DGAP-News News vom 26.07.2011
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TAG Immobilien AG akquiriert Wohnimmobilienportfolio mit rund 3.100 Einheiten in Norddeutschland und Sachsen TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Immobilien 26.07.2011 / 18:42 --------------------------------------------------------------------- * Der Kaufpreis beträgt rund EUR 150 Mio. * Die Akquisition erfolgt im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage über rund 5,5 Mio. neue Aktien zu je 8 Euro pro Aktie (Hamburg, den 26. Juli 2011) Die TAG Immobilien AG (nachfolgend TAG) hat heute in einer ad hoc-Mitteilung den Erwerb eines Immobilienportfolios mit 3.083 Wohneinheiten und 71 Gewerbeeinheiten von einer Fonds-Gesellschaft bekannt gegeben. Die regionalen Schwerpunkte des Portfolios befinden sich in Norddeutschland und Sachsen, so dass die Verwaltung der Liegenschaften durch die bestehenden Standorte der TAG Gruppe Hamburg und Leipzig gewährleistet ist und sehr kostengünstig erfolgen kann. Die Mietfläche beträgt insgesamt 208.393 m², die Nettomiete liegt bei EUR 12,7 Mio. per anno und der Kaufpreis beträgt zirka EUR 150 Mio. Rund Dreiviertel der Immobilien (bezogen auf die Fläche) befinden sich in verschiedenen Städten Norddeutschlands mit den Schwerpunkten in der Hamburger Peripherie, Wolfsburg und Cuxhaven und rund ein Viertel in Sachsen in und um Dresden und Leipzig. Die Leerstandsquote beträgt 6,3 Prozent. Bei einem Großteil der Gebäude handelt es sich um Nachkriegsbauten sowie Ende der Neunziger Jahre entstandene Neubauten in sehr gutem Zustand, was sich auch in der durchschnittlichen Ist-Miete von zirka 5,42 je Quadratmeter und Monat spiegelt. Im Rahmen der Transaktion werden die Verkäufer ihre Geschäftsanteile an fünf Objektgesellschaften, die das Portfolio halten, im Wege einer Sacheinlage in die TAG einbringen. Daher hat der Vorstand heute in Ausnutzung des von der Hauptversammlung am 7. April 2011 eingeräumten genehmigten Kapitals und vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrates, beschlossen, 5.476.924 neue Aktien gegen Einbringung der Gesellschaftsanteile an den Objektgesellschaften auszugeben. Der Emissionskurs der neuen Aktien beträgt 8 Euro je Aktie. Neben der Ausgabe der Aktien wurde die Zahlung eines Betrages von bis zu rund EUR 9 Mio. vereinbart. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Das Grundkapital wird durch die Kapitalerhöhung von derzeit EUR 64,4 Mio. auf EUR 69,9 Mio. erhöht. Der Erwerb der Gesellschaftsanteile ist aufschiebend bedingt durch die Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister, die voraussichtlich im Herbst 2011 erfolgen wird. Die Verkäufer des Portfolios werden nach Abschluss der Transaktion mit 7,8 Prozent der Stimmrechte an der TAG beteiligt sein. Mit der heutigen Akquisition wird das Portfolio der TAG-Gruppe weiter ausgebaut. Der Bestand der Wohnimmobilien wächst um rund 10 Prozent auf rund 2.180.006 m² beziehungsweise auf 30.285 Einheiten. Im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie mit dem Fokus auf ausgewählte regionale Lagen, in denen Entwicklungspotential und die Erzielung attraktiver Renditen zu erwarten ist, baut die TAG ihre Marktposition auf dem deutschen Immobilienmarkt kontinuierlich weiter aus. 'Ebenso wie unsere früheren Akquisitionen wird sich diese positiv auf unseren Cash Flow unsere Rentabilität und unseren NAV je Aktie auswirken. Dass die Verkäufer unsere Aktien zu einem Kurs von 8 Euro als Währung akzeptiert haben, unterstreicht das Vertrauen in unsere Strategie der Wertsteigerung.', erläutert Rolf Elgeti, Vorsitzender des Vorstandes der TAG Immobilien AG. Die TAG kann das Management dieser Immobilien mit der bestehenden Infrastruktur darstellen. Zur Erleichterung des Übergangs wird das Property Management jedoch erst gegen Ende 2012 von der TAG übernommen. Kontakt: TAG Immobilien AG Investor and Public Relations Britta Lackenbauer / Dominique Mann Tel. +49 (0) 40 380 32 -386 / -305 Fax +49 (0) 40 380 32 390 ir@tag-ag.com Ende der Corporate News --------------------------------------------------------------------- 26.07.2011 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: TAG Immobilien AG Steckelhörn 5 20457 Hamburg Deutschland Telefon: 040 380 32 300 Fax: 040 380 32 390 E-Mail: ir@tag-ag.com Internet: http://www.tag-ag.com ISIN: DE0008303504 WKN: 830350 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------- 133305 26.07.2011 |
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