollen wir technologisch immer den höchsten Standard setzen und va-Q-tec als DEN präferierten Partner in unseren Zielmärkten etablieren", so Dr. Roland Caps, Mitgründer und Entwicklungsvorstand (CRO) von va-Q-tec sowie Präsident der internationalen VIP-Industrievereinigung "VIPA".

In den vergangenen fünf Jahren erhielt das Unternehmen für seine innovativen und energieeffizienten Technologien über 20 Auszeichnungen. Insbesondere wurde va-Q-tec 2013 auf dem World Economic Forum zum "Technology Pioneer" gekürt und war zuletzt als deutscher Champion bei den European Business Awards 2016 in der Kategorie "Innovation" nominiert.

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Kontakt
Ursula Querette
Instinctif Partners
Telefon: +49 89 3090 5189-22
eMail: ursula.querette@instinctif.com

 

Über va-Q-tec
va-Q-tec ist ein technologisch führender Anbieter hocheffizienter Produkte und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt innovative, dünne Vakuumisolationspaneele ("VIPs") sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle bzw. Dämmung. Darüber hinaus fertigt va-Q-tec durch die optimale Integration von VIPs und PCMs passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen zwischen 24 und über 200 Stunden halten können. Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen, mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg. Weitere Informationen unter: www.va-q-tec.com

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