DGAP-Ad-hoc News vom 02.12.2010
|
TAG Immobilien AG: Die TAG Immobilien AG legt den Bezugspreis für die neuen Aktien und die endgültigen Konditionen für die Wandelschuldverschreibungen fest TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme 02.12.2010 19:26 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Die TAG Immobilien AG (nachstehend auch 'TAG' genannt) bietet gegenwärtig ihren Aktionären auf Grundlage der am 19. November 2010 veröffentlichten Bezugsangebote neue Aktien mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 11.607.249,00 und Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu rund EUR 70.000.000 zum Bezug an. Die neuen Aktien und die Wandelschuldverschreibungen werden den Aktionären innerhalb einer Bezugsfrist vom 22. November 2010 bis einschließlich 6. Dezember 2010 angeboten. Sämtliche Aktien und Wandelschuldverschreibungen wurden von einem Bankenkonsortium bestehend aus Kempen & Co. N.V., Amsterdam als Global Co-ordinator, Joint Bookrunner und Joint Lead Manager und Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt als Joint Bookrunner und Joint Lead Manager im Rahmen eines sogenannten Accelerated Bookbuilding ausgewählten qualifizierten Anlegern unter dem Vorbehalt der Ausübung des Bezugsrechts durch die Bezugsberechtigten angeboten. Sämtliche neue Aktien und sämtliche Wandelschuldverschreibungen wurden an qualifizierte Anleger - vorbehaltlich der Ausübung der Bezugsrechte von Bezugsberechtigten während der Bezugsfrist - zugeteilt. Die endgültige Zuteilung wird am Dienstag, den 7. Dezember 2010, stattfinden. Der Vorstand der TAG hat am 2. Dezember 2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrates auf Grundlage der Ergebnisse des Accelerated Bookbuilding das Volumen der Kapitalerhöhung, die Anzahl an neuen Aktien und Wandelschuldverschreibungen, die an qualifizierte Anleger im Rahmen des Bookbuilding zugeteilt werden, den Bezugs- bzw. Platzierungspreis für die neuen Aktien und die endgültigen Konditionen für die Wandelschuldverschreibungen wie folgt festgelegt: Sämtliche neue Aktien werden Investoren - vorbehaltlich der Ausübung der Bezugsrechte von Bezugsberechtigten während der Bezugsfrist - im Wege eines beschleunigten Bookbuilding zum Platzierungspreis zugeteilt. Das derzeitige Grundkapital der Gesellschaft wird um EUR 11.607.249,00 erhöht; es werden 11.607.249 neue Aktien zu einem Preis pro Aktie von EUR 5,70 mit einem Gesamtausgabebetrag von EUR 66.161.319,30 ausgegeben. Der Bezugspreis, zu dem die neuen Aktien von Bezugsberechtigten bezogen werden können, und der Platzierungspreis, zu dem die neuen Aktien Investoren - vorbehaltlich der Ausübung der Bezugsrechte von Bezugsberechtigten während der Bezugsfrist - zugeteilt werden, beträgt jeweils EUR 5,70 je neuer Aktie. Sämtliche Wandelschuldverschreibungen werden Investoren - vorbehaltlich der Ausübung der Bezugsrechte von Bezugsberechtigten während der Bezugsfrist - im Wege eines beschleunigten Bookbuilding zugeteilt. Es werden 9.000.000 Wandelschuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von EUR 7,40 je Wandelschuldverschreibung und einem Gesamtnennbetrag von EUR 66.600.000 begeben. Der Bezugspreis und der ursprüngliche Wandlungspreis stimmen mit dem Nennbetrag überein und betragen daher ebenfalls EUR 7,40 je Wandelschuldverschreibung. Die Verzinsung der Wandelschuldverschreibungen beträgt 6,5 % p.a. und der Rückzahlungspreis entspricht dem Nennbetrag und beträgt EUR 7,40 je Wandelschuldverschreibung. Endfälligkeitstag ist der 10. Dezember 2015. Eine Wandelschuldverschreibung im Nennbetrag von EUR 7,40 ist wandelbar in eine auf den Inhaber lautende Stammaktie der TAG und die Wandlung ist gemäß den Anleihebedingungen vorbehaltlich bestimmter Nichtausübungszeiträume jederzeit möglich. Die Durchführung der Kapitalerhöhung zur Schaffung der neuen Aktien wird voraussichtlich am 7. Dezember 2010 in das Handelsregister eingetragen. Die Zulassung der neuen Aktien zum Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des Regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie die Einbeziehung der Wandelschuldverschreibungen in den Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse sollen voraussichtlich am 8. Dezember 2010 erfolgen. Die neuen Aktien und die Wandelschuldverschreibungen werden voraussichtlich am 10. Dezember 2010 geliefert werden. Disclaimer Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Es ist nicht für Aktionäre oder Investoren in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien oder Japan bestimmt. Kontakt: TAG Immobilien AG Investor und Public Relations Britta Lackenbauer / Dominique Mann Tel. +49 (0) 40 380 32 -386 / -305 Fax +49 (0) 40 380 32 390 ir@tag-ag.com 02.12.2010 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: TAG Immobilien AG Steckelhörn 5 20457 Hamburg Deutschland Telefon: 040 380 32 300 Fax: 040 380 32 390 E-Mail: ir@tag-ag.com Internet: http://www.tag-ag.com ISIN: DE0008303504 WKN: 830350 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service |
| Zurück |
