DGAP-News News vom 05.08.2009
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GRENKELEASING AG: Refinanzierungsbasis erweitert GRENKELEASING AG / Sonstiges Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. * Liquiditätsausstattung weiterhin auf sehr hohem Niveau Baden-Baden, den 5. August 2009: Die GRENKELEASING AG hat am 4. August 2009 unter gemeinsamer Führung von HSBC und WestLB erfolgreich eine Anleihe über 100 Mio. EUR platziert. Die festverzinsliche Anleihe mit einer Laufzeit von 3 Jahren hat einen Kupon von 6,125 % und war mehr als zweifach überzeichnet. Sie wurde am unteren Ende der Preisspanne platziert. Von den mehr als 60 in- und ausländischen Investoren kommen 27 % aus dem Privatkundenbereich, 35 % von Fonds und der Rest entfiel auf Banken und Versicherungen. Wie bereits gemeldet hat sich unsere diversifizierte Refinanzierungsbasis positiv entwickelt. So konnten wir erstmals seit Beginn der Finanzkrise wieder alle Bausteine unseres Finanzierungsmixes nutzen und haben zusätzlich durch das Einlagengeschäft der GRENKE BANK profitiert. Neben der Emission von Schuldscheinen und Anleihen haben wir ein weiteres ABS-Programm mit einem Programmvolumen von 150 Mio. EUR abgeschlossen und konnten Revolving Credit Lines mit unseren Banken im Gesamtvolumen von 90 Mio. EUR vorzeitig verlängern. Die bereits sehr gut diversifizierte Refinanzierungsbasis hat damit eine hochwertige Erweiterung erfahren. GRENKE hat damit die Konzernrefinanzierung bis weit in das nächste Jahr hinein abgesichert und ist als eines der ersten mittelständischen Unternehmen nach der Finanzmarktkrise wieder erfolgreich an den Markt für kleinvolumige börsennotierte Unternehmensanleihen zurückgekehrt. Diese Anleihe war bereits die fünfte größere Emission unter dem im Jahre 2003 etablierten Debt Issuance Programm, GRENKE gehört damit zu einem der wenigen etablierten Mittelstandsemittenten in Deutschland. 'Durch die aktuell gute Eigenkapital- und Liquiditätsausstattung sind wir somit gut gerüstet um die sich bietenden Chancen auf ein profitables Neugeschäftswachstum zu nutzen. Mit den attraktiven Konditionen im Einlagengeschäft der GRENKE BANK sind wir genau richtig positioniert und haben einen kontinuierlichen Anstieg der Kundenzahl und des Einlagevolumens zu verzeichnen.', erläutert Dr. Uwe Hack, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der GRENKELEASING AG. Die GRENKE Gruppe (inkl. Franchisepartner) ist in zwanzig europäischen Ländern tätig und mit 20 Standorten in Deutschland sowie mit insgesamt 32 Standorten im Ausland vertreten. Der GRENKELEASING AG Konzern (ohne Franchisepartner) arbeitet mit Tochtergesellschaften in Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Niederlande, Österreich, Polen, Schweiz, Schweden, Spanien und Tschechien. Im Februar 2009 hat GRENKELEASING AG die Hamburger Privatbank Hesse Newman & Co. AG, Privatbank seit 1777, erworben und führt diese als GRENKE BANK AG weiter. In Finnland, Norwegen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Spanien (Madrid) und Ungarn, sowie in Deutschland im Bereich Fahrzeugleasing und Factoring ist die GRENKE Gruppe mittels eines Franchise-Systems präsent. GRENKELEASING bietet vorwiegend Verträge im Small-Ticket-IT-Leasing, für Produkte wie PCs, Notebooks, Kopierer, Drucker oder Software mit relativ kleinen Objektwerten an. Die GRENKELEASING AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und gehört dem SDAX an. Die Aktien der GRENKELEASING AG sind im SDAX der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel GLJ, ISIN DE0005865901, notiert. Informationen zum Unternehmen und zu den Produkten sind im Internet unter http://www.grenke.de, http://www.grenkebank.de, http://www.grenkefactoring.de abrufbar. Der Vorstand Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Renate Hauss Tel: +49 (0) 7221/5007-204 Fax: + 49 (0) 7221/5007-112 Email: investor@grenke.de Internet: http://www.grenke.de; http://www.grenkebank.de, http://www.grenkefactoring.de 05.08.2009 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP Sprache: Deutsch Emittent: GRENKELEASING AG Neuer Markt 2 76532 Baden-Baden Deutschland Telefon: +49 (0)7221 50 07-204 Fax: +49 (0)7221 50 07-112 E-Mail: investor@grenke.de Internet: www.grenke.de ISIN: DE0005865901 WKN: 586590 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, München, Düsseldorf, Stuttgart, Hamburg Ende der Mitteilung DGAP News-Service |
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