Unternehmensprofil

Fresenius Medical Care, der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit chronischem Nierenversagen, hat vorrangige, unbesicherte Anleihen über 650 Millionen US-Dollar und 300 Millionen Euro platziert. Das ursprünglich geplante Emissionsvolumen der in US-Dollar denominierten Anleihe lag bei 500 Millionen US-Dollar. Beide Anleihen werden im Jahr 2021 fällig.

Der Coupon der Anleihe über 650 Millionen US-Dollar beträgt 5,75%. Bei einem Ausgabekurs von 99,06% wird die Rendite auf Endfälligkeit bei 5,875% liegen. Der Coupon der Anleihe über 300 Millionen Euro beträgt 5,25%. Die in Euro denominierte Anleihe wurde zum Nennwert ausgegeben. Der Nettoemissionserlös in Höhe von voraussichtlich 1,033 Milliarden US-Dollar wird zur Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten, für Akquisitionen einschließlich der kürzlich bekannt gegebenen Übernahme des Dialysedienstleistungsgeschäfts von Euromedic und für allgemeine Geschäftszwecke verwendet.

Michael Brosnan, Finanzvorstand von Fresenius Medical Care: „Wir freuen uns über die erfolgreiche Platzierung unserer Anleihen und die weitere Verbesserung unserer soliden Finanzierungsstruktur. Damit verschaffen wir uns weiteren Handlungsspielraum, um unsere Strategie nachhaltigen Wachstums fortzusetzen.'

Die Anleihe über 650 Millionen US-Dollar wurde von der Fresenius Medical Care US Finance, Inc. und die Anleihe über 300 Millionen Euro von der FMC Finance VII S.A. begeben. Beide Unternehmen sind hundertprozentige Tochtergesellschaften der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA. Die Anleihen werden durch Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, Fresenius Medical Care Holdings, Inc. und Fresenius Medical Care Deutschland GmbH gesamtschuldnerisch garantiert.

Das Anleiheangebot wurde nicht nach der geänderten Fassung des US Securities Act von 1933 registriert. Stattdessen wurden die Anleihen in den USA “qualifizierten institutionellen Anlegern” – gemäß der Befreiung von der Registrierungspflicht nach der Regel 144A des Securities Act – angeboten und die Platzierung als „Offshore-Transaktion“ nach Regulierung S des Securities Act durchgeführt. Die Anleihen dürfen in den USA nicht ohne Registrierung oder dem Vorliegen einer Befreiungsvorschrift von den Registrierungserfordernissen angeboten oder verkauft werden.