TOM TAILOR GROUP startet Barkapitalerhöhung und veröffentlicht erste Ergebnisse zur Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten 2013
- Konzernumsatz steigt um 64,6 % auf 656,0 Mio. EUR
- Verbesserung der Rohertragsmarge um 4 Prozentpunkte auf 54,7 %
- Bereinigtes EBITDA legt um 52,8 % auf 47,2 Mio. EUR zu
- Barkapitalerhöhung zur Stärkung der Eigenkapitalbasis
Hamburg, 23. Oktober 2013 - Der Vorstand der TOM TAILOR Holding AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Durchführung einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals beschlossen. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung für die Stärkung der Eigenkapitalquote, die Senkung des Verschuldungsgrades sowie den Erwerb von Anteilen an Tochtergesellschaften zu verwenden. Im Zuge dieser Transaktion veröffentlicht die TOM TAILOR GROUP Eckdaten zur Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten 2013.
'Die TOM TAILOR GROUP hat deutlich Fahrt aufgenommen und Umsatz und operatives Ergebnis kräftig gesteigert. Unsere Maßnahmen bei BONITA tragen erste Früchte und werden von Quartal zu Quartal klarer erkennbar. Nachdem wir beide Dachmarken operativ zusammengeführt und eine leistungsfähige Infrastruktur geschaffen haben, wollen wir durch die Kapitalerhöhung auch die Eigenkapitalbasis des Unternehmens weiter stärken', sagte Dieter Holzer, Vorstandsvorsitzender der TOM TAILOR Holding AG.
Kapitalerhöhung gegen Bareinlage zur Stärkung der Eigenkapital-basis
Im Rahmen der geplanten Transaktion wird das Grundkapital der TOM TAILOR Holding AG unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre durch die Ausgabe von 1.818.098 neuen, auf den Namen lautender Stückaktien von EUR 24.209.035,00 auf EUR 26.027.133,00 erhöht. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2013 gewinnanteilberechtigt.
Der Emissionserlös dient der Stärkung der Eigenkapitalquote, die sich künftig in einer Bandbreite von 30 % bis 35 % bewegen soll. Zum 30. September 2013 belief sich diese auf 26,1 % (Vorjahr: 28,4 %). Die Transaktion zielt damit auch auf die Senkung des Verschuldungsgrades ab, nachdem die Nettoverschuldung der TOM TAILOR GROUP 276,1 Mio. EUR zum 30. September 2013 (Vorjahr: 279,4 Mio. EUR) betrug. Darüber hinaus soll ein Teil der eingenommenen Mittel zum Erwerb weiterer Anteile an Tochtergesellschaften verwendet werden. Durch den Erwerb dieser Anteile soll die Ausschüttung von Gewinnanteilen an dritte Minderheitsgesellschafter reduziert und damit die Ausschüttung von Gewinnanteilen an die TOM TAILOR GROUP erhöht werden.
Die neuen Aktien werden heute im Rahmen einer Privatplatzierung sowohl deutschen als auch internationalen institutionellen Anlegern (ausgenommen Kanada, Japan und Australien) im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens ('Accelerated Bookbuilding') zum Erwerb angeboten. Der Platzierungspreis wird unmittelbar nach dem Accelerated Bookbuilding, voraussichtlich am Donnerstag, den 24. Oktober 2013, festgelegt. Die prospektfreie Zulassung der neuen Aktien zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse unter gleichzeitiger Aufnahme in den Prime Standard sowie zum Handel im Regulierten Markt der Börse Hamburg ist beantragt. Die Einbeziehung dieser neuen Aktien in die bestehende Notierung ist für den 28. Oktober 2013 vorgesehen.
Umsatzanstieg um rund 65 %
Die TOM TAILOR GROUP profitierte im dritten Quartal von einem verbesserten Marktumfeld und ersten positiven Effekten des Optimierungsprogramms bei der Dachmarke BONITA. Der Konzern steigerte den Umsatz in den ersten neun Monaten 2013 um 64,6 % auf 656,0 Mio. EUR (Vorjahr: 398,5 Mio. EUR). Beim Vergleich mit dem Vorjahreswert ist zu berücksichtigen, dass BONITA ab August 2012 konsolidiert wurde.
Wachstumsstärkstes Segment war im Berichtszeitraum erneut TOM TAILOR Retail. Das Segment erhöhte den Umsatz um 28,4 % auf 174,9 Mio. EUR (Vorjahr: 136,2 Mio. EUR). Das Segment BONITA Retail erzielte in den ersten neun Monaten einen Umsatz von 254,2 Mio. EUR. Im dritten Quartal wies BONITA dabei erstmals seit dem Erwerb durch die TOM TAILOR GROUP ein positives Wachstum auf vergleichbarer Fläche von 5,3 % aus. Die positive Entwicklung bei BONITA basierte vorrangig auf einem verbesserten Warenmanagement und Flächencontrolling.
Im Segment Wholesale (ausschließlich TOM TAILOR) konnte der Konzern den Umsatz ebenfalls kräftig ausbauen: In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres stieg dieser um 10,7 % auf 226,9 Mio. EUR (Vorjahr: 205,0 Mio. EUR).
Verbesserung der Rohertragsmarge um 4 Prozentpunkte auf 54,7 %
Der höhere Umsatz, die Nutzung der gemeinsamen Design-, Entwicklungs- und Beschaffungsplattform sowie Größenvorteile wirkten sich positiv auf die Profitabilität des Konzerns aus. Die Rohertragsmarge der TOM TAILOR GROUP stieg um 4 Prozentpunkte auf 54,7 % (Vorjahr: 50,7 %). Das um Einmaleffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erhöhte sich konzernweit um 52,8 % auf 47,2 Mio. EUR (Vorjahr: 30,9 Mio. EUR). Dazu trug BONITA 12,7 Mio. EUR bei. Im Segment TOM TAILOR Retail legte das bereinigte EBITDA um 24,1 % auf 9,9 Mio. EUR zu. TOM TAILOR Wholesale steigerte das bereinigte EBITDA um 44,2 % auf 24,6 Mio. EUR. In den ersten neun Monaten erwirtschaftete die TOM TAILOR GROUP einen Cashflow aus operativen Tätigkeiten von 10,4 Mio. EUR.
Für den Neunmonatszeitraum 2013 weist die TOM TAILOR GROUP ein bereinigtes Periodenergebnis von 0,2 Mio. EUR (Vorjahr: 5,5 Mio. EUR) aus. Der Rückgang des berichteten Periodenergebnisses auf -13,9 Mio. EUR (Vorjahr: -3,5 Mio. EUR) ist insbesondere auf den im Vorjahr enthaltenen Ertrag von 11,1 Mio. EUR aus der Realisierung eines Badwills in Folge der BONITA Übernahme zurückzuführen.
Den vollständigen Bericht zum dritten Quartal und den ersten neun Monaten 2013 veröffentlicht die TOM TAILOR GROUP am 7. November 2013.
| TOM TAILOR GROUP |
9M 2013 |
9M 2012 |
3Q 2013 |
3Q 2012 |
| Umsatz (in Mio. EUR) |
|
|
|
|
| Group |
656,0 |
398,5 |
249,0 |
190,7 |
| Wholesale |
226,9 |
205,0 |
90,2 |
82,8 |
| TOM TAILOR Retail |
174,9 |
136,2 |
67,1 |
50,6 |
| BONITA |
254,2 |
57,3 |
91,7 |
57,3 |
Rohertragsmarge
(in %) |
|
|
|
|
| Group |
54,7 |
50,7 |
52,1 |
50,9 |
| Wholesale |
43,5 |
42,0 |
41,7 |
38,9 |
| TOM TAILOR Retail |
58,5 |
58,5 |
55,4 |
56,7 |
| BONITA |
62,1 |
63,2 |
60,0 |
63,2 |
Bereinigtes EBITDA
(in Mio. EUR) |
|
|
|
|
| Group |
47,2 |
30,9 |
21,4 |
19,1 |
| Wholesale |
24,6 |
17,0 |
10,9 |
9,2 |
| TOM TAILOR Retail |
9,9 |
8,0 |
4,9 |
4,0 |
| BONITA |
12,7 |
5,9 |
5,5 |
5,9 |
| TOM TAILOR GROUP |
|
|
|
|
| Operativer Cashflow (in Mio. EUR) |
10,4 |
-34,7 |
5,9 |
-25,9 |
| Nettofinanzschulden (in Mio. EUR) |
276,1 |
279,4 |
276,1 |
279,4 |
Eigenkapitalquote
(in %) |
26,1 |
28,4 |
26,1 |
28,4 |
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der TOM TAILOR Holding AG dar. Im Zusammenhang mit der Transaktion wurde und wird kein öffentliches Angebot durchgeführt und kein Prospekt veröffentlicht.
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Über die TOM TAILOR GROUP
Die TOM TAILOR GROUP ist ein international tätiges Mode- und Lifestyle-Unternehmen, das mit seinen Dachmarken TOM TAILOR und BONITA modische Casual Wear und Accessoires im mittleren Preissegment anbietet. Die Dachmarke TOM TAILOR umfasst die Marken TOM TAILOR CASUAL, TOM TAILOR Denim sowie TOM TAILOR POLO TEAM. Die Kollektionen richten sich an Kunden zwischen 0 und 40 Jahren und werden über die Segmente Wholesale und Retail in mehr als 35 Ländern vertrieben. Seit August 2012 gehört BONITA, einer der führenden deutschen Modemarkenhersteller und -händler, zur TOM TAILOR GROUP. BONITA vertreibt Damen- und Herrenkollektionen für die Zielgruppe ab 40 Jahren.
Die TOM TAILOR GROUP erzielte im Geschäftsjahr 2012 einen Umsatz von 629,7 Mio. EUR, dazu trug BONITA 153,9 Mio. EUR bei. Im Retail-Segment ist der Konzern aktuell mit über 1.300 eigenen Stores präsent. Davon entfallen rund 1.000 auf BONITA und BONITA men sowie rund 330 auf TOM TAILOR. Die Marke TOM TAILOR wird darüber hinaus über Handelspartner vertrieben.
Informationen auch unter www.tom-tailor-group.com und www.bonita.eu
Medien- und Investorenkontakt
Felix Zander
Head of Investor Relations & Corporate Communications
TOM TAILOR GROUP
Telefon: +49 (0) 40 58956-449
E-Mail: felix.zander@tom-tailor.com
Erika Kirsten
Manager Corporate Communications
TOM TAILOR GROUP
Telefon: +49 (0) 40 58956-420
E-Mail: erika.kirsten@tom-tailor.com
