DGAP-News News vom 15.11.2010
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Die TAG Immobilien AG kündigt Übernahmeangebot an alle Aktionäre der Colonia Real Estate an TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot 15.11.2010 09:15 Die TAG Immobilien AG kündigt Übernahmeangebot an alle Aktionäre der Colonia Real Estate AG an - TAG wird den Aktionären der CRE EUR 5,55 pro Aktie anbieten mit einer Prämie von 30 Prozent - Stärkung der Marktposition, Bündelung von Kompetenzen und Nutzung von Synergien Hamburg (15. November 2010) - Der Vorstand der TAG Immobilien AG (nachstehend auch 'TAG' genannt) hat heute entschieden, den Aktionären der Colonia Real Estate AG, Köln, (nachstehend auch 'CRE' genannt) ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für die im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelten Aktien (WKN 633800) zu unterbreiten. Im Gegenzug für eine Aktienübertragung wird die TAG den Aktionären der CRE einen Kaufpreis von EUR 5,55 pro Aktie anbieten, dies entspricht einer Prämie von 30 Prozent gemessen am Durchschnittskurs der letzten drei Monate der CRE Aktie. Zur Finanzierung dieser Übernahme hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Barkapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital in Höhe von bis zu circa 11,6 Millionen neuen Stückaktien und die Begebung einer Wandelschuldverschreibung in Höhe von bis zu EUR 70 Millionen mit einer Laufzeit von fünf Jahren beschlossen. Die Wandelschuldverschreibung wird mit Aktien aus dem bedingten Kapital in einem Volumen von 9 Mio. Stück unterlegt. Den Aktionären werden jeweils Bezugsrechte auf die Aktien und die Wandelschuldverschreibungen eingeräumt. Ihrer Wachstumsstrategie folgend baut die TAG mit diesem Schritt ihre derzeitige strategische Beteiligung an der CRE von aktuell über 20 Prozent weiter aus, diese Beteiligung wird ohnehin in Kürze nach Durchführung der am 14.10.2010 beschlossenen Sachkapitalerhöhung bei knapp über 25 Prozent liegen. Die Geschäftsbereiche beider Gesellschaften decken sich in weiten Teilen: Der gemeinsame Fokus liegt auf dem deutschen Wohnimmobilienmarkt sowie auf dem Dienstleistungssektor (Asset und Property Management). Die Immobilienstandorte befinden sich in Metropolregionen Deutschlands mit Schwerpunkten in Berlin, Hamburg / Norddeutschland und Nordrhein-Westfalen. Durch eine Zusammenführung beider Unternehmen wird eine für den deutschen Immobilienmarkt interessante Größenordnung erreicht, die sich im Dienstleistungsbereich auf ein Immobilienvolumen von über EUR 4,3 Mrd. Assets under Management und auf über 26.000 Einheiten belaufen wird. Die Übernahme der CRE führt zur Bündelung von Kompetenzen unter einem Dach, zur Nutzung gemeinsamer Synergien sowie zur Stärkung der Marktposition und der Wettbewerbsfähigkeit. Die TAG erwartet nach erfolgreicher Konsolidierung der CRE eine deutliche Steigerung ihres NAV (Net Asset Value). Des Weiteren hat die TAG die Optimierung der Strukturen und Einsparpotentiale im Blick. Möglichkeiten bestehen hier sowohl im Bereich der Kosten, die für die Verwaltung der Immobilien aufgewendet werden, als auch in der Administration. Die TAG hat in den vergangenen 15 Monaten signifikante Erfolge im Leerstandsabbau erzielt. Konzernweit konnte der Leerstand von 9,8 Prozent im Juni 2009 auf 5,4 Prozent im September 2010 gesenkt werden. Die Auswirkungen zeigen sich nicht nur im verbesserten Mietergebnis, sondern auch auf der Kostenseite in der Reduzierung der Leerstandskosten sowie in der Wertsteigerung der Immobilien. Rolf Elgeti, der Vorstandsvorsitzende der TAG Immobilien AG: 'Im Zusammengehen mit der Colonia erhoffen wir uns die Möglichkeit, auch bei der Colonia die Leerstände zu reduzieren, Kosten zu senken und somit die Werthaltigkeit der Immobilien zu erhöhen. Darüber hinaus ergeben sich Möglichkeiten, das Unternehmen bei der Refinanzierung der im kommenden Jahr fällig werdenden Wandelschuldverschreibung zu unterstützen. Maßgeblich für uns und unsere Aktionäre bei dem Zusammengehen mit Colonia ist jedoch die langfristige Steigerung des Shareholder Value und die Realisierung von nachhaltigen Wertsteigerungspotentialen. Dass wir hier auf dem richtigen Weg sind, reflektiert der potentielle Anstieg des NAV. Zudem möchten wir, dass sich unser Unternehmenserfolg auch für unsere Aktionäre auszahlt und avisieren deshalb mittelfristig die Ausschüttung einer Dividende nach erfolgreicher Konsolidierung der Colonia.' Das Angebot von EUR 5,55 pro Aktie der CRE liegt über dem Durchschnittskurs der letzten drei Monate der Aktie der CRE von EUR 4,28 und beinhaltet damit einen Aufschlag von 30 Prozent. Gemessen am aktuellen Kurs der CRE Aktie bedeutet dies einen Aufschlag von EUR 0,43. Der Vorstand geht davon aus, dass er mit diesen Konditionen den Aktionären ein attraktives Angebot unterbreitet. Die Angebotsunterlage soll - nach Billigung durch die BaFin, die noch im Dezember 2010 erwartet wird - veröffentlicht werden. Die Angebotsfrist wird nach der jetzigen Planung fünf Wochen dauern und im Januar 2011 enden. Die Veröffentlichung der Bezugsangebote für die Barkapitalerhöhung und die Wandelschuldverschreibungen, denen die weiteren Einzelheiten zu entnehmen sind, ist im November vorgesehen. Die Bezugsfristen werden jeweils zwei Wochen betragen. Ein Bezugsrechtshandel ist weder für die Barkapitalerhöhung noch für die Wandelschuldverschreibungen vorgesehen. Aktien und Schuldverschreibungen, die nicht im Rahmen der Bezugsangebote bezogen werden, sollen institutionellen Investoren im Wege einer internationalen Privatplatzierung angeboten werden. Die Kapitalerhöhung und die Begebung der Wandelschuldverschreibungen werden von Kempen & Co. N.V., Amsterdam, als Sole Global Coordinator und gemeinsam mit der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main als Joint Lead Managers und Joint Bookrunners begleitet. Disclaimer/ Wichtige Hinweise Dieses Dokument ist von der TAG Immobilien AG (die 'Gesellschaft') ausschließlich zu Informationszwecken erstellt worden. Die Gesellschaft übernimmt für die Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen insbesondere aufgrund einer möglichen Unvollständigkeit oder der zusammenfassenden Darstellung sowie der Möglichkeit, dass nicht alle wesentlichen Informationen über die Gesellschaft enthalten sind, keine Gewähr. Die Gesellschaft hat sich ohne eigenständige Überprüfung auf die öffentlich zugänglichen Informationen zur CRE verlassen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für etwaige Kosten, Verluste oder Schäden, die aus oder im Zusammenhang mit der Verwendung dieses Dokuments oder Auszügen hiervon entstehen. Dieses Dokument stellt kein Angebotsdokument und keinen Prospekt gemäß der Richtlinie 2003/71/EG (die 'Prospektrichtlinie') dar. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Aktien oder anderen Wertpapieren der Gesellschaft noch eine Aufforderung dar, der Gesellschaft ein Angebot zum Erwerb von Aktien oder anderen Wertpapieren der Gesellschaft zu machen. Dieses Dokument bzw. dessen Inhalt ist zudem keine Grundlage für einen Vertrag oder eine sonstige Verpflichtung irgendeiner Art und darf nicht als Veranlassung oder Grundlage einer solchen Verpflichtung gesehen werden. Die in diesem Dokument enthaltenen in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen der Gesellschaft. Der Eintritt oder Nichteintritt eines unsicheren Ereignisses kann dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse einschließlich der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft wesentlich von denjenigen abweichen oder negativer ausfallen als diejenigen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder beschrieben werden. Vereinigte Staaten von Amerika Dieses Dokument ist nicht für Personen in den Vereinigten Staaten bestimmt. Es darf weder per Post noch auf andere Weise in die Vereinigten Staaten übersandt und die von der TAG Immobilien AG ausgegebenen Aktien und anderen Wertpapiere dürfen auch nicht an Personen in den Vereinigten Staaten verkauft werden. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die von der TAG Immobilien AG ausgegebenen Aktien und anderen Wertpapiere sind und werden weder nach den Vorschriften des United States Securities Act of 1933 (in der jeweils gültigen Fassung) noch nach dem Wertpapierrecht von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten registriert. Die von der TAG Immobilien AG ausgegebenen Aktien und anderen Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft oder direkt oder indirekt dorthin geliefert werden. Kanada, Australien und Japan Dieses Dokument ist nicht für Personen in Kanada, Australien oder Japan bestimmt. Es darf weder per Post noch auf andere Weise nach Kanada, Australien oder Japan übersandt und die von der TAG Immobilien AG ausgegebenen Aktien und anderen Wertpapiere dürfen auch nicht an Personen in diesen Ländern verkauft werden. Kontakt: TAG Immobilien AG Investor and Public Relations Britta Lackenbauer / Dominique Mann Tel. +49 (0) 40 380 32 -386 / -305 Fax +49 (0) 40 380 32 390 ir@tag-ag.com 15.11.2010 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: TAG Immobilien AG Steckelhörn 5 20457 Hamburg Deutschland Telefon: 040 380 32 300 Fax: 040 380 32 390 E-Mail: ir@tag-ag.com Internet: http://www.tag-ag.com ISIN: DE0008303504 WKN: 830350 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Hamburg, Düsseldorf, Berlin, Hannover, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service |
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