Ad-hoc-Mitteilung News vom 13.12.2004
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Fresenius Medical Care AG refinanziert erstrangige Bankverbindlichkeiten Die Fresenius Medical Care AG hat heute den erfolgreichen Abschluss der Refinanzierung von 1,2 Mrd. US-Dollar erstrangigen Bankverbindlichkeiten bekanntgegeben. Sowohl die revolvierende Kreditlinie über 750 Mio. US-Dollar als auch das Darlehen über 450 Mio. US-Dollar stehen nun bis zum 28. Februar 2010 zur Verfügung. Das Refinanzierungsvolumen konnte von ursprünglich insgesamt 1,4 Mrd. US-Dollar auf 1,2 Mrd. US-Dollar reduziert werden. Vor allem die gute Cash Flow Entwicklung des Unternehmens und der daraus resultierende Verschuldungsabbau führten zu der Reduzierung des Refinanzierungsvolumens. Die Syndizierung des Kredites erfolgte unter Federführung der mandatierten sogenannten 'Lead Arrangers' Bank of America, Credit Suisse First Boston und Deutsche Bank. Die Syndizierung führte zu einer erheblichen Überzeichnung aufgrund der starken Unterstützung durch die Bankgruppe mit insgesamt 37 Teilnehmern. Sowohl die verbesserte Kreditqualität der Fresenius Medical Care AG als auch die besseren Marktkonditionen ermöglichen ab dem Jahr 2005 eine erhebliche Reduzierung des Zinsaufwands. Am Stammkapital der Fresenius Medical Care AG ist die Fresenius AG (WKN 578 560, 578 563) mehrheitlich beteiligt. Fresenius Medical Care AG, Der Vorstand, Bad Homburg v.d.H., den 13. Dezember 2004 |
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