DGAP-Ad-hoc News vom 12.03.2012
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Die TAG Immobilien AG hat heute den Bezugs- und Angebotspreis für die Ausgabe von bis zu 20,6 Millionen neuen Aktien auf EUR 6,15 festgelegt TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung 12.03.2012 12:58 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. (Hamburg, 12. März 2012) Der Vorstand der TAG Immobilien AG (kurz 'TAG') hat am 29. Februar 2012 bekannt gegeben, dass die TAG im Rahmen eines Bieterverfahrens zum Erwerb der DKB Immobilien AG (kurz 'DKBI') ein Angebot abgegeben hat. Zur Finanzierung der Übernahme der DKBI hat der Vorstand am 28. Februar 2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrats in Ausnutzung der bestehenden Genehmigten Kapitalia eine Barkapitalerhöhung durch Ausgabe von bis zu rund 20,6 Mio. neuen Stückaktien beschlossen. Die neuen Aktien werden den Aktionären innerhalb einer Bezugsfrist vom 2. bis 16. März 2012 angeboten. Darüber hinaus werden die neuen Aktien privaten und institutionellen Investoren im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland sowie institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung in ausgewählten anderen Ländern Europas - vorbehaltlich der Ausübung der Bezugsrechte durch die Bezugsberechtigten - zum Erwerb angeboten. Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Bezugspreis und den Angebotspreis für die im Rahmen des öffentlichen Angebots und der Privatplatzierung angebotenen neuen Aktien auf EUR 6,15 je Aktie festgelegt. Das endgültige Volumen der Kapitalerhöhung wird am 19. März 2011 festgelegt und durch eine Ad-hoc-Mitteilung sowie auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht. Die Kapitalerhöhung soll voraussichtlich am 20. März 2012 in das Handelsregister eingetragen werden. Die Zulassung der neuen Aktien zum Börsenhandel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) ist für denselben Tag vorgesehen. Die Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende Notierung ist für den 21. März 2012 vorgesehen und deren Lieferung soll am 23. März 2012 erfolgen. Die Kapitalerhöhung wird von Kempen & Co. N.V., Amsterdam, sowie von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt/Main, als Joint Lead Manager begleitet. Disclaimer Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Es ist nicht für Aktionäre und Investoren in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien oder Japan bestimmt. Ein Angebot von Aktien der Gesellschaft erfolgt ausschließlich auf der Basis des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten Wertpapierprospekts, der am 29. Februar 2012 auf der Homepage der Gesellschaft unter www.tag-ag.com/investor-relations veröffentlicht wurde. Kontakt: TAG Immobilien AG Investor und Public Relations Britta Lackenbauer / Dominique Mann Tel. +49 (0) 40 380 32 -386 / -305 Fax +49 (0) 40 380 32 390 ir@tag-ag.com 12.03.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: TAG Immobilien AG Steckelhörn 5 20457 Hamburg Deutschland Telefon: 040 380 32 0 Fax: 040 380 32 390 E-Mail: ir@tag-ag.com Internet: http://www.tag-ag.com ISIN: DE0008303504 WKN: 830350 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service |
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