DGAP-Ad-hoc News vom 05.07.2012
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TOM TAILOR Holding AG erzielt Emissionserlös von rund 20,7 Millionen Euro aus erfolgreicher Platzierung der Kapitalerhöhung TOM TAILOR Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung 05.07.2012 09:09 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Diese Information ist weder mittelbar noch unmittelbar für die Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder Australien bestimmt. Die TOM TAILOR Holding AG (ISIN DE000A0STST2) hat 1.652.816 neue, auf den Namen lautende Stückaktien aus der am 4. Juli 2012 beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Barleinlage ausgegeben. Die neuen Aktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens zu einem Platzierungspreis von 12,50 Euro je Aktie platziert. Die Ausgabe der neuen 1.652.816 Namensaktien erfolgt im Rahmen einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital. Die Durchführung der Kapitalerhöhung wird voraussichtlich am 6. Juli 2012 in das Handelsregister eingetragen werden. Durch die Kapitalerhöhung erhöht sich das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 16.528.169,00 auf EUR 18.180.985,00. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde dabei ausgeschlossen. Die neuen Aktien sind ab 1. Januar 2012 gewinnanteilberechtigt. Die neuen Aktien werden prospektfrei voraussichtlich am 6. Juli 2012 zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse unter gleichzeitiger Aufnahme in den Prime Standard sowie zum Handel im Regulierten Markt der Börse Hamburg zugelassen und voraussichtlich am 9. Juli 2012 in die bestehende Notierung einbezogen. Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft - vorbehaltlich der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister - ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 20,7 Millionen Euro zu. Die TOM TAILOR Holding AG beabsichtigt, die ihr aus der Kapitalerhöhung zufließenden Mittel für die teilweise Finanzierung der Übernahme der BONITA-Gruppe zu verwenden. BNP Paribas, COMMERZBANK Aktiengesellschaft und JPMorgan Securities Ltd. begleiten die Kapitalerhöhung als Joint Bookrunners. Kontakt: Dr. Andrea Rolvering Leiter Investor Relations Tel.: +49 40 58956-429 Email: anr@tom-tailor.com ---------------------------------------------------- Wichtige Hinweise Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der TOM TAILOR Holding AG dar. Im Zusammenhang mit der Transaktion wurde und wird kein öffentliches Angebot durchgeführt und kein Prospekt veröffentlicht. Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt und darf nicht an 'U.S. persons' (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ('Securities Act') definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Übernahme von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, noch ist sie Teil eines solchen Angebots bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. TOM TAILOR Holding AG beabsichtigt nicht, ein öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen. Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren im Vereinigten Königreich, Kanada, Japan oder Australien. 05.07.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: TOM TAILOR Holding AG Garstedter Weg 14 22453 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0) 40 589 56 0 Fax: +49 (0) 40 589 56 398 E-Mail: info@tom-tailor.com Internet: www.tom-tailor.com ISIN: DE000A0STST2 WKN: A0STST Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service |
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