DGAP-Ad-hoc News vom 10.12.2012
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TAG Immobilien AG: TAG Immobilien AG legt Volumen der Kapitalerhöhung auf 30 Mio. neue Aktien fest und erzielt Bruttoemissionserlös von EUR 270 Mio TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung 10.12.2012 10:51 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. TAG Immobilien AG TAG Immobilien AG legt Volumen der Kapitalerhöhung auf 30 Mio. neue Aktien fest und erzielt Bruttoemissionserlös von EUR 270 Mio. (Hamburg, 10. Dezember 2012) Der Vorstand der TAG Immobilien AG ('TAG') hat am 19. November 2012 bekannt gegeben, dass die TAG von der Bundesrepublik Deutschland den Zuschlag zum Erwerb der TLG Wohnen GmbH (nachstehend 'TLG Wohnen') erhalten hat. Zur Finanzierung des Erwerbs der TLG Wohnen hat der Vorstand am 19. November 2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrats in Ausnutzung des bestehenden Genehmigten Kapitals eine Barkapitalerhöhung durch Ausgabe von bis zu 30 Mio. neuen Stückaktien beschlossen. Der Vorstand hat am 3. Dezember 2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Bezugspreis und den Angebotspreis für die im Rahmen einer Vorabplatzierung angebotenen neuen Aktien auf EUR 9,00 je Aktie festgelegt. Heute hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats das endgültige Volumen der Kapitalerhöhung festgelegt und beschlossen das Grundkapital der Gesellschaft um EUR 30 Mio. durch Ausgabe von 30 Mio. neuen Stückaktien zu erhöhen. 64% der neuen Aktien wurden bei den bisherigen Aktionären aufgrund der Ausübung von Bezugsrechten platziert. Damit wird der TAG ein Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 270 Mio. zufließen. Die Kapitalerhöhung soll voraussichtlich am 11. Dezember 2012 in das Handelsregister eingetragen werden. Die Zulassung der neuen Aktien zum Börsenhandel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) ist für denselben Tag vorgesehen. Die Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende Notierung und deren Lieferung sind für den 12. Dezember 2012 vorgesehen. Disclaimer Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Aktien oder anderen Wertpapieren der TAG Immobilien AG dar und ersetzt nicht den Wertpapierprospekt. Das Angebot hat auf der Grundlage des Wertpapierprospekts stattgefunden, der unter der Internetadresse http://www.tag-ag.com/investor-relations/wertpapierprospekt heruntergeladen werden kann bzw. bei der TAG Immobilien AG, Steckelhörn 5, 20457 Hamburg, kostenfrei erhältlich ist. Nicht zur Veröffentlichung oder Weitergabe in die USA, Kanada, Japan oder Australien. Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada oder Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere wurden und werden nicht registriert nach dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner derzeit gültigen Fassung (der 'Securities Act') und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet keine Registrierung des Angebots oder des Verkaufs der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere gemäß den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Kanada, Australien, und Japan statt. In den Vereinigten Staaten von Amerika erfolgt kein Angebot von Wertpapieren. Kontakt: TAG Immobilien AG Investor und Public Relations Dominique Mann/ Britta Wöhner Tel. +49 (0) 40 380 32 -305 / -386 Fax +49 (0) 40 380 32 390 ir@tag-ag.com 10.12.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: TAG Immobilien AG Steckelhörn 5 20457 Hamburg Deutschland Telefon: 040 380 32 0 Fax: 040 380 32 390 E-Mail: ir@tag-ag.com Internet: http://www.tag-ag.com ISIN: DE0008303504 WKN: 830350 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service |
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