Ad-hoc-Mitteilung News vom 18.06.2009
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PNE WIND AG begibt Wandelanleihe und plant Kapitalerhöhung Cuxhaven, 18. Juni 2009 – Vorstand und Aufsichtsrat des Windparkprojektierers PNE WIND AG (ISIN: DE000A0JBPG2) haben heute die Ausgabe einer Wandelanleihe von bis zu 37,5 Mio. Euro nominal sowie eine Kapitalerhöhung aus genehmigten Kapital in Höhe von bis zu 10% des derzeitigen Grundkapitals beschlossen. Mit der Kapitalerhöhung erhöht sich das Grundkapital der Gesellschaft auf bis zu 45.402.462 Euro. Bei vollständiger Platzierung der Wandelanleihe und der Kapitalerhöhung wird sich der Mittelzufluss an die Gesellschaft auf ca. 45,3 Mio. Euro belaufen. Die Wandelschuldverschreibungen werden zu einem Kurs von 100 % ausgegeben und sehen einen Wandlungspreis von 2,50 Euro je künftig durch Ausübung des Wandlungsrechts erworbener Aktie vor. Der Bezugspreis für eine neue Aktie aus der Kapitalerhöhung beträgt 1,90 Euro. Für beide Emissionen erhalten die bestehenden Aktionäre ein Bezugsrecht. Die Bezugsfrist ist vorgesehen für den Zeitraum vom 24. Juni 2009 bis zum 08. Juli 2009. Ein Bezugsrechtshandel ist nicht vorgesehen. Nicht von Aktionären bezogene Wandelschuldverschreibungen sowie nicht bezogene neue Aktien sollen ausgewählten Investoren im Wege einer Privatplatzierung angeboten werden. Ziel der beiden Kapitalmaßnahmen ist die Finanzierung des weiteren Wachstums der international tätigen PNE WIND AG. Durch den Mittelzufluss will die Gesellschaft zusätzliche Spielräume schaffen, um dadurch die Unternehmensstrategie der Entwicklung und Finanzierung von Windpark-Projekten im In- und Ausland an Land (onshore) sowie auf hoher See (offshore) zu forcieren. Begleitet wird die Gesellschaft bei diesen Kapitalmaßnahmen von der Close Brothers Seydler Bank AG. |
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