DGAP-Ad-hoc News vom 17.11.2011
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TAG Immobilien AG: TAG beschließt Barkapitalerhöhung über bis zu 5.000.000 neue Aktien zur Finanzierung weiterer Akquisitionen TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung 17.11.2011 07:45 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Der Vorstand der TAG Immobilien AG (nachstehend auch 'TAG' oder 'Gesellschaft' genannt) hat heute mit der Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, bis zu 5.000.000 neue Aktien gegen Bareinlagen auszugeben. Die Beschlussfassung erfolgt in Ausnutzung des von der Hauptversammlung am 7. April 2011 eingeräumten Genehmigten Kapitals und unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre. Die Aktien sollen im Wege einer Privatplatzierung qualifizierten Investoren im Europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz angeboten werden. Der Platzierungspreis der Aktien beträgt EUR 6,10 je Aktie. Das endgültige Emissionsvolumen wird nach Durchführung eines Bookbuilding-Verfahrens am heutigen Tage bekannt gegeben. Das eingetragene Grundkapital von derzeit EUR 69,9 Mio. wird sich auf bis zu EUR 74,9 Mio. erhöhen. Die neuen Aktien sollen unverzüglich nach Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister, mit der die Gesellschaft in den nächsten Tagen rechnet, zum Börsenhandel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) zugelassen werden und für das Geschäftsjahr 2011 gewinnberechtigt sein. Die Barkapitalerhöhung soll der Finanzierung weiterer Akquisitionen dienen. Die Gesellschaft verhandelt derzeit den Ankauf verschiedener Wohnimmobilienportfolien, ein in Erfurt gelegenes kleineres Portfolio mit rund 360 Einheiten und zwei im Großraum Berlin gelegene Wohnanlagen mit insgesamt rund 2.900 Einheiten und einer Fläche von rund 170.000 m². Das noch nicht endgültig verhandelte Kaufpreisvolumen für beide Transaktionen liegt zwischen EUR 130 Mio. und EUR 140 Mio. Die Verträge sollen in den nächsten Monaten endverhandelt und unterzeichnet werden. Soweit die durch die Kapitalerhöhung eingeworbenen Mittel nicht für Akquisitionen verwendet werden können, ist alternativ eine Rückführung von Verbindlichkeiten vorgesehen. Die Kapitalerhöhung wird von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, und von Kempen & Co. N.V., Amsterdam, gemeinsam begleitet. Weitere Einzelheiten bitten wir, der am heutigen Tage veröffentlichten Pressemitteilung zu entnehmen. Disclaimer Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien der Gesellschaft dar. Kontakt: TAG Immobilien AG Investor und Public Relations Britta Lackenbauer / Dominique Mann Tel. +49 (0) 40 380 32 -386 / -305 Fax +49 (0) 40 380 32 390 ir@tag-ag.com 17.11.2011 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: TAG Immobilien AG Steckelhörn 5 20457 Hamburg Deutschland Telefon: 040 380 32 0 Fax: 040 380 32 390 E-Mail: ir@tag-ag.com Internet: http://www.tag-ag.com ISIN: DE0008303504 WKN: 830350 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service |
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