DGAP-Ad-hoc News vom 18.03.2010
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TOM TAILOR Holding AG: Preisspanne für Aktien der TOM TAILOR Holding AG beträgt 11 Euro bis 15 Euro TOM TAILOR Holding AG / Börsengang 18.03.2010 22:31 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Diese Pressemitteilung bzw. die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in bzw. Verteilung innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt und stellen kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in diesen Ländern dar. Preisspanne für Aktien der TOM TAILOR Holding AG beträgt 11 Euro bis 15 Euro - Angebotszeitraum läuft vom 19. bis voraussichtlich einschließlich 24. März 2010 - Angebot umfasst bis zu 12,65 Millionen Aktien - Streubesitz wird bei vollständiger Platzierung der angebotenen Aktien und vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option rund 76,5 Prozent betragen Hamburg, 18. März 2010. Im Rahmen des geplanten Börsengangs wurde die Preisspanne für die angebotenen Aktien der TOM TAILOR Holding AG (ISIN DE000A0STST2) auf 11 Euro bis 15 Euro pro Aktie festgelegt. Angeboten werden bis zu 11 Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung der Gesellschaft. Zusätzlich werden von den abgebenden Aktionären bis zu 1,65 Millionen Aktien der Gesellschaft im Hinblick auf eine Mehrzuteilung zur Verfügung gestellt. Der Anteil des Streubesitzes wird bei vollständiger Platzierung der angebotenen Aktien und vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option bei rund 76,5 Prozent liegen. Der Angebotszeitraum umfasst voraussichtlich vier Werktage und läuft vom 19. März bis voraussichtlich einschließlich 24. März. Am letzten Tag des Angebotszeitraums wird die Abgabe von Kaufangeboten für Privatanleger bis 12:00 Uhr (MEZ) und für institutionelle Anleger bis 17:00 Uhr (MEZ) möglich sein. Nach Ablauf des Angebotszeitraums wird der Platzierungspreis voraussichtlich am 24./ 25. März 2010 von der Gesellschaft, den abgebenden Aktionären und den Konsortialbanken anhand des im Bookbuilding-Verfahren erstellten Orderbuchs festgelegt. Bei einem angenommenen Platzierungspreis der Aktien in der Mitte der Preisspanne fließt der TOM TAILOR Holding AG bei vollständiger Platzierung der von ihr angebotenen 11 Millionen Aktien ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 140 Millionen Euro zu. Den Emissionserlös aus einer möglichen Mehrzuteilung erhalten die abgebenden Aktionäre. Informationen auch unter www.tom-tailor.com Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der TOM TAILOR Holding AG dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des Wertpapierprospektes. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der TOM TAILOR Holding AG sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospektes erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Gesellschaft http://ir.tom-tailor.com und am Firmensitz der Gesellschaft, Garstedter Weg 14, 22453 Hamburg, sowie bei den Konsortialbanken kostenfrei erhältlich. Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in Deutschland, den Vereinigten Staaten von Amerika ('USA') oder sonstigen Staaten. Wertpapiere dürfen in den USA nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die TOM TAILOR Holding AG beabsichtigt nicht, das Angebot oder einen Teil davon in den USA zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den USA durchzuführen. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an die Allgemeinheit dar. Diese Mitteilung ist nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb des Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die 'Order') haben, oder (iii) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ('high net worth companies, unincorporated associations etc.') erfasst sind (alle solche Personen im folgenden 'Relevante Personen' genannt). Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht aufgrund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen. Dr. Marc Schumacher TOM TAILOR Holding AG Director Corporate Communications Tel: +49 (40) 58956-217 E-Mail: msm@tom-tailor.com Daniela Weber HERING SCHUPPENER Consulting Tel: +49 (69) 92 18 74-66 E-Mail: dweber@heringschuppener.com 18.03.2010 Ad-hoc-Meldungen, Finanznachrichten und Pressemitteilungen übermittelt durch die DGAP. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: TOM TAILOR Holding AG Garstedter Weg 14 22453 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0) 40 589 56 0 Fax: +49 (0) 40 589 56 398 E-Mail: info@tom-tailor.com Internet: www.tom-tailor.com ISIN: DE000A0STST2 WKN: A0STST Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg Notierung vorgesehen / Designated to be listed Ende der Mitteilung DGAP News-Service |
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