DGAP-Ad-hoc News vom 18.02.2010
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Die RHÖN-KLINIKUM AG PLANT ANLEIHEEMISSION RHÖN-KLINIKUM AG / Anleiheemission 18.02.2010 15:29 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Nicht zur Veröffentlichung oder Verteilung an US Personen oder in den USA oder einer anderen Jurisdiktion in der Angebote oder Verkäufe von Wertpapieren der RHÖN-KLINIKUM AG gesetzlich verboten sind. Die RHÖN-KLINIKUM AG beabsichtigt - abhängig von der weiteren Marktentwicklung - eine Euro-Anleihe mit mittlerer Laufzeit im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 400.000.000 zu begeben. Eine Notierung der Schuldverschreibungen an der Luxemburger Börse ist vorgesehen. Der Emissionserlös soll zur Refinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten sowie für allgemeine Geschäftszwecke verwendet werden. Mit der Durchführung der Transaktion sind die Credit Suisse Securities (Europe) Limited, die UniCredit Bank AG und die WestLB AG beauftragt. Die RHÖN-KLINIKUM AG wird zur Vorbereitung dieser Transaktion eine Investoren-Roadshow vom 1. bis zum 3. März 2010 in verschiedenen europäischen Finanzzentren durchführen. Nicht zur Veröffentlichung oder Verteilung an US Personen oder in den USA oder einer anderen Jurisdiktion in der Angebote oder Verkäufe von Wertpapieren der RHÖN-KLINIKUM AG gesetzlich verboten sind. Diese Veröffentlichung darf weder direkt noch indirekt in die oder in den Vereinigten Staaten (einschließlich ihrer Territorien, Schutzgebiete, Bundesstaaten und des District of Columbia) verbreitet werden. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch den Teil eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Die hierin erwähnten Schuldverschreibungen der RHÖN-KLINIKUM AG dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem U.S.-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') befreit. Die Schuldverschreibungen sind nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert und werden in den Vereinigten Staaten nicht angeboten, verkauft oder geliefert. Die Schuldverschreibungen unterliegen unter anderem US Steuerrecht. Dr. Erik Hamann Vorstand Finanzierung, IR, Controlling Telefon (09771) 65-1351 Telefax: (09771) 991736 E-Mail: vfire@rhoen-klinikum-ag.com Boris Tramm Head of Investor Relations Telefon: (09771) 65-1318 Telefax: (09771) 65-1736 E-Mail: boris.tramm@rhoen-klinikum-ag.com 18.02.2010 Ad-hoc-Meldungen, Finanznachrichten und Pressemitteilungen übermittelt durch die DGAP. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: RHÖN-KLINIKUM AG Schlossplatz 1 97616 Bad Neustadt a.d.Saale Deutschland Telefon: +49 (0)9771 - 65-0 Fax: +49 (0)9771 - 97 467 E-Mail: rka@rhoen-klinikum-ag.com Internet: www.rhoen-klinikum-ag.com ISIN: DE0007042301 WKN: 704230 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service |
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