DGAP-Ad-hoc News vom 24.01.2011
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RIB Software AG: Börsengang mit Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten RIB Software AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung 24.01.2011 01:12 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG IN ODER NACH: VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, VOLKSREPUBLIK CHINA, SINGAPUR, VEREINIGTES KÖNIGREICH RIB Software AG / Börsengang mit Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten - Angebotszeitraum für Aktien der RIB Software AG läuft voraussichtlich vom 28. Januar 2011 bis einschließlich 3. Februar 2011 - Bezugsangebot für Altaktionäre beginnt am 25. Januar und endet am 7. Februar 2011 - Angebot umfasst rund 15,7 Mio. Aktien, davon rund 9,8 Mio. neue Aktien sowie rund 3,8 Mio. bestehende Aktien und rund 2,0 Mio. bestehende Greenshoe-Aktien aus dem Bestand abgebender Aktionäre Stuttgart, 23. Januar 2011 - Im Rahmen des geplanten Börsengangs der RIB Software AG werden 9.798.750 neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung der Gesellschaft angeboten. Zusätzlich werden von Altaktionären bis zu 3.837.022 bestehende Aktien verkauft sowie bis zu 2.045.368 Aktien der Gesellschaft im Hinblick auf eine Mehrzuteilungsoption zur Verfügung gestellt. Als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner ist die UBS Investment Bank mandatiert. Als Co-Lead Manager agieren die Berenberg Bank und die equinet Bank AG. Der Anteil des Streubesitzes wird bei Platzierung der angebotenen Aktien und vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option bei rund 55 Prozent liegen. Nach dem Börsengang und angenommen, dass die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt wird, wird Thomas Wolf ungefähr 27 Prozent des Unternehmens besitzen. Der Angebotszeitraum läuft voraussichtlich vom 28. Januar bis einschließlich 3. Februar 2011. Die neuen Aktien werden den Altaktionären im Rahmen eines Bezugsangebots in dem Zeitraum vom 25. Januar bis 7. Februar 2011 angeboten. Die Preisspanne wird während der Road Show festgelegt, welche voraussichtlich vom 25. Januar bis 3. Februar 2011 laufen wird. Dabei wird die Preisspanne der Aktien voraussichtlich in einer Ad-hoc-Meldung am 27. Januar 2011 bekannt gegeben. Nach Ablauf des Angebotszeitraums wird der Platzierungspreis voraussichtlich am 3. Februar 2011 anhand des im Bookbuilding-Verfahren erstellten Orderbuchs festgelegt. Bei vollständiger Platzierung aller neuen Aktien wird der Nettoertrag des Angebots für das Unternehmen ungefähr 90 Millionen Euro betragen. ### Die RIB Software AG ist ein innovatives internationales Softwareunternehmen, das integrierte Projektmanagement-Softwarelösungen für das Bauwesen entwickelt und vertreibt. Im Oktober 2009 hat die Gesellschaft die deutsche Version von RIB iTWO(R) Business Suite, ihrer neuen Vorzeige-Software-Lösung für das digitale Bauen, eingeführt, die virtuelle Planung, kombiniert mit Zeit- und Kostenkontrollen, sowie die Simulation von Produktions- und Betriebsprozessen ermöglicht. Im Jahr 2010 wurden die englischen und chinesischen Versionen auf den Markt gebracht. RIB iTWO(R) Business Suite wurde in den Forschungszentren in Stuttgart und China entwickelt. Die Gesellschaft investiert weiterhin in vielversprechende Zukunftstechnologien wie zum Beispiel Cloud Computing, bei dem es sich um offene Plattformen für E-Commerce, Services, Preis- und Produktdatenbanken handelt. This announcement does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer or invitation to subscribe or purchase any of the securities described herein in the United States or in any other jurisdiction. The distribution of this announcement in other jurisdictions may be restricted by law and persons into whose possession this announcement comes must inform themselves about, and observe, any such restrictions. The offer will be made exclusively by means of a securities prospectus, which contains detailed information about the company, its business, operations and management, and the offering, as well as the company's financial statements. The securities prospectus can be obtained on the internet page of the Company www.rib-software.com or at the registered office of the Company at Vaihinger Straße 151, 70567 Stuttgart, as well as from the Underwriters. The shares of the Company have not been, and will not be, registered under the U.S. Securities Act of 1933 (the 'Securities Act') and cannot be offered, sold, delivered or otherwise transferred in or into the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offering of such securities in the United States. Diese Bekanntmachung stellt weder in den Vereinigten Staaten noch in einer anderen Rechtsordnung ein Angebot zum Verkauf der hierin beschriebenen Aktien, eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots oder eine Einladung zur Zeichnung bzw. zum Kauf der hierin beschriebenen Aktien dar. Die Verteilung dieser Bekanntmachung kann in anderen Rechtsordnungen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen; Personen, die in den Besitz dieser Bekanntmachung gelangen, müssen sich selbst hierüber informieren und solche Beschränkungen beachten. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch einen Wertpapierprospekt, der neben dem Angebot detaillierte Informationen über die Gesellschaft, ihr Unternehmen, ihre Geschäftstätigkeit und ihre Geschäftsführung sowie die Finanzangaben der Gesellschaft enthält. Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Gesellschaft www.rib-software.com und am Firmensitz der Gesellschaft, Vaihinger Straße 151, 70567 Stuttgart, sowie bei den Konsortialbanken kostenfrei erhältlich. Diese Aktien wurden nicht und werden nicht nach dem US-Bundeswertpapiergesetz U.S. Securities Act von 1933 ('Securities Act') registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft oder in die Vereinigten Staaten geliefert oder übertragen werden, es sei denn, dies geschieht aufgrund einer Ausnahme von den Registrierungserfordernissen nach dem Securities Act oder im Rahmen einer Transaktion, die dem Securities Act nicht unterworfen ist. Es wird kein öffentliches Angebot für solche Aktien in den Vereinigten Staaten geben. Kontakt: Verena Mikeleit Tel.: +49 (0)711-7873 369 Fax: +49 (0)711-7873 88369 E-Mail: presse[at]rib-software.com 24.01.2011 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: RIB Software AG Vaihinger Str. 151 70567 Stuttgart Deutschland Telefon: +49 (0)711-7873-0 Fax: +49 (0)711-7873-204 E-Mail: info@rib-software.com Internet: www.rib-software.com ISIN: DE000A0Z2XN6 WKN: A0Z2XN Börsen: Freiverkehr in Hamburg Notierung im Regulierten Markt angestrebt Ende der Mitteilung DGAP News-Service |
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