DGAP-News News vom 12.03.2010
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TOM TAILOR plant Notierungsaufnahme noch im März 2010 TOM TAILOR Holding AG / Börsengang 12.03.2010 13:47 Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Diese Pressemitteilung bzw. die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in bzw. Verteilung innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt und stellen kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in diesen Ländern dar. PRESSEMITTEILUNG TOM TAILOR plant Notierungsaufnahme noch im März 2010 - Management-Roadshow beginnt am 15. März 2010 - Angebotszeitraum beginnt voraussichtlich am 19. März 2010 - Notierungsaufnahme für den 26. März 2010 geplant - Unternehmen erwartet aus Kapitalerhöhung Erlös von rund 140 Mio. Euro - Bisherige Mehrheitsgesellschafter bleiben weiterhin beteiligt Hamburg, 12. März 2010. Die TOM TAILOR Holding AG, ein führendes internationales Lifestyle-Unternehmen, strebt noch im März an die Börse. Das Angebot der Aktien erfolgt frühestens am 19. März für voraussichtlich vier Werktage. Die Notierungsaufnahme wird damit voraussichtlich am 26. März erfolgen. Die Preisspanne wird während der zweiwöchigen Roadshow - voraussichtlich am 19. März - festgelegt. Der Anteil des Streubesitzes soll nach dem Börsengang mindestens 60 Prozent betragen. Roadshow zum Aktienmarketing der TOM TAILOR Holding AG beginnt am 15. März 2010 Der Börsengang der TOM TAILOR Holding AG geht in die entscheidende Phase. Der Wertpapierprospekt wurde heute von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt. Am 15. März 2010 wird die Vermarktung der Aktien im Rahmen einer internationalen Roadshow beginnen. Aufgrund der Durchführung des Börsenganges im so genannten 'decoupled process' werden die Preisspanne und der genaue Umfang des Angebotes erst während der Roadshow festgelegt, um flexibel auf die Höhe der Nachfrage reagieren und eine marktgerechte Preisspanne auf Basis des Investoren-Feedbacks festlegen zu können. Das Angebot umfasst maximal 24.700.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung und bis zu 1.000.000 Aktien aus dem Besitz der Altaktionäre, um einen Freefloat von mindestens 60 Prozent (vor Ausübung der Mehrzuteilungsoption) zu erreichen. Zusätzlich besteht eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 15 Prozent des Angebotsvolumens (maximal jedoch bis zu 2.470.000 Aktien aus dem Besitz der Altaktionäre). Insgesamt werden jedoch nicht mehr als 27.170.000 Aktien angeboten. Der Börsengang umfasst ein öffentliches Angebot an private und institutionelle Investoren in der Bundesrepublik Deutschland sowie eine internationale Privatplatzierung bei institutionellen Investoren außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika. 'TOM TAILOR ist ein attraktives Investment. Wir haben uns optimal aufgestellt und wachsen schnell. Mit den Erlösen aus dem Börsengang stärken wir unsere finanzielle Position. Damit können wir noch flexibler auf Marktopportunitäten reagieren und damit unser Wachstum noch beschleunigen. Insbesondere wollen wir die kontrollierten Flächen in den Kernmärkten von TOM TAILOR ausbauen', so Dieter Holzer, Vorstandsvorsitzender der TOM TAILOR-Gruppe. Der Angebotszeitraum, in dem interessierte Anleger die Aktie zeichnen können, wird voraussichtlich am 19. März 2010 beginnen und voraussichtlich vier Werktage dauern. Anteil des Streubesitzes nach Börsengang soll mindestens 60 Prozent betragen Nach dem Börsengang soll der Streubesitzanteil vor Ausübung der Mehrzuteilungsoption mindestens 60 Prozent betragen. Derzeitige Mehrheitseigentümer der TOM TAILOR Holding AG sind die Investorengruppen Alpha (57 Prozent) sowie Morgan Finance S.A. (38 Prozent der Aktien). Auch nach dem Börsengang werden diese Gesellschaften an TOM TAILOR beteiligt bleiben und den Wachstumskurs der Gesellschaft weiterhin begleiten. Das Unternehmen, Dieter Holzer und die derzeitigen Mehrheitseigentümer haben sich für einen Zeitraum von zwölf (TOM TAILOR und Dieter Holzer) bzw. sechs (Alteigentümer) Monaten nach Notierungsaufnahme zur Einhaltung von Marktschutzvereinbarungen bzw. Veräußerungsbeschränkungen (Lock-Up) verpflichtet. Emissionserlös fließt in das internationale Wachstum und die Rückführung von Fremdverbindlichkeiten Mit den Mitteln aus dem Börsengang will die TOM TAILOR Holding AG unter anderem die Expansion der kontrollierten Flächen in den Kernmärkten des Unternehmens Deutschland, Österreich, Schweiz, den Benelux-Staaten und Frankreich weiter vorantreiben. Der Fokus liegt hierbei insbesondere auf der Ausweitung der von TOM TAILOR betriebenen Retail Stores und der Shop-in-Shops. Bei gleichzeitiger Steigerung der Profitabilität will das Lifestyle-Unternehmen den Wachstumskurs der vergangenen Jahre beschleunigen. Zugleich soll durch die Rückführung von Finanzverbindlichkeiten die Kapitalstruktur von TOM TAILOR gestärkt und die finanzielle Flexibilität erhöht werden. Im Rahmen des Börsenganges erwartet TOM TAILOR aus einer Kapitalerhöhung Erlöse von rund 140 Mio. Euro. Ferner sollen Erlöse aus der Platzierung bestehender Aktien erzielt werden, die den Alteigentümern zufließen werden. Notierungsaufnahme der TOM TAILOR-Aktie voraussichtlich am 26. März 2010 Die Aktien der TOM TAILOR Holding AG werden voraussichtlich ab dem 26. März 2010 unter dem Börsenkürzel TTI im Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie im regulierten Markt an der Börse Hamburg gehandelt. Die internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) der TOM TAILOR Holding AG lautet DE000A0STST2, die Wertpapierkennnummer (WKN) A0STST. Der Prospekt für das öffentliche Angebot wurde heute im Internet unter www.tom-tailor.com veröffentlicht und ist in gedruckter Form bei der Gesellschaft und den Konsortialbanken kostenlos erhältlich. Über TOM TAILOR TOM TAILOR - Casual fashion for a casual life! Die TOM TAILOR-Gruppe ist ein international tätiges, vertikal integriertes Lifestyle-Unternehmen und bietet modische Casual Wear und Accessoires für Herren, Damen, Jugendliche und Kinder im mittleren Preissegment. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1962 wird mit authentischer Mode ein positives und unbeschwertes Lebensgefühl unterstrichen. Natürliche Trends, saisonale Farben und angesagte Highlights spiegeln die unverkennbare Kernaussage der jährlich 12 Kollektionen für jede der fünf Produktlinien wider. Abgerundet wird die hochwertige Fashionwelt durch 14 Lizenz-Produktgruppen. TOM TAILOR verbindet den emotionalen Mehrwert seiner Lifestyle-Marken mit den strategischen Vorteilen eines Systemanbieters. Dabei grenzt sich das Modeunternehmen durch eine hohe Produktqualität, demokratische Passformen, attraktive Ausstattungsmerkmale, eine schnelle Adaption von Modetrends und dem gutem Preis-Leistungs-Verhältnis von seinen Wettbewerbern ab. Die Gruppe entwickelt und vertreibt ihre Kollektionen durch die Segmente Wholesale und Retail. TOM TAILOR ist ein dynamisches Unternehmen, das seit vielen Jahren kontinuierlich wächst und expandiert: Mit den Produktlinien Men Casual, Women Casual, Kids & Minis, Denim Male und Denim Female war die Gruppe zum Jahresende 2009 in 87 eigenen Stores, dem TOM TAILOR E-Shop, 201 Franchisegeschäften, 1.108 Shop-in-Shops, über 4.500 Multi-Label- Verkaufsstellen und damit an rund 5.900 Points of Sale in 35 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2009 realisierte die TOM TAILOR-Gruppe Umsatzerlöse in Höhe von 300,2 Mio. Euro. Weltweit beschäftigt das Unternehmen rund 740 Mitarbeiter. Pressekontakt Dr. Marc Schumacher TOM TAILOR Holding AG Director Corporate Communications Tel: +49 (40) 58956-217 E-Mail: msm@tom-tailor.com Daniela Weber HERING SCHUPPENER Consulting Tel: +49 (69) 92 18 74-66 E-Mail: dweber@heringschuppener.com Informationen auch unter www.tom-tailor.com Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der TOM TAILOR Holding AG dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des Wertpapierprospektes. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der TOM TAILOR Holding AG sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospektes erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Gesellschaft http://ir.tom-tailor.com und am Firmensitz der Gesellschaft, Garstedter Weg 14, 22453 Hamburg, sowie bei den Konsortialbanken kostenfrei erhältlich. Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in Deutschland, den Vereinigten Staaten von Amerika ('USA') oder sonstigen Staaten. Wertpapiere dürfen in den USA nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die TOM TAILOR Holding AG beabsichtigt nicht, das Angebot oder einen Teil davon in den USA zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den USA durchzuführen. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an die Allgemeinheit dar. Diese Mitteilung ist nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb des Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die 'Order') haben, oder (iii) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ('high net worth companies, unincorporated associations etc.') erfasst sind (alle solche Personen im folgenden 'Relevante Personen' genannt). Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht aufgrund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen. 12.03.2010 Ad-hoc-Meldungen, Finanznachrichten und Pressemitteilungen übermittelt durch die DGAP. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: TOM TAILOR Holding AG Garstedter Weg 14 22453 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0) 40 589 56 0 Fax: +49 (0) 40 589 56 398 E-Mail: info@tom-tailor.com Internet: www.tom-tailor.com ISIN: DE000A0STST2 WKN: A0STST Ende der Mitteilung DGAP News-Service |
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