DGAP-Ad-hoc News vom 29.04.2015
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Manz AG: Erfolgreiche Platzierung der Barkapitalerhöhung - Bruttoemissionserlös von rund EUR 41,9 Mio. Manz AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung 29.04.2015 09:15 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA, Kanada, Australien oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG Manz AG: Erfolgreiche Platzierung der Barkapitalerhöhung - Bruttoemissionserlös von rund EUR 41,9 Mio. Manz AG / Kapitalerhöhung Reutlingen, 29. April 2015. Die Manz AG, Reutlingen, (ISIN: DE000A0JQ5U3) hat die gestern beschlossene Kapitalerhöhung heute erfolgreich abgeschlossen. Der Platzierungspreis wurde auf EUR 85,00 je neuer Aktie festgelegt. Insgesamt wurden 492.805 neue Aktien bei qualifizierten Anlegern im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens platziert. Das Grundkapital der Manz AG wurde somit von EUR 4.928.059 um EUR 492.805 auf EUR 5.420.864 gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts erhöht. Ferner wurden 100.000 Aktien aus dem Bestand des Hauptaktionärs und Vorstandsvorsitzenden Dieter Manz platziert. Die Transaktion wurde durch Bankhaus Lampe als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner sowie der equinet Bank als Co-Lead Manager begleitet. Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rund EUR 41,9 Mio. zu. Der Erlös soll der Finanzierung des weiteren internen und externen Wachstums der Gesellschaft dienen. Aktuell prüft die Manz AG mögliche Optionen, ihr Technologie-Portfolio durch Akquisitionen weiter zu verstärken. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2014 gewinnanteilsberechtigt und werden voraussichtlich am 4. Mai 2015 in die bestehende Notierung im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Zusatzinformationen: ISIN: DE000A0JQ5U3 WKN: A0JQ5U Börsenkürzel: M5Z Marktsegment: Regulierter Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse Manz AG Steigäckerstraße 5 72768 Reutlingen Deutschland < Ende der Ad-hoc-Mitteilung> Investor Relations-Kontakt Public Relations-Kontakt cometis AG Manz AG Ulrich Wiehle / Claudius Krause Axel Bartmann Tel.: +49 (0)611 - 205855-28 Tel.: +49 (0)7121 - 9000-395 Fax: +49 (0)611 - 205855-66 Fax: +49 (0)7121 - 9000-99 E-Mail: krause@cometis.de E-Mail: abartmann@manz.com Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada, Australien oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Länder darstellen. Diese Ad-hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zu Grunde gelegt werden. Die Wertpapiere der Manz AG dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft, noch angeboten werden, solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem United States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act") besteht. Die Wertpapiere der Manz AG wurden und werden nicht nach dem Securities Act registriert. Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (nachfolgend "Order") fallen und (ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften, Personengesellschaften, etc.) (solche Personen zusammen die "Relevanten Personen"). Diese Veröffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet und darf nur an diese verteilt werden. 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Zusätzlich kann BHL und equinet oder die mit ihnen verbundenen Unternehmen Finanzierungsgeschäfte und Swaps mit Anlegern eingehen, in deren Zusammenhang BHL, equinet oder die mit ihnen verbundenen Unternehmen Aktien erwerben, halten oder veräußern. BHL und equinet beabsichtigen nicht, solche Geschäfte oder Anlagen außer in Einhaltung rechtlicher Verpflichtungen offen zu legen. Im Zusammenhang mit einem etwaigen Angebot von Aktien sind BHL und equinet gegenüber anderen Personen als der Manz AG nicht verantwortlich. BHL und equinet müssen Dritten gegenüber die Maßnahmen zum Schutz von Kunden nicht einhalten und diese nicht hinsichtlich eines etwaigen Angebots von Aktien beraten. 29.04.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Manz AG Steigäckerstr. 5 72768 Reutlingen Deutschland Telefon: +49 (0) 7121 9000-0 Fax: +49 (0) 7121 9000-99 E-Mail: info@manz.com Internet: http://www.manz.com ISIN: DE000A0JQ5U3 WKN: A0JQ5U Indizes: TECDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service |
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