DGAP-News News vom 11.10.2006
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NANOGATE AG: Preisspanne zwischen 28,00 und 32,00 Euro NANOGATE AG / Börsengang Corporate News übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Nanogate AG: Preisspanne zwischen 28,00 und 32,00 Euro Saarbrücken, den 11. Oktober 2006. Die Aktien der Nanogate AG (ISIN DE000A0JKHC9) werden zu einem Preis zwischen 28,00 und 32,00 Euro angeboten. Die Anteile des Nanotechnologieunternehmens können in der Zeit vom 12. bis 16. Oktober 2006 gezeichnet werden. Für Mittwoch, 18. Oktober 2006, ist die Erstnotiz im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geplant. Mit dem Erlös aus dem Börsengang will Nanogate das weitere interne und externe Wachstum finanzieren. Das Angebot umfasst bis zu 603.000 Aktien. Davon stammt der überwiegende Teil von bis zu 400.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung. Weitere bis zu 125.000 Aktien werden umplatziert. Der Greenshoe aus Alteigentum umfasst bis zu 78.000 Aktien. Der Streubesitz wird voraussichtlich etwa 28 Prozent (vor Ausübung Mehrzuteilungsoption) betragen. Auf Basis des Mittelwerts der Preisspanne von 30 Euro beträgt das Transaktionsvolumen rund 18,1 Mio. Euro (inkl. Greenshoe). Unter dieser Annahme fließen dem Unternehmen somit rund 10,6 Mio. Euro zu (Nettoemissionserlös). Begleitet wird der Börsengang von der Landesbank Baden-Württemberg (Lead Manager und Sole-Bookrunner) und der Frankfurter Investmentbank equinet Securities AG (Co-Lead Manager). Das öffentliche Angebot richtet sich an private und institutionelle Anleger in Deutschland. Überdies ist eine Privatplatzierung in der EU und in der Schweiz geplant. Privatanleger können die Aktien bundesweit bei allen Sparkassen sowie bei der Baden-Württembergische Bank (BW-Bank) und der comdirect Bank AG zeichnen. Börsengang finanziert geplantes internes und externes Wachstum Ralf Zastrau, CEO der Nanogate AG: 'Mit dem Erlös aus dem Börsengang möchten wir den profitablen Wachstumskurs der vergangenen Jahre fortsetzen. Dabei wollen wir intern wie extern wachsen und so von der wachsenden Nachfrage nach nanotechnologisch veredelten Produkten und Systemen profitieren.' Zur geplanten Strategie zählen der Aus- und Aufbau neuer Geschäftsbereiche, beispielsweise im Bereich Tribologie zur Minimierung von Reibung oder Verschleiss, und Technologieplattformen sowie die Ausweitung der Entwicklungs- und Produktionskapazitäten. Außerdem soll die Internationalisierung vorangetrieben werden. 'Mit dem Erwerb komplementärer Technologien sowie der Realisierung von zusätzlichen Beteiligungen bzw. Joint-Ventures wollen wir die Position von Nanogate als einer der international führenden Enabler für Nanotechnologie ausbauen', so Zastrau weiter. Fokus auf eines der attraktivsten Segmente der Nanotechnologie Im ersten Halbjahr 2006 erhöhte sich der Umsatz der Nanogate-Gruppe um 61 Prozent auf rund 3,7 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) betrug etwa 0,7 Mio. Euro (EBIT-Marge: 19,1 Prozent). Angesichts des dynamischen Marktwachstums und mit Blick auf den Börsengang veröffentlicht das Unternehmen derzeit keine Prognosen zur künftigen Geschäftsentwicklung. Nanogate verfügt über zahlreiche namhafte Referenzen wie ABB, Giesecke & Devrient, BSH, Kärcher und Koenig & Bauer. Außerdem kooperiert das Unternehmen aus Saarbrücken mit international etablierten und vertriebsstarken Branchenpartnern, darunter die US-Konzerne Dow Corning und ESK Ceramics, eine Tochtergesellschaft von Ceradyne. Als Enabler schließt Nanogate die Lücke zwischen Herstellern der Ausgangsstoffe und der industriellen Umsetzung in Produkte auf Basis von Plattformstrategien. Nanogate bildet somit die entscheidende Schnittstelle für die Kommerzialisierung der chemischen Nanotechnologie und ist somit in einem der attraktivsten Segmente der Nanotechnologie tätig. Daten zum Börsengang Segment: Entry Standard des Open Market (Freiverkehr), Frankfurter Wertpapierbörse Börsenkürzel: N7G ISIN: DE000A0JKHC9 WKN: A0JKHC Zeichnungsfrist: 12. bis 16. Oktober 2006 (Privatanleger: 15 Uhr MESZ, institutionelle Anleger: 16 Uhr MESZ; geplant; Verkürzung/Verlängerung möglich) Erstnotiz: 18. Oktober 2006 (voraussichtlich) Preisspanne: 28,00 bis 32,00 Euro Transaktionsvolumen: 18,1 Mio. Euro (geplant, inkl. Greenshoe, auf Basis des Mittelwerts der Preisspanne von 30 Euro) Gesamtzahl der Aktien: 1,9 Mio. Stammaktien (nach IPO) Platzierungsvolumen: bis zu 400.000 Stammaktien aus Kapitalerhöhung bis zu 125.000 Stammaktien aus Umplatzierung Greenshoe: bis zu 78.000 Stammaktien aus Umplatzierung Angebotsart: Verfahren der entkoppelten Preisfindung, Bookbuilding mit Kapitalerhöhung und Umplatzierung aus Altbesitz Aktionärsstruktur: Streubesitz: 27,63 %; Nanogate Technologies GmbH(1): 61,79 % Nanotec Beteiligungen GmbH(2): 10,58 % (nach Börsengang und vor Ausübung Greenshoe) Haltefrist: Nanogate Technologies GmbH: 6 Monate(3), NanoTec Beteiligungen GmbH: 12 Monate(4) Designated Sponsor: Landesbank Baden-Württemberg und equinet Securities AG Konsortium: Landesbank Baden-Württemberg (Lead Manager und Sole-Bookrunner) und equinet Securities AG (Co- Lead Manager) Zeichnungsmöglichkeiten für Privatanleger: bundesweit bei allen Sparkassen, der Baden- Württembergische Bank (BW-Bank) sowie der comdirect bank AG (1)Gesellschafter der Nanogate Technologies GmbH sind im Wesentlichen Finanzinvestoren (3i, Sal. Oppenheim, equinet ESCFI, SET) und diverse Privatinvestoren (2)Gesellschafter der NanoTec Beteiligungen GmbH ist das Management der Nanogate AG (3)Veräußerungen sind nur mit Zustimmung der LBBW zulässig (4)nach Ablauf von sechs Monaten sind Veräußerungen mit Zustimmung der LBBW zulässig Hintergrund: Nanogate ist ein international führender Enabler im Wachstumsmarkt Nanotechnologie und öffnet damit für seine Kunden das Tor zur Nanotechnologie. Das Unternehmen mit Sitz in Saarbrücken ermöglicht (enabled) die Programmierung und Integration von zusätzlichen Funktionen (z.B. antihaftend, antibakteriell, korrosionsschützend, ultragleitfähig). Somit schafft Nanogate für seine Kunden Wettbewerbsvorsprung durch Produktveredelung mit chemischer Nanotechnolgie. Nanogate deckt bereits ein breites Branchen-, Funktions- und Substratportfolio auf Basis von Technologieplattformen ab. Das Unternehmen bildet so die entscheidende Schnittstelle für die Kommerzialisierung der chemischen Nanotechnologie, schließt die Lücke zwischen Ausgangsstoffen sowie der industriellen Umsetzung in Produkte und konzentriert sich als Enabler auf eines der wirtschaftlich attraktivsten Segmente der Branche. Als Innovationspartner bietet Nanogate zahlreiche Leistungen entlang der Wertschöpfungskette: von der Entwicklung und Produktion innovativer Nanokomposite und nanostrukturierter Materialien hin zu leistungsstarker Innovationsunterstützung und Produktintegration. Die Nanogate-Gruppe hat derzeit insgesamt 45 Mitarbeiter und zählt seit dem operativen Start im Jahr 1999 zu den Vorreitern der Nanotechnologie. Das Unternehmen verfügt über erstklassige Kundenreferenzen (beispielsweise ABB, BSH, Giesecke & Devrient, Kärcher sowie Koenig & Bauer) und langjährige Erfahrungen in verschiedenen Branchen und Anwendungen. Außerdem bestehen strategische Kooperationen mit den US-Konzernen Dow Corning und ESK Ceramics. Nanogate ist wachstumsstark und seit dem Geschäftsjahr 2004 profitabel. Im ersten Halbjahr 2006 erwirtschaftete die Nanogate-Gruppe einen Umsatz von rund 3,7 Mio. Euro bei einem Ergebnis vor Zinsen und Steuern von rund 0,7 Mio. Euro (EBIT-Marge: 19,1 Prozent). Zum Konsolidierungskreis der Nanogate-Gruppe zählt auch die Nanogate Advanced Materials GmbH, die sich auf Sicherheitstechnik und Optik spezialisiert hat und die gemeinsam mit dem US-Konzern Air Products betrieben wird. Außerdem hält Nanogate eine Beteiligung an der HOLMENKOL Sport-Technologies GmbH & Co. KG. Disclaimer: Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die Aktien der Nanogate AG (die 'Aktien') dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder 'U.S. persons' (wie in Regulation S des U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden. Die Aktien sind nicht und werden nicht außerhalb Deutschlands öffentlich angeboten. Das öffentliche Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines Prospekts. Der Prospekt ist bei der Nanogate AG, Gewerbepark Eschbergerweg, D-66121 Saarbrücken, bei der Landesbank Baden-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart und bei der equinet Securities AG, Gräfstraße 97, 60487 Frankfurt, zur kostenlosen Ausgabe erhältlich und wird außerdem auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://www.nanogate.com veröffentlicht. This publication constitutes neither an offer to sell nor an invitation to buy securities. The shares in Nanogate AG (the 'Shares') may not be offered or sold in the United States or to or for the account or benefit of 'U.S. persons' (as such term is defined in Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the 'Securities Act')). No offer or sale of transferable securities is being made to the public outside Germany. The offer in Germany will be made exclusively by means of and on the basis of a prospectus published and available free of charge at Nanogate AG, Gewerbepark Eschbergerweg, D-66121 Saarbrücken, Landesbank Baden-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, D-70173 Stuttgart and equinet Securities AG, Gräfstraße 97, D-60487 Frankfurt and will additionally be published on the website of the company at www.nanogate.com/. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Christian Dose/Karl Steinle equinet Communications AG Tel.: +49/(0)69/58 997 302 Fax: +49/(0)69/58 997 349 christian.dose@equinet-ag.de Marita Leykauf/Rika Fujii MPW Finance Public & Investor Relations GmbH nanogate@mpwfinance.com Nanogate AG Gewerbepark Eschbergerweg D-66121 Saarbrücken Tel.: +49/(0)681/980 52-0 Fax: +49/(0)681/980 52-52 www.nanogate.com DGAP 11.10.2006 Sprache: Deutsch Emittent: NANOGATE AG Gewerbepark Eschbergerweg 66121 Saarbrücken Deutschland Telefon: +49 (0)681/980 52-11 Fax: +49 (0)681/980 52-29 E-mail: christian.dose@equinet-ag.de WWW: www.nanogate.de ISIN: DE000A0JKHC9 WKN: A0JKHC Indizes: Börsen: Entry Standard in Frankfurt Notierungsaufnahme im Entry Standard (Frankfurt) voraussichtlich am 18.10.2006 Ende der Mitteilung DGAP News-Service |
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