DGAP-Ad-hoc News vom 25.02.2012
|
Singulus Technologies Aktiengesellschaft begibt Unternehmensanleihe SINGULUS TECHNOLOGIES AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe 25.02.2012 13:04 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Ad-hoc Mitteilung nach § 15 WpHG Singulus Technologies Aktiengesellschaft begibt Unternehmensanleihe - Anleihevolumen von bis zu 60 Mio. Euro - Zins von 7,75 % p. a. Kahl am Main, 25. Februar 2012 - Der Vorstand der Singulus Technologies Aktiengesellschaft (SINGULUS) hat am 24. Februar 2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom heutigen Tage beschlossen, eine Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 60 Mio. Euro mit einem jährlichen Zinssatz von 7,75 % und einer Laufzeit von 5 Jahren (ISIN: DE000A1MASJ4 / WKN: A1MASJ) zu begeben. Die Anleihe kann während eines Angebotszeitraums vom 12. März bis zum 20. März 2012 gezeichnet werden (vorzeitige Schließung vorbehalten). Ab voraussichtlich dem 23. März 2012 ist eine Notierungsaufnahme der Anleihe im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment 'Entry Standard für Anleihen' vorgesehen. SINGULUS plant mit dem Emissionserlös die Finanzierung von größeren Projekten im Geschäftsbereich Solar, den Ausbau der Systempartnerschaft mit Herstellern von Dünnschichtsolarzellen, die Entwicklung neuer Produkte für den Geschäftsbereich Solar und die Entwicklung von Produktionsanlagen für die nächste Generation Blu-ray Discs. Ferner beabsichtigt SINGULUS den Aufbau neuer Geschäftsfelder im Bereich der Vakuumbeschichtungstechnologie durch Forschung und Entwicklung sowie durch Akquisitionen von Unternehmen oder Unternehmensteilen. Institutionelle Investoren können über den Sole Global Coordinator und Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, zeichnen. Privatanleger können die Anleihe bei ihrer Haus- oder Depotbank zeichnen, indem sie eine Zeichnungsorder am Börsenplatz Frankfurt aufgeben.. Das öffentliche Angebot der Anleihe erfolgt ausschließlich auf der Grundlage eines von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) voraussichtlich am 27. Februar 2012 zu billigenden Wertpapierprospekts. Eckdaten der Anleihe: Emittentin Singulus Technologies Aktiengesellschaft ISIN / WKN DE000A1MASJ4 / A1MASJ Börsenkürzel SNGA Emissionsvolumen Bis zu 60 Mio. Euro Stückelung 1.000,- Euro Zins 7,75 % p. a. Zeichnungsfrist (vorzeitige 12.03. - 20.03.2012 Schließung vorbehalten) Laufzeit 5 Jahre, 23.03 2012 - 22.03.2017 Zinszahlungen jährlich, erstmals zum 23.03.2013 Ausgabekurs 100 % Rückzahlungskurs 100 % Wertpapierart Inhaberschuldverschreibungen Börsennotiz Entry Standard für Anleihen, Frankfurter Wertpapierbörse Singulus Technologies Aktiengesellschaft, Hanauer Landstraße 103, D-63796 Kahl/Main, ISIN: DE0007238909, WKN: 723890 Kontakt: Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: +49 16096090279 Bernhard Krause, Unternehmenssprecher, Tel.: + 49 6181 98280 20/ +49 170 9202924 Disclaimer Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Singulus Technologies Aktiengesellschaft dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Anleihe der Singulus Technologies Aktiengesellschaft hat ausschließlich auf der Grundlage des Wertpapierprospekts zu erfolgen, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht voraussichtlich am 27. Februar 2012 gebilligt und an die Luxemburgische Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier) sowie die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde notifiziert werden wird und auf der Website des Unternehmens unter www.singulus.de verfügbar sein wird. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt. 25.02.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SINGULUS TECHNOLOGIES AG Hanauer Landstrasse 103 63796 Kahl am Main Deutschland Telefon: +49 (0)1709202924 Fax: +49 (0)6188 440-110 E-Mail: bernhard.krause@go-metacom.de Internet: www.singulus.de ISIN: DE0007238909 WKN: 723890 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service |
| Zurück |
