DGAP-News News vom 13.09.2010
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Dürr Aktiengesellschaft: Dürr-Anleihe mit über dreifacher Überzeichnung erfolgreich platziert Dürr Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Anleiheemission 13.09.2010 11:12 Dürr-Anleihe mit über dreifacher Überzeichnung erfolgreich platziert Bietigheim-Bissingen, 13. September 2010 - Dürr hat eine Unternehmensanleihe über 150 Mio. EUR erfolgreich platziert. Die Zeichnung konnte heute bereits nach wenigen Stunden geschlossen werden. Die Anleihe wird mit 7,25% p.a. verzinst und hat eine Laufzeit bis September 2015. Damit senkt Dürr seine Zinskosten und stellt einen Großteil seiner Fremdkapitalfinanzierung auf eine langfristige Basis. 100 Mio. EUR aus dem Nettoemissionserlös wird das Unternehmen verwenden, um seine im Jahr 2004 zu 9,75% p.a. begebene Altanleihe vollständig zurückzukaufen. Der Rückkauf der Altanleihe erfolgt zum Kurs von 100% und soll bis November abgeschlossen sein. Dürr hat die neue Anleihe als Eigenemission über das Segment Bondm der Stuttgarter Börse vor allem bei Privatanlegern, Vermögensverwaltern und kleinen institutionellen Anlegern in Deutschland und Österreich platziert. Finanzvorstand Ralph Heuwing: 'Wir sind mit dem Emissionserfolg extrem zufrieden: Wir verbessern nicht nur unsere Zinskosten und Fälligkeitsstrukturen, sondern freuen uns auch über die große Resonanz im Kapitalmarkt für unser innovatives Platzierungskonzept.' Die Anleihe kann ab 28. September 2010 an den Börsen Frankfurt und Stuttgart gehandelt werden; die Zinszahlungen erfolgen jährlich. Dürr ist ein Maschinen- und Anlagenbaukonzern, der in seinen Tätigkeitsfeldern führende Positionen im Weltmarkt einnimmt. Gut 80% des Umsatzes werden im Geschäft mit der Automobilindustrie erzielt. Darüber hinaus beliefert Dürr die Flugzeugindustrie, den Maschinenbau sowie die Chemie- und Pharmaindustrie mit innovativer Produktions- und Umwelttechnik. Die Dürr-Gruppe agiert mit zwei Unternehmensbereichen am Markt: Paint and Assembly Systems bietet Produktions- und Lackiertechnik, vor allem für Automobilkarosserien. Maschinen und Systeme von Measuring and Process Systems kommen unter anderem im Motoren- und Getriebebau und in der Fahrzeugendmontage zum Einsatz. Weltweit verfügt Dürr über 48 Standorte in 21 Ländern. Im Geschäftsjahr 2009 erzielte der Konzern mit rund 5.700 Mitarbeitern einen Umsatz von 1,1 Mrd. EUR. Kontakt: Dürr AG Günter Dielmann/Mathias Christen Corporate Communications & Investor Relations Tel +49 7142 78-1785/-1381 Fax +49 7142 78-1716 E-Mail corpcom@durr.com 13.09.2010 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Dürr Aktiengesellschaft Carl-Benz-Str. 34 74321 Bietigheim-Bissingen Deutschland Telefon: 07142 78-1785 Fax: 07142 78-1716 E-Mail: investor.relations@durr.com Internet: www.durr.com ISIN: DE0005565204 WKN: 556520 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Hamburg, München, Düsseldorf, Berlin, Hannover Ende der Mitteilung DGAP News-Service |
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