DGAP-Ad-hoc News vom 24.03.2010
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TOM TAILOR Holding AG: Platzierungspreis für Aktien der TOM TAILOR Holding AG beträgt 13,00 Euro TOM TAILOR Holding AG / Börsengang 24.03.2010 22:19 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Diese Pressemitteilung bzw. die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in bzw. Verteilung innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt und stellen kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in diesen Ländern dar. Platzierungspreis für Aktien der TOM TAILOR Holding AG beträgt 13,00 Euro - TOM TAILOR platziert alle angebotenen Aktien - Mehrzuteilung von insgesamt 1,65 Millionen Aktien - Angebot deutlich überzeichnet - Emissionsvolumen beträgt 164,45 Millionen Euro (inklusive Mehrzuteilung) Hamburg, 24. März 2010. Im Rahmen ihres Börsengangs hat die TOM TAILOR Holding AG zusammen mit den abgebenden Aktionären und den Konsortialbanken Commerzbank und J.P. Morgan den Platzierungspreis für die angebotenen Aktien auf 13,00 Euro je Aktie festgelegt. Damit liegt der Platzierungspreis in der Mitte der Preisspanne von 11,00 bis 15,00 Euro. Es wurden insgesamt 11 Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung der Gesellschaft platziert. Vorbehaltlich der Ausübung der Greenshoe Option der Konsortialbanken werden weitere 1,65 Millionen Aktien aus dem Besitz der abgebenden Aktionäre platziert. Das Angebot war deutlich überzeichnet. Die buchmäßige Lieferung der Aktien gegen Zahlung des Platzierungspreises soll am Dienstag, den 30. März 2010 erfolgen. Das gesamte Emissionsvolumen beträgt 164,45 Millionen Euro (einschließlich Mehrzuteilung von 21,45 Millionen Euro). TOM TAILOR erhält einen Bruttoemissionserlös von 143 Millionen Euro. Die Aktie der TOM TAILOR Holding AG wird voraussichtlich ab Freitag, den 26. März 2010 unter dem Börsenkürzel TTI, der internationalen Wertpapierkennnummer (ISIN) DE000A0STST2 bzw. der Wertpapierkennnummer (WKN) A0STST im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse sowie im regulierten Markt an der Börse Hamburg gehandelt. Informationen auch unter www.tom-tailor.com Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der TOM TAILOR Holding AG dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des Wertpapierprospektes. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der TOM TAILOR Holding AG sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospektes erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Gesellschaft http://ir.tom-tailor.com und am Firmensitz der Gesellschaft, Garstedter Weg 14, 22453 Hamburg, sowie bei den Konsortialbanken kostenfrei erhältlich. Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in Deutschland, den Vereinigten Staaten von Amerika ('USA') oder sonstigen Staaten. Wertpapiere dürfen in den USA nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die TOM TAILOR Holding AG beabsichtigt nicht, das Angebot oder einen Teil davon in den USA zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den USA durchzuführen. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an die Allgemeinheit dar. Diese Mitteilung ist nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb des Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die 'Order') haben, oder (iii) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ('high net worth companies, unincorporated associations etc.') erfasst sind (alle solche Personen im folgenden 'Relevante Personen' genannt). Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht aufgrund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen. Dr. Marc Schumacher TOM TAILOR Holding AG Director Corporate Communications Tel: +49 (40) 58956-217 E-Mail: msm@tom-tailor.com Daniela Weber HERING SCHUPPENER Consulting Tel: +49 (69) 92 18 74-66 Mobil: +49 (171) 862 99 42 E-Mail: dweber@heringschuppener.com 24.03.2010 Ad-hoc-Meldungen, Finanznachrichten und Pressemitteilungen übermittelt durch die DGAP. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: TOM TAILOR Holding AG Garstedter Weg 14 22453 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0) 40 589 56 0 Fax: +49 (0) 40 589 56 398 E-Mail: info@tom-tailor.com Internet: www.tom-tailor.com ISIN: DE000A0STST2 WKN: A0STST Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg Notierung vorgesehen / Designated to be listed Ende der Mitteilung DGAP News-Service |
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