DGAP-News News vom 01.12.2010
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TAG Immobilien AG: Die TAG Immobilien AG legt weitere Informationen zur geplanten Übernahme der Colonia Real Estate AG offen TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Sonstiges 01.12.2010 09:55 Die TAG Immobilien AG legt weitere Informationen zur geplanten Übernahme der Colonia Real Estate AG offen, insbesondere eine erläuternde gemeinsame Bilanz der beiden Gesellschaften zum 30. September 2010 und eine erläuternde Gewinn- und Verlustrechnung für die ersten neun Monate des laufenden Geschäftsjahres Der Vorstand der TAG Immobilien AG, Hamburg (nachstehend auch 'TAG' genannt) hat am 15. November 2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrates entschieden, zur Finanzierung der Übernahme der Anteilsmehrheit an der Colonia Real Estate AG (nachstehend auch 'CRE' genannt) neue Aktien mit einem Gesamtnennwert von bis zu EUR 11.607.249,00 (die 'Neuen Aktien') sowie Wandelschuldverschreibungen in einem Gesamtbetrag von bis zu circa EUR 70 Mio. (die 'Wandelschuldverschreibungen') zu begeben. Die Neuen Aktien und die Wandelschuldverschreibungen werden gegenwärtig zum Bezug angeboten. Entsprechende Bezugsangebote sind am 19. November 2010 im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht worden (die 'Bezugsangebote'). Die Gesellschaft hat den Aktionären im Rahmen der Bezugsangebote empfohlen, sich vor Abgabe der Bezugserklärung umfassend zu informieren und insbesondere den Konzernabschluss 2009, den Zwischenbericht für das 3. Quartal 2010, den auf der Internetseite der Gesellschaft abrufbaren Wertpapierprospekt der Gesellschaft vom 29. Oktober 2010 sowie die Ad-hoc-Meldung der Gesellschaft vom 15. November 2010 zu lesen. Die TAG hat am heutigen Tage auf ihrer Internetseite unter http://www.tag-ag.com/investor-relations.html zum Zwecke der Unterrichtung der am Bezug der neuen Aktien beziehungsweise der Wandelschuldverschreibungen interessierten Aktionäre und der im Bookbuilding angesprochenen institutionellen Anleger weitere Informationen über das beabsichtigte öffentliche Angebot für die Übernahme der CRE und dessen Finanzierung sowie bestimmte erläuternde Finanzinformationen im Zusammenhang mit der geplanten Übernahme der CRE veröffentlicht. Dabei hat die Gesellschaft eine erläuternde Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft gemeinsam mit der CRE für den Zeitraum vom 1.1.2009 bis zum 31.12.2009 und vom 1.1.2010 bis zum 30.9.2010 sowie eine erläuternde Bilanz der Gesellschaft gemeinsam mit der CRE zum 30.9.2010 erstellt. Es handelt sich dabei nicht um Pro-forma Finanzangaben im Sinne der EU-Prospektverordnung 809/2004 vom 29. April 2004 oder des IDW RH 1.004 'Erstellung von Pro-Forma-Finanzinformationen'. Es handelt sich vielmehr um Zahlenangaben, die lediglich der Veranschaulichung dienen sollen. Den Zahlenangaben liegen eine Reihe von Annahmen zugrunde, die möglicherweise nicht oder jedenfalls nicht in dieser Weise eintreffen werden. Dazu zählen insbesondere die Annahme des Erwerbs von 100 % der Aktien an der CRE sowie bestimmte Annahmen hinsichtlich der Anschaffungskosten und der Finanzierung des Erwerbs, insbesondere hinsichtlich des Ergebnisses der Kapitalmaßnahmen, sowie der Kaufpreisallokation. Zum 30.9.2010 hätte auf Grundlage dieser Annahmen die gemeinsame Bilanzsumme EUR 1.898 Mio., die gemeinsamen langfristigen Vermögenswerte EUR 1.633 Mio., die gemeinsamen langfristigen Verbindlichkeiten EUR 1.266 Mio. und das gemeinsame Eigenkapital EUR 395 Mio. und der gemeinsame LTV etwa 75% betragen. Auf Grundlage der von der Gesellschaft getroffenen Annahmen hätte zum 30.9.2010 das EBIT der beiden Gesellschaften gemeinsam rund EUR 55 Mio. und deren gemeinsames Ergebnis rund EUR 11 Mio. betragen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich bei anderen Annahmen andere Zahlenangaben ergeben würden und die getroffenen Annahmen derzeit nicht zuverlässig eingeschätzt werden können. Die Gesellschaft empfiehlt den Aktionären und den im Bookbuilding angesprochenen institutionellen Anlegern, diese Zahlenangaben einschließlich der zugehörigen Erläuterungen sorgfältig zu lesen. Disclaimer Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Es ist nicht für Aktionäre in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien oder Japan bestimmt. Kontakt: TAG Immobilien AG Investor and Public Relations Britta Lackenbauer / Dominique Mann Tel. +49 (0) 40 380 32 -386 / -305 Fax +49 (0) 40 380 32 390 ir@tag-ag.com 01.12.2010 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: TAG Immobilien AG Steckelhörn 5 20457 Hamburg Deutschland Telefon: 040 380 32 300 Fax: 040 380 32 390 E-Mail: ir@tag-ag.com Internet: http://www.tag-ag.com ISIN: DE0008303504 WKN: 830350 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Hamburg, Düsseldorf, Berlin, Hannover, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service |
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