Unternehmensprofil

• Führendes internationales Lifestyle-Unternehmen strebt Listing im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse noch im 1. Halbjahr 2010 an
• Emissionserlös dient der weiteren Expansion der eigenen Retail Stores und Shop-in-Shops in den europäischen Kernmärkten sowie der Stärkung der Kapitalstruktur
• Markt der Mitte bietet großes Potenzial für vertikal integrierten Systemanbieter
• J.P. Morgan und Commerzbank begleiten als gemeinsame Konsortialführer
  den Börsengang

Hamburg, 1. März 2010. Die TOM TAILOR Holding AG, ein führendes internationales Lifestyle-Unternehmen, bereitet den Börsengang vor. Die Gesellschaft strebt die Notierungsaufnahme im Prime Standard des regulierten Marktes der Frankfurter Wertpapierbörse noch im 1. Halbjahr 2010 an. Als globale Koordinatoren und gemeinsame Bookrunner wurden J.P. Morgan und Commerzbank mandatiert. Den Emissionserlös will TOM TAILOR vor allem zur Fortführung der erfolgreichen Expansion der eigenen Retail Stores und Shop-in-Shops in den europäischen Kernmärkten sowie zur Stärkung der Kapitalstruktur nutzen.

TOM TAILOR ist ein internationales Lifestyle-Unternehmen und bietet hochwertige, modische Casual Wear und Accessoires für Herren, Damen, Jugendliche und Kinder. Unter den Marken TOM TAILOR und TOM TAILOR Denim entwickelt das Modeunternehmen die Produktlinien Men Casual, Women Casual, Kids & Minis, Denim Male und Denim Female – abgerundet durch eine Vielzahl an Accessoires. TOM TAILOR entwickelt jährlich zwölf Kollektionen, ergänzt durch Never-Out-of-Stock-, Flash- und Repeat-Artikel, sowie aktuell 14 unterschiedliche Lizenz-Produktgruppen. Das Modeunternehmen mit Sitz in Hamburg vertreibt seine Kollektionen über vielfältige Kanäle in den Segmenten Wholesale und Retail und ist in 35 Ländern an rund 5.900 Points of Sale präsent. Der Anspruch des Lifestyle-Unternehmens und seiner Mitarbeiter ist es, neue Modetrends schnell umzusetzen und den Kunden Mode von hoher Qualität zu attraktiven Preisen anbieten zu können. Ganz im Sinne der Philosophie von TOM TAILOR: „Act Premium, Sell Volume“.

Markt der Mitte bietet großes Potenzial für vertikal integrierten Systemanbieter
Die TOM TAILOR-Gruppe positioniert sich im Markt der Mitte und spricht mit ihrer Mode die bei weitem größte Kundenzielgruppe in der europäischen Modeindustrie an. Erfolgsentscheidende Faktoren, gerade im mittleren Preissegment des deutschen und internationalen Bekleidungsmarktes, sind nach wie vor Reaktionsschnelligkeit und Flexibilität. Unternehmen, die überdurchschnittlich schnell Bedürfnisse im Markt erkennen und entsprechend schnell die entsprechenden Trends in neue Kollektionen einfließen lassen können, verschaffen sich einen deutlichen Wettbewerbsvorteil. TOM TAILOR hat sein Geschäftsmodell frühzeitig auf diese Trends ausgerichtet. Konsequent setzte das Management von TOM TAILOR unter Leitung von Dieter Holzer in den vergangenen drei Jahren die strategische Ausrichtung des Unternehmens hin zu einem vertikal integrierten Lifestyle-Unternehmen um. Gemeinsam mit der Beteiligungsgesellschaft Alpha Group, die seit 2005 mehrheitlich an TOM TAILOR beteiligt ist, optimierte das Modeunternehmen gezielt seine internen Prozesse und Organisationsstrukturen. Heute erreicht TOM TAILOR eine hohe Effizienz entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von der Entwicklung bis zum Verkauf am Point of Sale. Basierend auf dieser Positionierung sieht TOM TAILOR im Markt der Mitte großes Wachstumspotential.

TOM TAILOR weist stabilen Wachstumskurs auf
Im Geschäftsjahr 2009 konnte TOM TAILOR das Wachstum der vergangenen Jahre fortführen. So steigerte die Gruppe den Umsatz von 283,5 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2008 auf 300,2 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2009 und erzielte damit in einem wirtschaftlich schwierigen Jahr ein Umsatzwachstum von 5,9 Prozent. Überproportional ist der Umsatz der TOM TAILOR-Gruppe mit insgesamt 15 Prozent im Heimatmarkt Deutschland und in den ausländischen Kernmärkten Österreich, Schweiz, den Benelux-Staaten und Frankreich gewachsen. Das um Einmaleffekte bereinigte EBITDA der TOM TAILOR-Gruppe stieg von 22,1 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2008 um 71 Prozent auf 37,8 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2009.

Wesentlicher Wachstumstreiber ist der Ausbau des eigenen Retail-Geschäfts
Ein wesentlicher Treiber des Umsatzwachstums der TOM TAILOR-Gruppe war die starke Ausweitung des Segments Retail. So führte das Lifestyle-Unternehmen zum Ende des Geschäftsjahres 2009 87 eigene Stores und den TOM TAILOR E-Shop in Deutschland, Österreich und den Niederlanden. Beim Verkauf der Kollektionen über den E-Shop erreichte TOM TAILOR ein sehr dynamisches Wachstum. Einen bedeutenden Beitrag zum Umsatzwachstum der TOM TAILOR-Gruppe leistete auch die starke Ausdehnung der Franchisegeschäfte und Shop-in-Shops im Segment Wholesale. So steigerte das Unternehmen zum Jahresende 2009 die Anzahl der Shop-in-Shops auf 1.108. Die Anzahl der Franchisegeschäfte erhöhte TOM TAILOR bis Jahresende 2009 auf 201. Besonders dynamisch hat sich die 2007 eingeführte Marke TOM TAILOR Denim entwickelt. So konnten die beiden Produktlinien TOM TAILOR Denim Male und TOM TAILOR Denim Female im Geschäftsjahr 2009 ein Umsatzwachstum von 24 Prozent gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr 2008 erzielen. Auch die Produktlinie Women Casual hat sich im Geschäftsjahr 2009 stark entwickelt und steigerte den Umsatz um 12,7 Prozent im Vergleich zum Geschäftsjahr 2008.

„TOM TAILOR bietet hochwertige und gleichzeitig erreichbare Casual Wear. Das schätzen unsere Kunden, wie das vergangene Geschäftsjahr 2009 eindeutig zeigt. Als Premium-Lifestyle-Marke für den Markt der Mitte verbinden wir eine hohe Bekanntheit und Akzeptanz unserer Mode mit einem intelligenten und erfolgreichen Geschäftsmodell. Wir stellen einen sehr hohen Anspruch an unsere Marke TOM TAILOR, die für qualitativ hochwertige und aktuelle Produkte steht. Nur so gelingt es uns, anspruchsvolle Kunden mit höheren Einkommen und preisbewusste Kunden gleichermaßen zu begeistern. Wir wollen unser erfolgreiches Geschäftsmodell in unseren Kernmärkten systematisch ausbauen und unser profitables Wachstum damit nochmal deutlich beschleunigen“, so Dieter Holzer, Vorstandsvorsitzender der TOM TAILOR-Gruppe.

Emissionserlöse fließen in Expansion und Stärkung Kapitalstruktur
Mit den zu erwartenden Emissionserlösen will TOM TAILOR die Expansion der kontrollierten Flächen – insbesondere der eigenen Retail Stores und der Shop-in-Shops – in den Kernmärkten des Unternehmens Deutschland, Österreich, Schweiz, den Benelux-Staaten und Frankreich weiter vorantreiben und bei gleichzeitiger Steigerung der Profitabilität in den kommenden Jahren den Wachstumskurs beschleunigen. Zugleich soll durch die Rückführung von Finanzverbindlichkeiten die Kapitalstruktur von TOM TAILOR gestärkt und die finanzielle Flexibilität erhöht werden. Im Rahmen des Börsenganges erwartet TOM TAILOR aus einer Kapitalerhöhung Erlöse von rund 140 Millionen Euro. Ferner sollen Erlöse aus der Platzierung bestehender Aktien erzielt werden.

Über TOM TAILOR
TOM TAILOR – Casual fashion for a casual life!
Die TOM TAILOR-Gruppe ist ein international tätiges, vertikal integriertes Lifestyle-Unternehmen und bietet modische Casual Wear und Accessoires für Herren, Damen, Jugendliche und Kinder im mittleren Preissegment. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1962 wird mit authentischer Mode ein positives und unbeschwertes Lebensgefühl unterstrichen. Natürliche Trends, saisonale Farben und angesagte Highlights spiegeln die unverkennbare Kernaussage der jährlich 12 Kollektionen pro Produktlinie wider. Abgerundet wird die hochwertige Fashionwelt durch 14 Lizenz-Produktgruppen.

TOM TAILOR verbindet den emotionalen Mehrwert seiner Lifestyle-Marken mit den strategischen Vorteilen eines Systemanbieters. Dabei grenzt sich das Modeunternehmen durch eine hohe Produktqualität, demokratische Passformen, attraktive Ausstattungsmerkmale, eine schnelle Adaption von Modetrends und dem gutem Preis-Leistungs-Verhältnis von seinen Wettbewerbern ab. Die Gruppe entwickelt und vertreibt ihre Kollektionen durch die Segmente Wholesale und Retail.

TOM TAILOR ist ein dynamisches Unternehmen, das seit vielen Jahren kontinuierlich wächst und expandiert: Mit den Produktlinien Men Casual, Women Casual, Kids & Minis, Denim Male und Denim Female war die Gruppe zum Jahresende 2009 mit 87 eigenen Stores, dem TOM TAILOR E-Shop, 201 Franchise-Stores, 1.108 Shop-in-Shop-Flächen und damit an rund 5.900 Points of Sale in 35 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2009 realisierte die TOM TAILOR-Gruppe Umsatzerlöse in Höhe von 300,2 Millionen Euro. Weltweit beschäftigt das Unternehmen rund 730 Mitarbeiter.

Pressekontakt

Dr. Marc Schumacher 
TOM TAILOR Holding AG
Director Corporate Communications
Tel: +49 (40) 58956-217
E-Mail: msm@tom-tailor.com

Daniela Weber
HERING SCHUPPENER Consulting
Tel: +49 (69) 92 18 74-66
Mobil: +49 (171) 862 99 42
E-Mail: dweber@heringschuppener.com

Informationen auch unter www.tom-tailor.com.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der TOM TAILOR Holding AG dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden Wertpapierprospektes. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der TOM TAILOR Holding AG sollte nur auf der Grundlage eines noch zu veröffentlichenden Wertpapierprospektes erfolgen. Der Wertpapierprospektes wird auf der Internetseite der Gesellschaft www.tom-tailor.com und am Firmensitz der Gesellschaft, Garstedter Weg 14, 22453 Hamburg, kostenfrei erhältlich sein.

Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika ('USA'), Deutschland, oder sonstigen Staaten. Wertpapiere dürfen in den USA nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. TOM TAILOR Holding AG beabsichtigt nicht, das Angebot oder einen Teil davon in den USA zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den USA durchzuführen.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an die Allgemeinheit dar. Diese Mitteilung ist nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb des Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die 'Order') haben, oder (iii) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ('high net worth companies, unincorporated associations etc.') erfasst sind (alle solche Personen im folgenden 'Relevante Personen' genannt). Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht aufgrund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen.

PDF-Download