DGAP-Ad-hoc News vom 20.06.2012
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TOM TAILOR Holding AG: TOM TAILOR übernimmt BONITA TOM TAILOR Holding AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme 20.06.2012 19:15 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Ad-hoc-Mitteilung nach §15 WpHG TOM TAILOR übernimmt BONITA TOM TAILOR übernimmt BONITA, einen der führenden deutschen Modemarkenhersteller und -händler. Die TOM TAILOR Holding AG und die BONITA International GmbH & Co. KG, hundertprozentige Tochter der gemeinnützigen Versorgungs- und Förderungsstiftung, Vaduz, Liechtenstein, schlossen einen entsprechenden Kaufvertrag über 100 % der Anteile an BONITA. Mit dem Erwerb von BONITA expandiert TOM TAILOR in das attraktive Damen- und Herrenmodesegment für die Zielgruppe ab 40 Jahren und erschließt ein langfristiges neues Wachstumsfeld für den Konzern. TOM TAILOR plant, BONITA als eigenständige Marke im Konzern zu führen. Damit spricht TOM TAILOR künftig mit den Marken TOM TAILOR Casual und TOM TAILOR Denim verschiedene Zielgruppen zwischen 0 und 45 Jahren an, während sich BONITA als komplementäre Marke an die Zielgruppe ab 40 Jahren richten wird. TOM TAILOR erwartet darüber hinaus durch die Akquisition beträchtliche Synergien unter anderem in den Bereichen Beschaffung und Logistik. BONITA betreibt derzeit mit rund 4.500 Mitarbeitern mehr als 960 eigene Stores unter den Marken BONITA und BONITA men. Das Unternehmen erwirtschaftete im Kalenderjahr 2011 einen Umsatz von rund 379 Mio. EUR, ein bereinigtes EBITDA von 59 Mio. EUR und einen operativen Cash Flow von 50 Mio. EUR. Mit einer bereinigten EBITDA-Marge von 15,7 % und einer Cash Conversion Rate von 84,3 % gehört BONITA zu den profitabelsten und den Cash generativsten Unternehmen der Branche. TOM TAILOR erwartet, dass die Akquisition bereits im laufenden Geschäftsjahr einen positiven Beitrag zum Ergebnis je Aktie leisten wird. TOM TAILOR wird der Verkäuferin von BONITA einen Teil des Kaufpreises in Form einer Barvergütung von 150 Mio. EUR zahlen. Darüber hinaus erhält die Verkäuferin rund 6 Mio. neue TOM TAILOR-Aktien aus einer Sachkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital. Zudem plant TOM TAILOR unter der Voraussetzung eines positiven Kapitalmarktumfelds eine Barkapitalerhöhung mit Bezugsrechtsausschluss von ca. 1,65 Mio. neuen Aktien. Nach Abschluss dieser Transaktion wird die Verkäuferin einen Anteil von 24,9 % an TOM TAILOR halten und dauerhaft diese Schwelle nicht übersteigen. Die neuen TOM TAILOR-Aktien aus der Sachkapitalerhöhung unterliegen in den ersten drei Jahren einem Handelsverbot und sind somit nicht veräußerbar. Die gesamte Barvergütung von 150 Mio. EUR ist durch langfristige Fremdkapitallinien gesichert. Nach der Akquisition wird der Verschuldungsgrad des TOM TAILOR Konzerns zum Jahresende 2012 das 2,5-fache des kombinierten EBITDA nicht übersteigen. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung und soll im August 2012 abgeschlossen werden. 20.06.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: TOM TAILOR Holding AG Garstedter Weg 14 22453 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0) 40 589 56 0 Fax: +49 (0) 40 589 56 398 E-Mail: info@tom-tailor.com Internet: www.tom-tailor.com ISIN: DE000A0STST2 WKN: A0STST Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service |
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