DGAP-Ad-hoc News vom 17.06.2008
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Dürr AG: Dürr platziert erfolgreich Kapitalerhöhung von knapp 10% des Grundkapitals Dürr Aktiengesellschaft / Kapitalerhöhung Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. - Platzierungsvolumen von 44,0 Mio. € bei Platzierungspreis von 28,00 € - Basis für Wachstumsfinanzierung - Optimierung der Finanzierungsstruktur Stuttgart, 17. Juni 2008 – Der Vorstand der Dürr AG hat heute eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts beschlossen. Auf der Grundlage einer Ermächtigung durch die Hauptversammlung 2006 wurden 1.572.500 auf den Inhaber lautende Stammaktien (knapp 10% des Grundkapitals) in einem Accelerated Bookbuilding überwiegend bei institutionellen Anlegern platziert. Bei einem Platzierungspreis von 28,00 € beträgt der Bruttoerlös für die Dürr AG 44,0 Mio. €. Das Grundkapital erhöhte sich von 40.263.731 € auf 44.289.331 €. Die Zustimmung des Aufsichtsrats der Dürr AG zur Kapitalerhöhung wird derzeit eingeholt. Mit der Kapitalerhöhung beabsichtigt Dürr, seine Finanzierungsstruktur weiter zu verbessern. Ziel ist mehr langfristige Sicherheit bei gleichzeitiger Flexibilität und Effizienz. Ein weiteres Ziel der Kapitalerhöhung ist die Absicherung der Wachstumsfinanzierung von Dürr. Neben einem relativ zum Markt überdurchschnittlichen organischen Wachstum plant Dürr mehrere kleinere Arrondierungsakquisitionen. Dürr beabsichtigt eine substanzielle Teilablösung seiner Hochzinsanleihe im Sommer 2008. Darüber hinaus finden derzeit Verhandlungen im Kreditkonsortium statt, um den syndizierten Kredit entsprechend der verbesserten Unternehmenssituation zu verlängern und zu erhöhen. Dieses Maßnahmenpaket wird voraussichtlich bereits 2009 zu einer deutlichen Entlastung des Zinsaufwands führen. Dürr erwartet, dass sich dies positiv auf das Ergebnis je Aktie auswirken und somit Wert für die Aktionäre schaffen wird. Zusätzlich erwartet Dürr eine beschleunigte Hochstufung der Unternehmens-Ratings durch die Rating-Agenturen. Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: DISCLAIMER DIESE VERÖFFENTLICHUNG DIENT NUR INFORMATIONSZWECKEN UND STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTS ZUM KAUF ODER ZUR ZEICHNUNG VON WERTPAPIEREN DAR. EIN ÖFFENTLICHES ANGEBOT VON WERTPAPIEREN DER DÜRR AG, STUTTGART, FINDET NICHT STATT UND IST AUCH NICHT VORGESEHEN. DIESE VERÖFFENTLICHUNG UND DIE DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN WEITERGABE ODER VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN BESTIMMT. DIE HIERIN BESCHRIEBENEN WERTPAPIERE DER GESELLSCHAFT SIND UND WERDEN NICHT NACH DEM U.S. SECURITIES ACT VON 1933 IN DER GELTENDEN FASSUNG (DER 'SECURITIES ACT') ODER DEM RECHT EINES BUNDESSTAATES REGISTRIERT UND DÜRFEN INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA NUR AUFGRUND EINER AUSNAHMEREGELUNG VON DER REGISTRIERUNGSPFLICHT NACH DEM SECURITIES ACT BZW. DEM RECHT EINES BUNDESSTAATES ODER IM FALLE DER NICHTANWENDBARKEIT SOLCHER VORSCHRIFTEN VERKAUFT ODER ZUM KAUF ANGEBOTEN WERDEN. EIN ÖFFENTLICHES ANGEBOT VON WERTPAPIEREN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA FINDET NICHT STATT. Kontakt: Dürr AG Günter Dielmann Corporate Communications & Investor Relations Tel +49 (0)711 136-1785 Fax +49 (0)711 136-1716 E-Mail corpcom@durr.com 17.06.2008 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP Sprache: Deutsch Emittent: Dürr Aktiengesellschaft Otto-Dürr-Strasse 8 70435 Stuttgart - Zuffenhausen Deutschland Telefon: +49 (0)711 136-0 Fax: +49 (0)711 136-1034 E-Mail: investor.relations@durr.com Internet: www.durr.com ISIN: DE0005565204 WKN: 556520 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg Ende der Mitteilung DGAP News-Service |
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