DGAP-Ad-hoc News vom 24.11.2010
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Die TAG Immobilien AG legt die indikativen Konditionen für die zu begebenden Wandelschuldverschreibungen fest TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme 24.11.2010 19:46 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Der Vorstand der TAG Immobilien AG, Hamburg, (nachstehend auch 'TAG' genannt) hat am 15. November 2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrats entschieden, zur Finanzierung des beabsichtigten Übernahmeangebots an die Aktionäre der Colonia Real Estate AG (nachstehend auch 'CRE' genannt) neue Aktien mit einem Gesamtnennwert von bis zu EUR 11.607.249,00 sowie Wandelschuldverschreibungen in einem Gesamtbetrag von bis zu circa EUR 70 Mio. auszugeben. Die neuen Aktien und die Wandelschuldverschreibungen werden den Aktionären innerhalb einer Bezugsfrist vom 22. November 2010 bis einschließlich 6. Dezember 2010 zum Bezug angeboten. Das Bezugsangebot für die Wandelschuldverschreibungen sieht vor, dass die Konditionen für die Wandelschuldverschreibungen durch ein sog. Accelerated Bookbuilding ermittelt werden, in dessen Rahmen die Wandelschuldverschreibungen ausgewählten qualifizierten Anlegern vorbehaltlich der Ausübung der Bezugsrechte der Aktionäre zum Erwerb angeboten werden. Die Gesellschaft hat heute beschlossen, die indikativen Konditionen für das voraussichtlich für den 2. Dezember 2010 oder früher vorgesehene Bookbuilding wie folgt festzulegen: Der anfängliche Wandlungspreis der Wandelschuldverschreibungen soll zwischen EUR 7,40 und EUR 7,80 je Wandelschuldverschreibung und die Verzinsung der Wandelschuldverschreibungen soll zwischen 5,75 % p.a. und 6,50 % p.a. betragen. Die Wandelschuldverschreibungen werden zu 100% ihres Nennbetrags ausgegeben. Dieser Betrag wird dem anfänglichen Wandlungspreis je Wandelschuldverschreibung entsprechen. Das Wandlungsverhältnis entspricht einer Aktie je Wandelschuldverschreibung. Die Wandelschuldverschreibungen haben eine Laufzeit von fünf Jahren. Sie werden bei Fälligkeit zu 100% ihres anfänglichen Betrags zurückgezahlt. Die endgültigen Ausgabekonditionen für die neuen Aktien und die Wandelschuldverschreibungen werden im unmittelbaren Anschluss an das jeweilige Bookbuilding, d.h. voraussichtlich am Abend des 2. Dezember 2010 durch Vorstand und Aufsichtsrat festgesetzt und im Wege einer Ad hoc-Mitteilung sowie am folgenden Tag im Elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. Disclaimer Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Es ist nicht für Aktionäre und Investoren in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien oder Japan bestimmt. Kontakt: TAG Immobilien AG Investor und Public Relations Britta Lackenbauer / Dominique Mann Tel. +49 (0) 40 380 32 -386 / -305 Fax +49 (0) 40 380 32 390 ir@tag-ag.com 24.11.2010 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: TAG Immobilien AG Steckelhörn 5 20457 Hamburg Deutschland Telefon: 040 380 32 300 Fax: 040 380 32 390 E-Mail: ir@tag-ag.com Internet: http://www.tag-ag.com ISIN: DE0008303504 WKN: 830350 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Hamburg, Düsseldorf, Berlin, Hannover, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service |
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