Unternehmensprofil

NANOGATE AG / Börsengang

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Nanogate AG geht an die Börse

Saarbrücken, den 29. September 2006. Der Wertpapierverkaufsprospekt der Nanogate AG ist gestern gebilligt worden. Damit sind die Voraussetzungen für einen Börsengang geschaffen. Das Nanotechnologie-Unternehmen beginnt daher jetzt mit seiner Roadshow. Die Aktien können voraussichtlich in der Zeit vom 12. bis 16. Oktober 2006 gezeichnet werden. Die Preisspanne wird voraussichtlich am 11. Oktober 2006 veröffentlicht. Die Erstnotiz im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ist für voraussichtlich Mittwoch, 18. Oktober 2006, vorgesehen. Mit dem Erlös aus dem Börsengang will das Unternehmen das geplante Wachstum finanzieren und seine führende Position ausbauen.

Im Rahmen des Angebots werden bis zu 603.000 Aktien angeboten. Davon stammen bis zu 400.000 Aktien und somit der überwiegende Teil aus einer Kapitalerhöhung und bis zu 125.000 Aktien aus einer Umplatzierung. Darüber hinaus beinhaltet das Angebot bis zu 78.000 Aktien aus Alteigentum als Mehrzuteilungsoption (Greenshoe). Der Streubesitz wird voraussichtlich etwa 28 Prozent (vor Ausübung Mehrzuteilungsoption) betragen.
Das öffentliche Angebot richtet sich an private und institutionelle Anleger in Deutschland. Überdies ist eine Privatplatzierung in der EU und in der Schweiz geplant. Der Börsengang wird von der Landesbank Baden-Württemberg (Lead Manager und Sole-Bookrunner) und der Frankfurter Investmentbank equinet (Co-Lead Manager) begleitet. Privatanleger können die Aktie bei bundesweit allen Sparkassen, bei der BW-Bank sowie bei der comdirect bank AG zeichnen. Der Wertpapierverkaufsprospekt wurde am 28. September 2006 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt. Die Preisspanne wird erst im Rahmen der Roadshow festgelegt und bekannt gegeben (Verfahren der entkoppelten Preisfindung). Der Börsengang erfolgt vorbehaltlich der Entwicklung des Kapitalmarktumfeldes.
Fokus auf eines der attraktivsten Segmente der Nanotechnologie Ralf Zastrau, CEO der Nanogate AG: 'Nanogate ist wachstumsstark und profitabel. Wir möchten weiter vom dynamischen Marktumfeld und der wachsenden Nachfrage nach nanotechnologisch veredelten Produkten und Systemen profitieren. Der Börsengang ist somit der geeignete Weg, das geplante Wachstum zu unterstützen und zu finanzieren.“ Als Enabler schließt das Unternehmen aus Saarbrücken die Lücke zwischen Herstellern der Ausgangsstoffe und der industriellen Umsetzung in Produkte auf Basis von Plattformstrategien. Nanogate bildet somit die entscheidende Schnittstelle für die Kommerzialisierung der chemischen Nanotechnologie ab. 'Wir sind als Enabler in einem der attraktivsten Segmente der Nanotechnologie tätig“, so Zastrau.

Profitables Wachstum im ersten Halbjahr 2006 weiter beschleunigt Nanogate verfügt über zahlreiche, namhafte Referenzen und hat eine Vielzahl von Produkten erfolgreich in verschiedenen Marktsegmenten realisiert, beispielsweise mit ABB, Giesecke & Devrient, BSH, Kärcher und König und Bauer. Nanogate setzt zudem auf die Zusammenarbeit mit international etablierten Branchenpartnern. Diese Partnerschaften, wie etwa mit dem US-Konzern Dow Corning sowie ESK Ceramics, Tochtergesellschaft des US-Konzerns Ceradyne, haben zahlreiche Vorteile, darunter kürzere Entwicklungszeiten, schnelleres Time-to-Market, geringere Markteintrittsrisiken und effizienten Marktzugang. Im ersten Halbjahr 2006 steigerte die Nanogate-Gruppe den Umsatz um 61 Prozent auf rund 3,7 Mio. Euro und erwirtschaftete ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von etwa 0,7 Mio. Euro (EBIT-Marge: 19,1 Prozent).
 
Daten zum Börsengang
Segment:
Entry Standard des Open Market (Freiverkehr), Frankfurter Wertpapierbörse Börsenkürzel:
N7G
ISIN:
DE000A0JKHC9
WKN:
A0JKHC
Zeichnungsfrist:
12. bis 16. Oktober 2006 (Privatanleger: 15 Uhr MESZ, institutionelle Anleger: 16 Uhr MESZ; geplant; 
Verkürzung/Verlängerung möglich)
Erstnotiz:
18. Oktober 2006 (voraussichtlich)
Preisspanne:
Veröffentlichung am 11. Oktober 2006 (geplant)
Transaktionsvolumen: 
16,1 bis 24,1 Mio. Euro (geplant, inkl. Greenshoe) Gesamtzahl der Aktien: 
1,9 Mio. Stammaktien (nach IPO)
Platzierungsvolumen: 
bis zu 400.000 Stammaktien aus Kapitalerhöhung
bis zu 125.000 Stammaktien aus Umplatzierung
Greenshoe:
bis zu 78.000 Stammaktien aus Umplatzierung
Angebotsart:
Verfahren der entkoppelten Preisfindung, Bookbuilding mit Kapitalerhöhung und Umplatzierung aus Altbesitz
Aktionärsstruktur: 
Streubesitz: 27,63 %; Nanogate Technologies GmbH1: 61,79 %, Nanotec Beteiligungen GmbH2: 10,58 % (nach Börsengang und vor Ausübung Greenshoe) Haltefrist:
Nanogate Technologies GmbH: 6 Monate3, NanoTec Beteiligungen GmbH: 12 Monate4
Designated Sponsor: 
Landesbank Baden-Württemberg, equinet Securities AG Konsortium: 
Landesbank Baden-Württemberg (Lead Manager und Sole-Bookrunner) und equinet Securities AG (Co-Lead Manager) Zeichnungsmöglichkeiten für 
Privatanleger:
BW-Bank, bundesweit alle Sparkassen, comdirect bank AG
1 Gesellschafter der Nanogate Technologies GmbH sind im Wesentlichen Finanzinvestoren 3i, Sal. Oppenheim, equinet ESCFI, SET) und diverse Privatinvestoren
2 Gesellschafter der NanoTec Beteiligungen GmbH ist das Management der Nanogate AG
3 nur mit Zustimmung der LBBW möglich
4 nach Ablauf von sechs Monaten mit Zustimmung der LBBW möglich  
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Christian Dose
equinet Communications AG
Tel.: +49/(0)69/58 997 313
Fax: +49/(0)69/58 997 349
christian.dose@equinet-ag.de

Marita Leykauf/Rika Fujii
MPW Finance Public & Investor Relations GmbH
nanogate@mpwfinance.com

Nanogate AG
Gewerbepark Eschbergerweg 
D-66121 Saarbrücken
Tel.: +49/(0)681/980 52-0
Fax: +49/(0)681/980 52-52
www.nanogate.com


Hintergrund:
Nanogate ist ein international führender Enabler im Wachstumsmarkt Nanotechnologie und öffnet damit für seine Kunden das Tor zur Nanotechnologie. Das Unternehmen mit Sitz in Saarbrücken ermöglicht (enabled) die Programmierung und Integration von zusätzlichen Funktionen (z.B. antihaftend, antibakteriell, korrosionsschützend, ultragleitfähig). Somit schafft Nanogate für seine Kunden Wettbewerbsvorsprung durch Produktveredelung mit chemischer Nanotechnolgie. Nanogate deckt bereits ein breites Branchen-, Funktions- und Substratportfolio auf Basis von Technologieplattformen ab. Das Unternehmen bildet so die entscheidende Schnittstelle für die Kommerzialisierung der chemischen Nanotechnologie, schließt die Lücke zwischen Ausgangsstoffen sowie der industriellen Umsetzung in Produkte und konzentriert sich als Enabler auf eines der wirtschaftlich attraktivsten Segmente der Branche.
Als Innovationspartner bietet Nanogate zahlreiche Leistungen entlang der Wertschöpfungskette: von der Entwicklung und Produktion innovativer Nanokomposite und nanostrukturierter Materialien hin zu leistungsstarker Innovationsunterstützung und Produktintegration. Die Nanogate-Gruppe hat derzeit insgesamt 45 Mitarbeiter und zählt seit dem operativen Start im Jahr 1999 zu den Vorreitern der Nanotechnologie. Das Unternehmen verfügt über erstklassige Kundenreferenzen (beispielsweise ABB, BSH, Giesecke & Devrient, Kärcher sowie König und Bauer) und langjährige Erfahrungen in verschiedenen Branchen und Anwendungen. Außerdem bestehen strategische Kooperationen mit den US-Konzernen Dow Corning und ESK Ceramics. Nanogate ist wachstumsstark und seit dem Geschäftsjahr 2004 profitabel. Im ersten Halbjahr 2006 erwirtschaftete die Nanogate-Gruppe einen Umsatz von rund 3,7 Mio. Euro bei einem Ergebnis vor Zinsen und Steuern von rund 0,7 Mio. Euro (EBIT-Marge: 19,1 Prozent). Zum Konsolidierungskreis der Nanogate-Gruppe zählt auch die Nanogate Advanced Materials GmbH, die sich auf Sicherheitstechnik und Optik spezialisiert hat und die gemeinsam mit dem US-Konzern Air Products betrieben wird. Außerdem hält Nanogate eine Beteiligung an der HOLMENKOL Sport-Technologies GmbH & Co. KG.
Disclaimer:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die Aktien der Nanogate AG (die 'Aktien') dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder 'U.S. persons' (wie in Regulation S des U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden. Die Aktien sind nicht und werden nicht außerhalb Deutschlands öffentlich angeboten. Das öffentliche Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines Prospekts. Der Prospekt ist bei der Nanogate AG, Gewerbepark Eschbergerweg, D-66121 Saarbrücken zur kostenlosen Ausgabe erhältlich und wird außerdem auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://www.nanogate.com veröffentlicht.
This publication constitutes neither an offer to sell nor an invitation to buy securities. The shares in Nanogate AG (the 'Shares') may not be offered or sold in the United States or to or for the account or benefit of 'U.S. persons' (as such term is defined in Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the 'Securities Act')). No offer or sale of transferable securities is being made to the public outside Germany. The offer in Germany will be made exclusively by means of and on the basis of a prospectus published and available free of charge at Nanogate AG, Gewerbepark Eschbergerweg, D-66121 Saarbrücken and will additionally be published on the website of the company at www.nanogate.com/.




DGAP 29.09.2006 

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