DGAP-Ad-hoc News vom 29.02.2012
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TAG Immobilien AG: TAG beschließt Barkapitalerhöhung im Umfang von bis zu rund 20,6 Mio. neuen Aktien zur Finanzierung des geplanten Erwerbs der DKB Immobilien AG TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung 29.02.2012 14:57 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Die TAG Immobilien AG (nachstehend auch 'TAG' genannt) strebt den Erwerb der DKB Immobilien AG (nachstehend auch 'DKBI' genannt), Berlin, an und hat sich an dem von der Deutschen Kreditbank AG ausgerichteten Bieterverfahren beteiligt. Am 29. Februar 2012 hat die TAG ein auf den 31. März 2012 befristetes verbindliches Angebot zum Erwerb von 100 Prozent der Aktien abgegeben und einen Kaufpreis in Höhe von EUR 160 Mio. geboten. Die TAG sieht sich in dem Bieterverfahren gut positioniert und rechnet sich gute Chancen auf die Annahme ihres Angebotes aus. Die Zuschlagsentscheidung der Verkäuferin wird im Laufe des Monats März 2012 erwartet. Zur Finanzierung der Übernahme der DKBI hat der Vorstand am 28. Februar 2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrats in Ausnutzung der bestehenden Genehmigten Kapitalia eine Barkapitalerhöhung durch Ausgabe von bis zu rund 20,6 Mio. neuen Stückaktien beschlossen. Die neuen Aktien sollen den Aktionären voraussichtlich während einer Bezugsfrist vom 2. bis 16. März 2012 im Verhältnis 11:3 zum Bezug angeboten werden. Für Spitzenbeträge wird das Bezugsrecht ausgeschlossen. Daneben werden die neuen Aktien privaten und institutionellen Investoren in Deutschland im Rahmen eines öffentlichen Angebots sowie institutionellen Investoren in Deutschland und ausgewählten anderen Ländern Europas im Rahmen einer Privatplatzierung als Vorabplatzierung angeboten und vorbehaltlich der Ausübung der Bezugsrechte zugeteilt. Ein börslicher Handel der Bezugsrechte ist nicht vorgesehen. Die Gesellschaft beabsichtigt, kurzfristig einen von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Wertpapierprospekt zu veröffentlichen, der auf der Homepage der Gesellschaft unter www.tag-ag.com/investor-relations veröffentlicht werden wird. Der endgültige Bezugspreis und das endgültige Emissionsvolumen werden im Wege des Bookbuilding-Verfahrens ermittelt und von der Gesellschaft spätestens drei Tage vor Ablauf der Bezugsfrist, das heißt voraussichtlich am 13. März 2012, im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. Die neuen Aktien sollen zum Börsenhandel an der Frankfurter Wertpapierbörse im Regulierten Markt (Prime Standard) zugelassen werden und ab dem 1. Januar 2011 gewinnberechtigt sein. Die Veröffentlichung des Bezugsangebots für die Barkapitalerhöhung, dem die weiteren Einzelheiten zu entnehmen sind, ist für den 1. März 2012 vorgesehen. Der aus der Kapitalmaßnahme erwartete Emissionserlös soll der Finanzierung des von der TAG angestrebten Erwerbs der DKBI dienen. Die DKBI verfügt über rund 25.000 überwiegend in den neuen Bundesländern gelegene Wohneinheiten und einer geringen Zahl an Gewerbeeinheiten mit einer Gesamtmietfläche von rund 1,5 Mio. m² und erzielt eine Nettokaltmiete von rund EUR 73,2 Mio. Der Immobilienbestand wird per 31. Dezember 2011 mit einem Marktwert in Höhe von rund EUR 1.060 Mio. bewertet. Sollte die TAG den Zuschlag erhalten, würde sich deren Bestand auf rund 56.000 Wohneinheiten und die derzeitige annualisierte Nettokaltmiete im Konzern der TAG auf rund EUR 209 Mio. erhöhen. Die Bilanzsumme der TAG nach IFRS würde rund EUR 3,2 Mrd. erreichen. Der von der TAG gebotene Kaufpreis soll in zwei Raten entrichtet werden. Sollte die TAG den Zuschlag nicht erhalten, werden die aus der Kapitalerhöhung generierten Mittel für andere Akquisitionen, zur Rückführung von Finanzverbindlichkeiten oder zur Stärkung der Eigenkapitalbasis verwendet werden. Die Kapitalerhöhung wird von Kempen & Co. N.V., Amsterdam, sowie von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt/Main, als Joint Lead Manager gemeinsam begleitet. Disclaimer: Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Es ist nicht für Aktionäre und Investoren in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien oder Japan bestimmt. Ein Angebot von Aktien der Gesellschaft erfolgt ausschließlich auf der Basis eines von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten Wertpapierprospekts, der voraussichtlich am 29. Februar 2012 auf der Homepage der Gesellschaft unter www.tag-ag.com/investor-relations veröffentlicht werden wird. Kontakt: TAG Immobilien AG Investor und Public Relations Britta Lackenbauer / Dominique Mann Tel. +49 (0) 40 380 32 -386 / -305 Fax +49 (0) 40 380 32 390 ir@tag-ag.com 29.02.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: TAG Immobilien AG Steckelhörn 5 20457 Hamburg Deutschland Telefon: 040 380 32 0 Fax: 040 380 32 390 E-Mail: ir@tag-ag.com Internet: http://www.tag-ag.com ISIN: DE0008303504 WKN: 830350 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service |
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