DGAP-Ad-hoc News vom 04.08.2010
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Dürr Aktiengesellschaft: Dürr plant Anleiheemission für Herbst 2010 und anschließenden Rückkauf der alten Anleihe (WKN A0BU7S; ISIN XS0195957658) Dürr Aktiengesellschaft / Absichtserklärung/Sonstiges 04.08.2010 17:05 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Bietigheim-Bissingen, 4. August 2010 - Dürr will voraussichtlich im Herbst 2010 eine neue Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren begeben. Nach erfolgreicher Emission beabsichtigt die Gesellschaft, ihre im Jahr 2004 emittierte Anleihe (Zinssatz 9,75%, Laufzeit bis 15. Juli 2011) bis November 2010 vorzeitig und vollständig zu einem Kurs von 100% zurückzukaufen. Damit will Dürr die derzeitigen Kapitalmarktbedingungen nutzen, um sich langfristig und günstiger zu refinanzieren. Die neue Anleihe soll als Eigenemission mit einem Volumen von rund 100 Mio. EUR begeben werden. Dürr will sich damit an Privatinvestoren, Vermögensverwalter und kleinere institutionelle Investoren wenden, die zum Teil auch schon in der Altanleihe investiert sind. Die Anleihe soll neben der Börse Frankfurt auch im Segment Bondm der Börse Stuttgart notiert werden. Über dieses neue Anleihesegment für mittelständische Unternehmen haben Privatinvestoren die Möglichkeit, direkt zu zeichnen und erhalten während der Zeichnungsfrist eine garantierte Zuteilung im Rahmen des Emissionsvolumens. Vermögensverwalter und kleinere institutionelle Investoren können über begleitende Broker zeichnen. Ziel von Dürr ist es, auf diesem Weg eine ähnlich stabile Investorenbasis für die neue Anleihe zu etablieren, wie es bei der Altanleihe der Fall war. Dürr AG Günter Dielmann/Mathias Christen Corporate Communications & Investor Relations Tel +49 7142 78-1785/-1381 Fax +49 7142 78-1716 E-Mail corpcom@durr.com 04.08.2010 Ad-hoc-Meldungen, Finanznachrichten und Pressemitteilungen übermittelt durch die DGAP. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Dürr Aktiengesellschaft Carl-Benz-Str. 34 74321 Bietigheim-Bissingen Deutschland Telefon: 07142 78-1785 Fax: 07142 78-1716 E-Mail: investor.relations@durr.com Internet: www.durr.com ISIN: DE0005565204 WKN: 556520 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Hannover, Düsseldorf, München, Hamburg Ende der Mitteilung DGAP News-Service |
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