DGAP-News News vom 17.11.2011
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TAG Immobilien AG: TAG Immobilien AG beschließt Barkapitalerhöhung über bis zu 5 Mio. neue Aktien zur Finanzierung weiterer Akquisitionen in Berlin und Erfurt TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung 17.11.2011 / 08:00 --------------------------------------------------------------------- * Platzierung einer Barkapitalerhöhung von bis zu 5.000.000 neuen Aktien im Rahmen eines Private Placement * Verhandlung weiterer Akquisitionen über rund 3.300 Einheiten zu einem Kaufpreisvolumen zwischen EUR 130 Mio. und EUR 140 Mio. (Hamburg, den 17. November 2011) Die TAG Immobilien AG (nachfolgend TAG)setzt ihren Wachstumskurs fort und hat heute in einer ad hoc-Mitteilung den Beschluss einer Barkapitalerhöhung von bis zu 5.000.000 neuen Aktien zur Finanzierung weiterer Akquisitionen bekannt gegeben. Der Vorstand der TAG Immobilien AG hat heute mit der Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, bis zu 5.000.000 neue Aktien unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre gegen Bareinlagen auszugeben. Die Aktien sollen im Wege einer Privatplatzierung qualifizierten Investoren im Europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz angeboten werden. Der Bezugspreis der Aktien beträgt EUR 6,10 je Aktie. Das endgültige Emissionsvolumen wird nach Durchführung eines Book Building Verfahrens heute bekannt gegeben. Das eingetragene Grundkapital der TAG von derzeit EUR 69,9 Mio. wird sich auf bis zu EUR 74,9 Mio. erhöhen. Die Aktien sollen unverzüglich nach Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister, mit der die Gesellschaft in den nächsten Tagen rechnet, zum Börsenhandel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden und für das Geschäftsjahr 2011 gewinnberechtigt sein. Die Kapitalerhöhung wird von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, und von Kempen & Co. N.V., Amsterdam, gemeinsam begleitet. Die Barkapitalerhöhung soll der Finanzierung weiterer Akquisitionen dienen. Die TAG verhandelt derzeit den Ankauf verschiedener Wohnimmobilienportfolios. Die Verträge sollen in den nächsten Monaten endverhandelt und unterzeichnet werden. Die in Betracht kommen-den Liegenschaften befinden sich in Berlin sowie Thüringen und können durch die bestehenden Standorte der TAG Gruppe kosteneffizient verwaltet werden. Die Mietfläche im Berliner Raum beträgt insgesamt knapp 170.000 m² bei rund 2.900 Einheiten. In Erfurt wird über zirka 360 Einheiten mit einer Wohnfläche von rund 20.000 m² nebst Gewerbefläche verhandelt. Bei den Akquisitionen steht wieder die Strategie der TAG Gruppe im Vordergrund, an Standorten beziehungsweise deutschen Metropolregionen zu investieren, in denen die TAG bereits vertreten ist. Mit dem vorhandenen Entwicklungspotential in den Liegenschaften und einem erwarteten Rohertrag zwischen 9 und 10 Prozent, können die Akquisitionen in erheblichem Maße zur Verbesserung der Ertragsstärke beitragen. Soweit die durch die Kapitalerhöhung eingeworbenen Mittel nicht für Akquisitionen verwendet werden können, ist alternativ eine Rückführung von Verbindlichkeiten vorgesehen. 'Das aktuelle Kapitalmarktumfeld ist nicht ganz einfach und das Emittieren von Aktien so deutlich unter dem NAV macht nur in Ausnahmefällen Sinn. Diese drei Portfolios sind jedoch so lukrativ, dass sich unter dem Strich keine Verwässerung des NAV ergeben wird und wir unser NAV-Ziel von EUR 8,75 je Aktie zum Jahresende trotzdem komfortabel erreichen werden. Gleichzeitig können wir erhebliche operative Ergebnisbeiträge für das kommende Jahr aus diesen Portfolios erzielen.', erläutert Rolf Elgeti, Vorsitzender des Vorstands der TAG Immobilien AG. Kontakt: TAG Immobilien AG Investor and Public Relations Britta Lackenbauer / Dominique Mann Tel. +49 (0) 40 380 32 -386 / -305 Fax +49 (0) 40 380 32 390 ir@tag-ag.com Ende der Corporate News --------------------------------------------------------------------- 17.11.2011 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: TAG Immobilien AG Steckelhörn 5 20457 Hamburg Deutschland Telefon: 040 380 32 0 Fax: 040 380 32 390 E-Mail: ir@tag-ag.com Internet: http://www.tag-ag.com ISIN: DE0008303504 WKN: 830350 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------- 146710 17.11.2011 |
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