PRESSEMITTEILUNG
TOM TAILOR erlöst rund 20,7 Millionen Euro aus erfolgreicher Platzierung der Kapitalerhöhung
- Emission bereits nach wenigen Stunden mehrfach überzeichnet
- Geringer Abschlag zum Vortages-Schlusskurs
Hamburg, 5. Juli 2012. Die TOM TAILOR Holding AG hat ihre gestern Abend angekündigte Kapitalerhöhung innerhalb weniger Stunden platziert und einen Brutto-Emissionserlös von rund 20,7 Millionen Euro erzielt. Die neuen Aktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens zu einem Platzierungspreis von 12,50 Euro je Aktie platziert. Der Abschlag auf den XETRA-Schlusskurs am 4. Juli 2012 (12,88 Euro) belief sich damit lediglich auf rund 3 Prozent. Die Kapitalerhöhung war mehrfach überzeichnet.
'Der Markt hat unsere Kapitalerhöhung hervorragend aufgenommen. Die neuen Aktien waren bereits nach wenigen Stunden überzeichnet. Die große Resonanz der Investoren zeigt, dass sowohl unsere langfristige Strategie als auch die Übernahme von BONITA sehr positiv gesehen werden. Der Erfolg der Kapitalerhöhung zu einem vergleichsweise geringen Abschlag ist auch ein Signal für das Wertpotenzial, das der TOM TAILOR-Aktie im Markt zugemessen wird', sagte Dieter Holzer, Vorstandsvorsitzender der TOM TAILOR Holding AG.
Die TOM TAILOR Holding AG beabsichtigt, die ihr aus der Kapitalerhöhung zufließenden Mittel für die teilweise Finanzierung der Übernahme der BONITA-Gruppe zu verwenden. Mit dem am 20. Juni 2012 angekündigten Erwerb von BONITA expandiert TOM TAILOR in das attraktive Damen- und Herrenmodesegment für die Zielgruppe ab 40 Jahren und erschließt neben seinen Marken TOM TAILOR Casual und TOM TAILOR Denim ein langfristiges neues Wachstumsfeld für den Konzern.
Die Ausgabe der neuen 1.652.816 Namensaktien erfolgte im Rahmen einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital. Die Durchführung der Kapitalerhöhung wird voraussichtlich am 6. Juli 2012 in das Handelsregister eingetragen werden. Durch die Kapitalerhöhung erhöht sich das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 16.528.169,00 auf EUR 18.180.985,00. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde dabei ausgeschlossen. Die neuen Aktien sind ab 1. Januar 2012 gewinnanteilberechtigt.
Die neuen Aktien werden prospektfrei voraussichtlich am 6. Juli 2012 zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse unter gleichzeitiger Aufnahme in den Prime Standard sowie zum Handel im Regulierten Markt der Börse Hamburg zugelassen und voraussichtlich am 9. Juli 2012 in die bestehende Notierung einbezogen. Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft - vorbehaltlich der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister - ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 20,7 Millionen Euro zu.
BNP Paribas, COMMERZBANK Aktiengesellschaft und JPMorgan Securities Ltd. begleiten die Kapitalerhöhung als Joint Bookrunners.
Über TOM TAILOR
TOM TAILOR - Casual fashion for a casual life!
Die TOM TAILOR-Gruppe ist ein international tätiges, vertikal integriertes Lifestyle-Unternehmen und bietet modische Casual Wear und Accessoires für Herren, Damen, Jugendliche und Kinder im mittleren Preissegment. Seit seiner Gründung im Jahr 1962 unterstreicht TOM TAILOR mit authentischer Mode ein positives und unbeschwertes Lebensgefühl. TOM TAILOR ist mit den Marken TOM TAILOR Casual und TOM TAILOR Denim am Modemarkt mit jährlich je 12 Kollektionen vertreten. Abgerundet wird die Fashionwelt durch eine Vielzahl von Lizenz-Produktgruppen. Der Modekonzern vertreibt seine Kollektionen durch die Segmente Wholesale und Retail. TOM TAILOR ist ein dynamisches Unternehmen, das kontinuierlich wächst und expandiert. Ende März 2012 war TOM TAILOR mit 258 eigenen Stores, dem TOM TAILOR E-Shop, 157 Franchise-Geschäften, 1.867 Shop-in-Shops und rund 6.300 Multi-Label-Verkaufsstellen in 35 Ländern vertreten. Im ersten Quartal 2012 erzielte die TOM TAILOR-Gruppe Umsatzerlöse in Höhe von 103,6 Mio. EUR (Q1 2011: 86,3 Mio. EUR). Weltweit beschäftigt das Unternehmen 1.626 Mitarbeiter (per 31.03.2012).
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