DGAP-Ad-hoc News vom 07.05.2010
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TAG Immobilien AG: TAG Immobilien AG platziert eine Wandelanleihe über EUR 30 Mio. - die Emission war deutlich überzeichnet TAG Immobilien AG / Kapitalmaßnahme 07.05.2010 08:40 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. (Hamburg, 7. Mai 2010) Die TAG Immobilien AG hat heute erfolgreich eine Wandelschuldverschreibung über EUR 30 Mio. platziert. Das Angebot, das aus einem Bezugsangebot an die bestehenden Aktionäre sowie einer anschließenden Privatplatzierung bei institutionellen Investoren im In- und Ausland bestand, war deutlich überzeichnet. Die Wandelanleihe stärkt die Liquidität und unterstützt nachhaltig den Wachstumskurs des Unternehmens. Damit ist die gesamte Wandelanleihe mit einem Volumen von insgesamt EUR 30 Mio., einem Kupon von 6,375 Prozent und einer Fälligkeit in 2015, bei den Aktionären der Gesellschaft und institutionellen Anlegern platziert worden. Die Wandelschuldverschreibungen (ISIN DE000A1ELQF0) sollen in den Handel im Open Market (Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden. Der Handel wird voraussichtlich am 13. Mai 2010 aufgenommen. Die Lieferung der Wandelschuldverschreibungen erfolgt voraussichtlich am selbem Tag. Mit der erfolgreichen Platzierung der Anleihe hat das Unternehmen in einem schwierigen Marktumfeld seine Chancen schnell und konsequent genutzt. Dieser Schritt zur Erhöhung der Liquidität und zur Finanzierung weiterer attraktiver Investitionen belegt das Vertrauen des Kapitalmarktes in das Unternehmen. Die Transaktion wurde von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner begleitet. Wichtige Hinweise Dieses Dokument dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wandelschuldverschreibungen oder anderen Wertpapieren der Gesellschaft dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft findet nicht statt und dieses Dokument stellt demgemäß kein Angebotsdokument und keinen Prospekt gemäß der Richtlinie 2003/71/EG (Prospektrichtlinie) dar. Vereinigte Staaten von Amerika Dieses Dokument ist nicht für Personen in den Vereinigten Staaten bestimmt. Es darf weder per Post noch auf andere Weise in die Vereinigten Staaten übermittelt werden. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin genannten Wertpapiere sind und werden weder nach den Vorschriften des United States Securities Act of 1933 (in der jeweils gültigen Fassung) noch nach dem Wertpapierrecht von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten registriert. Die von der TAG Immobilien AG ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen und anderen Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten oder an Personen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft noch direkt oder indirekt dorthin geliefert werden, außer in Ausnahmefällen aufgrund einer Befreiung von den Registrierungserfordernissen des Securities Act oder des Rechtes eines Einzelstaats der Vereinigten Staaten von Amerika. Kanada, Australien und Japan Dieses Dokument ist nicht für Personen in Kanada, Australien oder Japan bestimmt. Es darf weder per Post noch auf andere Weise nach Kanada, Australien oder Japan übermittelt werden. Die hierin genannten Wertpapiere dürfen auch nicht an Personen in diesen Ländern verkauft werden. Kontakt: TAG Immobilien AG Investor und Public Relations Britta Lackenbauer / Dominique Mann Tel. +49 (0) 40 380 32 -386 / -305 Fax +49 (0) 40 380 32 390 ir@tag-ag.com 07.05.2010 Ad-hoc-Meldungen, Finanznachrichten und Pressemitteilungen übermittelt durch die DGAP. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: TAG Immobilien AG Steckelhörn 5 20457 Hamburg Deutschland Telefon: 040 380 32 300 Fax: 040 380 32 390 E-Mail: ir@tag-ag.com Internet: http://www.tag-ag.com ISIN: DE0008303504 WKN: 830350 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Hannover, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service |
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