TOM TAILOR GROUP erzielt 29,5 Mio. Euro aus Kapitalerhöhung
- Hohe Nachfrage sorgt für qualitativ starkes Orderbuch
- Geringer Abschlag von 3,8 % zum Aktienschlusskurs des Vortages
- Eigenkapitalbasis der TOM TAILOR GROUP gestärkt
Hamburg, 24. Oktober 2013. Die TOM TAILOR GROUP hat die am Vorabend bekannt gegebene Kapitalerhöhung sehr erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens platzierte die Gesellschaft neu ausgegebene Aktien und erzielte einen Bruttoemissionserlös von rund 29,5 Mio. EUR. Die Aktien wurden von institutionellen Investoren aus Deutschland, Europa und den USA erworben. Infolge der hohen Nachfrage war das Orderbuch bereits nach wenigen Stunden mehrfach überzeichnet. Der Platzierungspreis belief sich auf 16,25 EUR je Aktie. Der Abschlag auf den XETRA-Schlusskurs am 23. Oktober 2013 (16,89 Euro) betrug damit nur 3,8 Prozent.
'Unsere Kapitalerhöhung stieß auf sehr positive Resonanz bei Investoren und konnte innerhalb kürzester Zeit sehr erfolgreich zum Abschluss gebracht werden. Wir werten dies als klare Unterstützung unserer Strategie, mit unseren beiden Dachmarken TOM TAILOR und BONITA weiter zu wachsen. Mit den Emissionserlösen stärken wir unsere Eigenkapitalbasis und sind damit noch besser aufgestellt, unsere Position als eines der führenden Unternehmen im europäischen Modemarkt weiter auszubauen', sagte Dieter Holzer, Vorstandsvorsitzender (CEO) der TOM TAILOR Holding AG.
Der Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung dient primär der Erhöhung der Eigenkapitalquote, die sich künftig in einer Bandbreite von 30 % bis 35 % bewegen soll (30.09.2012: 26,1 %). Darüber hinaus werden die eingenommenen Mittel für die Senkung des Verschuldungsgrads und den Erwerb von Anteilen an Tochtergesellschaften verwendet.
Im Rahmen der Kapitalerhöhung gab die Gesellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts für Aktionäre 1.818.098 neue, auf den Namen lautende Stückaktien aus. Das Grundkapital der TOM TAILOR Holding AG erhöht sich damit von EUR 24.209.035,00 auf EUR 26.027.133,00. Der Handelsregistereintrag zur Durchführung der Kapitalerhöhung wird voraussichtlich am 25. Oktober 2013 erfolgen. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2013 gewinnanteilberechtigt.
Die neuen Aktien werden zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse unter gleichzeitiger Aufnahme in den Prime Standard sowie zum Handel im Regulierten Markt der Börse Hamburg voraussichtlich zum 25. Oktober 2013 zugelassen. Die Einbeziehung dieser neuen Aktien in die bestehende Notierung ist für den 28. Oktober 2013 vorgesehen.
Die COMMERZBANK Aktiengesellschaft begleitet die Kapitalerhöhung als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner.
Über die TOM TAILOR GROUP
Die TOM TAILOR GROUP ist ein international tätiges Mode- und Lifestyle-Unternehmen, das mit seinen Dachmarken TOM TAILOR und BONITA modische Casual Wear und Accessoires im mittleren Preissegment anbietet. Die Dachmarke TOM TAILOR umfasst die Marken TOM TAILOR CASUAL, TOM TAILOR Denim sowie TOM TAILOR POLO TEAM. Die Kollektionen richten sich an Kunden zwischen 0 und 40 Jahren und werden über die Segmente Wholesale und Retail in mehr als 35 Ländern vertrieben. Seit August 2012 gehört BONITA, einer der führenden deutschen Modemarkenhersteller und -händler, zur TOM TAILOR GROUP. BONITA vertreibt Damen- und Herrenkollektionen für die Zielgruppe ab 40 Jahren.
Die TOM TAILOR GROUP erzielte im Geschäftsjahr 2012 einen Umsatz von 629,7 Mio. EUR, dazu trug BONITA 153,9 Mio. EUR bei. Im Retail-Segment ist der Konzern aktuell mit über 1.300 eigenen Stores präsent. Davon entfallen rund 1.000 auf BONITA und BONITA men sowie rund 330 auf TOM TAILOR. Die Marke TOM TAILOR wird darüber hinaus über Handelspartner vertrieben.
Informationen auch unter www.tom-tailor-group.com und www.bonita.eu
Medien- und Investorenkontakt
Felix Zander
Head of Investor Relations & Corporate Communications
TOM TAILOR GROUP
Telefon: +49 (0) 40 58956-449
E-Mail: felix.zander@tom-tailor.com
Erika Kirsten
Manager Corporate Communications
TOM TAILOR GROUP
Telefon: +49 (0) 40 58956-420
E-Mail: erika.kirsten@tom-tailor.com
