DGAP-News News vom 01.11.2011
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TAG Immobilien AG: Akquisition des Wohnimmobilienportfolios mit über 3.000 Einheiten in Norddeutschland und Sachsen erfolgreich abgeschlossen TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung 01.11.2011 / 11:38 --------------------------------------------------------------------- * Sachkapitalerhöhung im schwierigem Marktumfeld erfolgreich durchgeführt * mit der Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister über rund 5,5 Mio. neuen Aktien zu je EUR 8,00 je Aktie ist die Akquisition abgeschlossen (Hamburg, den 1. November 2011) Der von der TAG Immobilien AG (nachfolgend TAG) am 26. Juli 2011 abgeschlossene Erwerb eines Immobilienportfolios mit 3.083 Wohneinheiten und 71 Gewerbeeinheiten zu einem Kaufpreis von rund EUR 150 Mio. ist mit der am 1. November im Handelsregister eingetragenen Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen worden. Die TAG hatte den Ankauf weitgehend durch Ausgabe von 5.476.924 neue Aktien zu einem Kurs von EUR 8,00 je Aktie finanziert und mit dem Erwerb eine Kapitalerhöhung gegen Einbringung der Geschäftsanteile an den das Portfolio haltenden Objektgesellschaften beschlossen. Die Kapitalerhöhung erfolgte in Ausnutzung des genehmigten Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts. Nach Vorliegen aller Voraussetzungen insbesondere der langfristigen Refinanzierung des gesamten Portfolios durch eine deutsche Bank und der Bestätigung der Werthaltigkeit durch den Sacheinlagenprüfer konnte der Vertrag vom 26. Juli 2011 plangemäß abgewickelt werden. Die neuen Aktien sollen am 2. November 2011 zum regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden. Durch den Vollzug der Kapitalerhöhung erhöht sich das Grundkapital der TAG von bislang EUR 64,4 Mio. auf EUR 69,9 Mio. Die Verkäufer des Portfolios sind mit Abschluss der Transaktion mit 7,8 Prozent an der TAG beteiligt. Der gesamte Wohnungsbestand der TAG Gruppe erhöht sich auf 30.285 Einheiten. Die regionalen Schwerpunkte des Portfolios befinden sich in Norddeutschland und Sachsen, so dass die Verwaltung der Immobilien durch die bestehenden Standorte der TAG Gruppe Hamburg und Leipzig übernommen und sehr kostengünstig erfolgen kann. Die Mietfläche beträgt insgesamt 208.393 m², die Nettomiete liegt bei EUR 12,7 Mio. per anno und der Kaufpreis beträgt zirka EUR 150 Mio. Bezogen auf die Fläche befinden sich der überwiegen-de Teil der Immobilien in verschiedenen Städten Norddeutschlands mit den Schwerpunkten in der Hamburger Peripherie, Wolfsburg und Cuxhaven und rund ein Viertel in Sachsen - in und um Dresden und Leipzig. Die Leerstandsquote beträgt 6,3 Prozent. Bei einem Großteil der Gebäude handelt es sich um Nachkriegsbauten sowie Ende der Neunziger Jahre entstandene Neubauten in sehr gutem Zustand, was sich auch in der durchschnittlichen Ist-Miete von zirka 5,42 je Quadratmeter und Monat widerspiegelt. 'Die TAG kann das Management der neu akquirierten Immobilien mit der bestehenden Infrastruktur und Manpower darstellen. Das wird sich, wie auch bei unseren übrigen Akquisitionen, positiv auf Cash Flow und NAV (Net Asset Value) je Aktie auswirken. Dass die Verkäufer unsere Aktien zu einem Kurs von 8 Euro als Währung akzeptiert haben, unterstreicht das Vertrauen in unsere Strategie auch in turbulenten Zeiten.', erläutert Rolf Elgeti, Vorstandsvorsitzender der TAG Immobilien AG. Kontakt: TAG Immobilien AG Investor and Public Relations Britta Lackenbauer / Dominique Mann Tel. +49 (0) 40 380 32 -386 / -305 Fax +49 (0) 40 380 32 390 ir@tag-ag.com Ende der Corporate News --------------------------------------------------------------------- 01.11.2011 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: TAG Immobilien AG Steckelhörn 5 20457 Hamburg Deutschland Telefon: 040 380 32 0 Fax: 040 380 32 390 E-Mail: ir@tag-ag.com Internet: http://www.tag-ag.com ISIN: DE0008303504 WKN: 830350 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------- 144259 01.11.2011 |
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